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光通訊大陸釋單低于預(yù)期 明年重點(diǎn)分散客戶

摘要:臺灣的光纖次模塊廠認(rèn)為,今年開始至第四季初,大陸客戶的釋單都不如去年同期,而且去(2012)年價格一度止穩(wěn)的EPON,今年下半年因為整體需求不如預(yù)期,價格再度滑落,預(yù)料EPON的單價、毛利率皆可能再被壓縮。

       ICCSZ訊 2011~2012年大陸電信與系統(tǒng)廠對于EPON光纖布建態(tài)度積極,激勵了像華星光(4979)、光環(huán)(3234)等光纖二極管廠商的業(yè)績增溫,但是今年以來,大陸系統(tǒng)商只有部份的GPON訂單需求,過去貢獻(xiàn)最大的EPON不僅是訂單量明顯下滑、價格也再探底,讓臺灣的光纖二極管廠商在今年下半年也得思考,未來是否應(yīng)分散海外客戶、前進(jìn)歐美等國際市場,并作為2014年的一項策略考量。

       時序已進(jìn)入10月份,今年第四季的主動式光纖元件的接單仍沒有浮現(xiàn)旺季,只有部份具有大量GPON代工能力、以及被動光纖件/AOC主動式光纖纜線產(chǎn)品線的業(yè)者,近兩個月營運(yùn)績效較好,例如波若威(3163)、上詮(3363)、聯(lián)鈞(3450)等公司。

       其他如光纖次模塊的公司如華星光、光環(huán),以及光纖纜線與光纖施工的臺通(8011),今年第三季營運(yùn)不太理想。

       臺灣的光纖次模塊廠認(rèn)為,今年開始至第四季初,大陸客戶的釋單都不如去年同期,而且去(2012)年價格一度止穩(wěn)的EPON,今年下半年因為整體需求不如預(yù)期,價格再度滑落,預(yù)料EPON的單價、毛利率皆可能再被壓縮。

       光纖次模塊廠指出,除了少數(shù)的一、兩家臺灣廠商,現(xiàn)在臺灣業(yè)者在GPON的良率普遍并不如外商;在生產(chǎn)良率不好下,整體GPON出貨的毛利率,比EPON還要低。所以,今年下半年也不會主動拉高在GPON出貨的營收比重;因為在GPON技術(shù)仍落后的業(yè)者,若是GPON作的越多,反而可能毛利率會越差。

       由于日本、美國的光纖引擎一線大廠大部份采用一貫廠策略、從上游芯片做到下游的模塊、系統(tǒng),因此臺灣的光通訊廠在接觸這些日本、美國客戶時,多采用代工策略。在日本、美國光纖廠商今年業(yè)績持續(xù)成長,但是大陸系統(tǒng)商直接外包的釋單量減低下,今年臺灣作自有品牌的光纖元件廠商,在2013年的產(chǎn)業(yè)交替期會比較辛苦。

       臺灣的光纖次模塊廠商坦言,看到像光被動元件廠波若威(3163)在來自美國業(yè)者Finisar委外訂單挹注下、讓其今年營運(yùn)持續(xù)沖高,其他業(yè)者心中當(dāng)然會思考該如何爭取到類似訂單。

       惟光纖次模塊廠商坦言,“想歸想,但是要具體落實要花一段時間”,認(rèn)為過去專注在大陸市場的元件廠,在2014年第二季之前都還不容易有大量的新客戶成果浮現(xiàn)。

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