DigitalBridge對DataBank 進行資本重組

  ICC訊(編譯：Vicki)DigitalBridge Group, Inc.(NYSE：DBRG)(DigitalBridge)宣布對其投資組合公司 DataBank 進行資本重組，DataBank 是全國領先的邊緣數(shù)據(jù)中心平臺。資本重組的初始階段是將所有權權益出售給 Swiss Life Asset Management AG(Swiss Life Asset Managers)和 EDF Invest的附屬公司。根據(jù)協(xié)議條款，SLAM 和 EDF 將以約 12 億美元現(xiàn)金從現(xiàn)有投資者手中收購 DataBank 完全稀釋后的 27% 股權。

  DigitalBridge 首席執(zhí)行官 Marc Ganzi 表示：“自 2016 年收購 DataBank 以來，我們已經(jīng)擴大了其在美國主要都市區(qū)的足跡、容量和客戶群，將 DataBank 從一個服務于三個市場、擁有六個設施的企業(yè)轉變?yōu)槭浊恢傅钠髽I(yè)。邊緣基礎設施平臺，為超過 65 個設施的 27 個市場提供服務。這種新的永久性資本工具的形成使 DigitalBridge 股東能夠與我們的新共同投資者一起在 DataBank 的下一階段價值創(chuàng)造中保持重要的敞口，同時還可以釋放以有吸引力的估值獲得大量資本，以推動更多的數(shù)字并購?！?

  DataBank 是美國最大的邊緣基礎設施運營商，使全球最大的企業(yè)、技術和內(nèi)容提供商能夠在全國性平臺上一致地部署和管理其任務關鍵型應用程序和數(shù)據(jù)。 DataBank 的產(chǎn)品組合包括超過 65 個數(shù)據(jù)中心、超過 27 個市場的 20 個互連中心、通往云提供商生態(tài)系統(tǒng)的入口以及模塊化邊緣數(shù)據(jù)中心平臺。

  Ganzi 先生還表示：“這項交易將促進 DataBank 下一階段的增長，一批新的大型投資者準備從邊緣持續(xù)強大的基礎設施擴張以及 DigitalBridge 的記錄和對數(shù)字基礎設施生態(tài)系統(tǒng)投資的專業(yè)知識中受益?！?

  DataBank 首席執(zhí)行官 Raul Martynek 表示：“這次資本重組使我們能夠加快擴張步伐，并抓住邊緣計算的長期大幅增長。隨著從傳統(tǒng)集中式基礎設施向邊緣的轉變，DataBank 在戰(zhàn)略上被定位為交付和啟用網(wǎng)絡邊緣生態(tài)系統(tǒng)的領先平臺。”

  在完成資本重組的初始階段后，根據(jù)交易，DigitalBridge 在 DataBank 的所有權權益將減少至 15.5%，DigitalBridge 將獲得 2.3 億美元的現(xiàn)金收益，這意味著交易前凈值為 9.06 億美元，包括留存凈值 6.76 億美元。

  資本重組的后續(xù)階段預計將導致更多的新投資者在預計于 2022 年第四季度完成資本重組之前從包括 DigitalBridge 在內(nèi)的現(xiàn)有投資者手中收購 DataBank 的所有權權益。重組完成條件，包括收到所需的監(jiān)管批準。

  Swiss Life Asset Managers由DH Capital擔任財務顧問，Vinson & Elkins LLP擔任法律顧問。高盛擔任DataBank的財務顧問，Proskauer Rose LLP 擔任法律顧問。 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 擔任 DigitalBridge 的法律顧問。 PJT Partners 擔任 DigitalBridge 董事會獨立交易委員會的獨家財務顧問。