ICC訊(編譯:Nina)Yole分析表示,2022年,汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)走到了十字路口,兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)生了幾乎相同的收入:乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)收入為1.69億美元,Robotaxi激光雷達(dá)市場(chǎng)收入為1.63億美元。兩個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力不同。2022年至2028年間,乘用車激光雷達(dá)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為69%,而同期Robotaxi激光雷達(dá)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為28%。
激光雷達(dá)市場(chǎng)正處于十字路口
全球汽車激光雷達(dá)(LiDAR)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的3.32億美元增長(zhǎng)到2028年的46.5億美元。區(qū)分乘用車&輕型商用車(PC&LCV)與自動(dòng)駕駛出租車(Robotaxi)這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)至關(guān)重要,因?yàn)樗鼈兊脑鲩L(zhǎng)潛力不同。
Yole Intelligence從2019年開始關(guān)注激光雷達(dá)市場(chǎng),從一開始,Robotaxi激光雷達(dá)市場(chǎng)就一直高于PC激光雷達(dá)市場(chǎng)。
事實(shí)上,2016年8月,新加坡的NuTonomy推出了第一批Robotaxi服務(wù);2017年,Waymo和Cruise分別在亞利桑那州的鳳凰城和加利福尼亞州的舊金山邁出關(guān)鍵一步。之后,滴滴、AutoX和百度等中國(guó)公司進(jìn)入市場(chǎng)。所有這些公司都在世界各地的城市開設(shè)了新的服務(wù),這使得Robotaxi激光雷達(dá)市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于PC激光雷達(dá)市場(chǎng)。
2022年,汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)走到了十字路口,因?yàn)閮蓚€(gè)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)生了幾乎相同的收入:PC激光雷達(dá)市場(chǎng)收入為1.69億美元,Robotaxi激光雷達(dá)市場(chǎng)收入為1.63億美元。但這兩個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力不同。2022年至2028年間,PC激光雷達(dá)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為69%,而同期Robotaxi激光雷達(dá)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為28%。
PC&LCV市場(chǎng)從2018年已經(jīng)起飛,Yole監(jiān)測(cè)到144項(xiàng)Design win,其中114項(xiàng)計(jì)劃在2023年或更晚執(zhí)行。
中國(guó)的原始設(shè)備制造商(OEM)顯然正在推動(dòng)將激光雷達(dá)集成到他們的車輛中。雖然歐盟或美國(guó)OEM將激光雷達(dá)限制在F級(jí),但中國(guó)OEM現(xiàn)在正在推出D級(jí)汽車。這些車比F級(jí)車便宜得多,而且產(chǎn)量也高得多,因此將催生激光雷達(dá)需求。Yole表示,超過25家不同的中國(guó)OEM正在他們的汽車上安裝激光雷達(dá)。
市場(chǎng)很年輕 格局變化很快
汽車激光雷達(dá)(PC&LCV和Robotaxi)生態(tài)系統(tǒng)仍然相當(dāng)龐大,Yole監(jiān)測(cè)到的公司就有50家。其中一些已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),而另一些仍處于研發(fā)階段,正在研究下一代激光雷達(dá)。
關(guān)于Robotaxi市場(chǎng),很少有玩家能產(chǎn)生可觀的收入。禾賽(Hesai)以67%的市場(chǎng)份額控制著市場(chǎng),因?yàn)樗麄兊?A href="http://3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%bf%80%e5%85%89%e9%9b%b7%e8%be%be&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">激光雷達(dá)可以在大多數(shù)Robotaxi中找到,如Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX。事實(shí)上,禾賽取代了此前引領(lǐng)該市場(chǎng)的Velodyne。
在PC和LCV市場(chǎng),情況正在迅速發(fā)展,預(yù)計(jì)在未來幾年將再次發(fā)生變化。自2018年以來,法雷奧(Valeo)一直是市場(chǎng)上的明顯領(lǐng)導(dǎo)者,它與奧迪、本田和梅賽德斯的合作,為他們提供了大部分配備激光雷達(dá)的汽車。
2022年,市場(chǎng)發(fā)生了巨大變化,此前相對(duì)不為人知的Innovusion創(chuàng)下了新高,向蔚來汽車(Nio)交付了56000多臺(tái)激光雷達(dá)。法雷奧銷量接近Innovusion,差距只有幾百臺(tái)。
最顯著的變化之一是禾賽的加入,排名第三,速騰聚創(chuàng)(RoboSense)排名第四。這些中國(guó)公司在2022年才開始批量發(fā)貨,并與大多數(shù)中國(guó)OEM建立了合作伙伴關(guān)系。由于與小鵬的合作,剩下的玩家分享了最后11%的市場(chǎng)份額,其中Livox占8%。
Yole認(rèn)為,2023年,禾賽和速騰聚創(chuàng)預(yù)計(jì)將引領(lǐng)PC激光雷達(dá)市場(chǎng),占據(jù)前兩位。這對(duì)中國(guó)企業(yè)來說是一個(gè)巨大的勝利,但法雷奧仍然保持著良好的狀態(tài),因?yàn)樗呀?jīng)獲得了價(jià)值10億美元的Scala 3訂單。
不斷發(fā)展的激光雷達(dá)技術(shù)
在技術(shù)方面,在Yole關(guān)注的四個(gè)類別中,只有一個(gè)類別預(yù)計(jì)在未來十年內(nèi)大致保持不變。而其他三個(gè)方面,成像技術(shù)、發(fā)射器類型和所用光電探測(cè)器類型都將有重大發(fā)展。
波長(zhǎng)是唯一保持穩(wěn)定的東西。2023年,近紅外(NIR)波長(zhǎng)(905/940nm)預(yù)計(jì)將占乘用車激光雷達(dá)出貨量的84%。在接下來的十年里,近紅外和短波紅外(SWIR)之間的比例預(yù)計(jì)將保持不變。
關(guān)于成像技術(shù),基于旋轉(zhuǎn)鏡的混合固態(tài)激光雷達(dá)占主導(dǎo)地位,預(yù)計(jì)2023年的出貨量占比將達(dá)到68%,其次是基于MEMS的激光雷達(dá),占30%。在未來的十年里,基于旋轉(zhuǎn)鏡的激光雷達(dá)的份額仍將達(dá)56%。MEMS的份額預(yù)計(jì)將降至7%,但主要的區(qū)別可能是閃存激光雷達(dá)的出現(xiàn),它可能在未來十年占據(jù)32%的份額。
這種變化與光發(fā)射器和光電探測(cè)器的變化有關(guān)。事實(shí)上,基于多結(jié)層的VCSEL陣列正在迅速改進(jìn),并且與SiPM或SPAD相結(jié)合,它們將能夠提供無移動(dòng)部件的全固態(tài)激光雷達(dá)。
事實(shí)上,SiPM和SPAD比雪崩光電二極管(APD)靈敏得多。這兩個(gè)組件正在取代近紅外區(qū)域的APD,十年內(nèi)SiPM和SPAD將分別占60%和22%。
在SWIR區(qū)域,只能使用兩種類型的組件:1550nm的光纖激光器和APD。這種波長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn)與眼睛安全和更長(zhǎng)探測(cè)范圍有關(guān),但這是有代價(jià)的。其功耗大約在30W左右,而近紅外激光雷達(dá)的功耗在10W到15W之間。