ICC訊(編譯:Nina)Yole分析表示,2022年,汽車激光雷達市場走到了十字路口,兩個細分市場產(chǎn)生了幾乎相同的收入:乘用車激光雷達市場收入為1.69億美元,Robotaxi激光雷達市場收入為1.63億美元。兩個市場的增長潛力不同。2022年至2028年間,乘用車激光雷達市場的復合年增長率為69%,而同期Robotaxi激光雷達市場的復合年增長率為28%。
激光雷達市場正處于十字路口
全球汽車激光雷達(LiDAR)市場預計將從2022年的3.32億美元增長到2028年的46.5億美元。區(qū)分乘用車&輕型商用車(PC&LCV)與自動駕駛出租車(Robotaxi)這兩個細分市場至關(guān)重要,因為它們的增長潛力不同。
Yole Intelligence從2019年開始關(guān)注激光雷達市場,從一開始,Robotaxi激光雷達市場就一直高于PC激光雷達市場。
事實上,2016年8月,新加坡的NuTonomy推出了第一批Robotaxi服務(wù);2017年,Waymo和Cruise分別在亞利桑那州的鳳凰城和加利福尼亞州的舊金山邁出關(guān)鍵一步。之后,滴滴、AutoX和百度等中國公司進入市場。所有這些公司都在世界各地的城市開設(shè)了新的服務(wù),這使得Robotaxi激光雷達市場遠遠領(lǐng)先于PC激光雷達市場。
2022年,汽車激光雷達市場走到了十字路口,因為兩個細分市場產(chǎn)生了幾乎相同的收入:PC激光雷達市場收入為1.69億美元,Robotaxi激光雷達市場收入為1.63億美元。但這兩個市場的增長潛力不同。2022年至2028年間,PC激光雷達市場的復合年增長率為69%,而同期Robotaxi激光雷達市場的復合年增長率為28%。
PC&LCV市場從2018年已經(jīng)起飛,Yole監(jiān)測到144項Design win,其中114項計劃在2023年或更晚執(zhí)行。
中國的原始設(shè)備制造商(OEM)顯然正在推動將激光雷達集成到他們的車輛中。雖然歐盟或美國OEM將激光雷達限制在F級,但中國OEM現(xiàn)在正在推出D級汽車。這些車比F級車便宜得多,而且產(chǎn)量也高得多,因此將催生激光雷達需求。Yole表示,超過25家不同的中國OEM正在他們的汽車上安裝激光雷達。
市場很年輕 格局變化很快
汽車激光雷達(PC&LCV和Robotaxi)生態(tài)系統(tǒng)仍然相當龐大,Yole監(jiān)測到的公司就有50家。其中一些已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn),而另一些仍處于研發(fā)階段,正在研究下一代激光雷達。
關(guān)于Robotaxi市場,很少有玩家能產(chǎn)生可觀的收入。禾賽(Hesai)以67%的市場份額控制著市場,因為他們的激光雷達可以在大多數(shù)Robotaxi中找到,如Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX。事實上,禾賽取代了此前引領(lǐng)該市場的Velodyne。
在PC和LCV市場,情況正在迅速發(fā)展,預計在未來幾年將再次發(fā)生變化。自2018年以來,法雷奧(Valeo)一直是市場上的明顯領(lǐng)導者,它與奧迪、本田和梅賽德斯的合作,為他們提供了大部分配備激光雷達的汽車。
2022年,市場發(fā)生了巨大變化,此前相對不為人知的Innovusion創(chuàng)下了新高,向蔚來汽車(Nio)交付了56000多臺激光雷達。法雷奧銷量接近Innovusion,差距只有幾百臺。
最顯著的變化之一是禾賽的加入,排名第三,速騰聚創(chuàng)(RoboSense)排名第四。這些中國公司在2022年才開始批量發(fā)貨,并與大多數(shù)中國OEM建立了合作伙伴關(guān)系。由于與小鵬的合作,剩下的玩家分享了最后11%的市場份額,其中Livox占8%。
Yole認為,2023年,禾賽和速騰聚創(chuàng)預計將引領(lǐng)PC激光雷達市場,占據(jù)前兩位。這對中國企業(yè)來說是一個巨大的勝利,但法雷奧仍然保持著良好的狀態(tài),因為它已經(jīng)獲得了價值10億美元的Scala 3訂單。
不斷發(fā)展的激光雷達技術(shù)
在技術(shù)方面,在Yole關(guān)注的四個類別中,只有一個類別預計在未來十年內(nèi)大致保持不變。而其他三個方面,成像技術(shù)、發(fā)射器類型和所用光電探測器類型都將有重大發(fā)展。
波長是唯一保持穩(wěn)定的東西。2023年,近紅外(NIR)波長(905/940nm)預計將占乘用車激光雷達出貨量的84%。在接下來的十年里,近紅外和短波紅外(SWIR)之間的比例預計將保持不變。
關(guān)于成像技術(shù),基于旋轉(zhuǎn)鏡的混合固態(tài)激光雷達占主導地位,預計2023年的出貨量占比將達到68%,其次是基于MEMS的激光雷達,占30%。在未來的十年里,基于旋轉(zhuǎn)鏡的激光雷達的份額仍將達56%。MEMS的份額預計將降至7%,但主要的區(qū)別可能是閃存激光雷達的出現(xiàn),它可能在未來十年占據(jù)32%的份額。
這種變化與光發(fā)射器和光電探測器的變化有關(guān)。事實上,基于多結(jié)層的VCSEL陣列正在迅速改進,并且與SiPM或SPAD相結(jié)合,它們將能夠提供無移動部件的全固態(tài)激光雷達。
事實上,SiPM和SPAD比雪崩光電二極管(APD)靈敏得多。這兩個組件正在取代近紅外區(qū)域的APD,十年內(nèi)SiPM和SPAD將分別占60%和22%。
在SWIR區(qū)域,只能使用兩種類型的組件:1550nm的光纖激光器和APD。這種波長的優(yōu)點與眼睛安全和更長探測范圍有關(guān),但這是有代價的。其功耗大約在30W左右,而近紅外激光雷達的功耗在10W到15W之間。