DigitalBridge對(duì)DataBank 進(jìn)行資本重組

  ICC訊(編譯：Vicki)DigitalBridge Group, Inc.(NYSE：DBRG)(DigitalBridge)宣布對(duì)其投資組合公司 DataBank 進(jìn)行資本重組，DataBank 是全國(guó)領(lǐng)先的邊緣數(shù)據(jù)中心平臺(tái)。資本重組的初始階段是將所有權(quán)權(quán)益出售給 Swiss Life Asset Management AG(Swiss Life Asset Managers)和 EDF Invest的附屬公司。根據(jù)協(xié)議條款，SLAM 和 EDF 將以約 12 億美元現(xiàn)金從現(xiàn)有投資者手中收購(gòu) DataBank 完全稀釋后的 27% 股權(quán)。

  DigitalBridge 首席執(zhí)行官 Marc Ganzi 表示：“自 2016 年收購(gòu) DataBank 以來(lái)，我們已經(jīng)擴(kuò)大了其在美國(guó)主要都市區(qū)的足跡、容量和客戶群，將 DataBank 從一個(gè)服務(wù)于三個(gè)市場(chǎng)、擁有六個(gè)設(shè)施的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槭浊恢傅钠髽I(yè)。邊緣基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，為超過(guò) 65 個(gè)設(shè)施的 27 個(gè)市場(chǎng)提供服務(wù)。這種新的永久性資本工具的形成使 DigitalBridge 股東能夠與我們的新共同投資者一起在 DataBank 的下一階段價(jià)值創(chuàng)造中保持重要的敞口，同時(shí)還可以釋放以有吸引力的估值獲得大量資本，以推動(dòng)更多的數(shù)字并購(gòu)?！?

  DataBank 是美國(guó)最大的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商，使全球最大的企業(yè)、技術(shù)和內(nèi)容提供商能夠在全國(guó)性平臺(tái)上一致地部署和管理其任務(wù)關(guān)鍵型應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)。 DataBank 的產(chǎn)品組合包括超過(guò) 65 個(gè)數(shù)據(jù)中心、超過(guò) 27 個(gè)市場(chǎng)的 20 個(gè)互連中心、通往云提供商生態(tài)系統(tǒng)的入口以及模塊化邊緣數(shù)據(jù)中心平臺(tái)。

  Ganzi 先生還表示：“這項(xiàng)交易將促進(jìn) DataBank 下一階段的增長(zhǎng)，一批新的大型投資者準(zhǔn)備從邊緣持續(xù)強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張以及 DigitalBridge 的記錄和對(duì)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)系統(tǒng)投資的專(zhuān)業(yè)知識(shí)中受益。”

  DataBank 首席執(zhí)行官 Raul Martynek 表示：“這次資本重組使我們能夠加快擴(kuò)張步伐，并抓住邊緣計(jì)算的長(zhǎng)期大幅增長(zhǎng)。隨著從傳統(tǒng)集中式基礎(chǔ)設(shè)施向邊緣的轉(zhuǎn)變，DataBank 在戰(zhàn)略上被定位為交付和啟用網(wǎng)絡(luò)邊緣生態(tài)系統(tǒng)的領(lǐng)先平臺(tái)?！?

  在完成資本重組的初始階段后，根據(jù)交易，DigitalBridge 在 DataBank 的所有權(quán)權(quán)益將減少至 15.5%，DigitalBridge 將獲得 2.3 億美元的現(xiàn)金收益，這意味著交易前凈值為 9.06 億美元，包括留存凈值 6.76 億美元。

  資本重組的后續(xù)階段預(yù)計(jì)將導(dǎo)致更多的新投資者在預(yù)計(jì)于 2022 年第四季度完成資本重組之前從包括 DigitalBridge 在內(nèi)的現(xiàn)有投資者手中收購(gòu) DataBank 的所有權(quán)權(quán)益。重組完成條件，包括收到所需的監(jiān)管批準(zhǔn)。

  Swiss Life Asset Managers由DH Capital擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Vinson & Elkins LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。高盛擔(dān)任DataBank的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Proskauer Rose LLP 擔(dān)任法律顧問(wèn)。 Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 擔(dān)任 DigitalBridge 的法律顧問(wèn)。 PJT Partners 擔(dān)任 DigitalBridge 董事會(huì)獨(dú)立交易委員會(huì)的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。