英偉達(dá)中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)局不利：與華為競(jìng)爭(zhēng)激烈，下調(diào)芯片價(jià)格

  ICC訊 據(jù)路透社報(bào)道，知情人士透露，英偉達(dá)為中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的最先進(jìn)的人工智能芯片開(kāi)局不利，由于供應(yīng)充足，其定價(jià)低于中國(guó)科技巨頭華為的競(jìng)爭(zhēng)芯片。

  價(jià)格趨平凸顯了在美國(guó)對(duì)人工智能芯片出口實(shí)施制裁和競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下英偉達(dá)中國(guó)業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)，給該公司在 2024 財(cái)年為其收入貢獻(xiàn)了 17% 的中國(guó)市場(chǎng)中的未來(lái)蒙上了一層陰影。

  中國(guó)日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)壓力也給這家美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的投資者敲響了警鐘。在周三公布豐厚的營(yíng)收預(yù)測(cè)后，該公司股價(jià)延續(xù)了驚人的上漲勢(shì)頭。

  在人工智能 ( AI ) 芯片市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的英偉達(dá) ( Nvidia ) 去年年底推出了三款專(zhuān)為中國(guó)市場(chǎng)定制的芯片，此前美國(guó)制裁阻止了其最先進(jìn)的半導(dǎo)體出口。

  在這些芯片中，H20 最受關(guān)注，因?yàn)樗窃谥袊?guó)銷(xiāo)售的功能最強(qiáng)大的 Nvidia 產(chǎn)品，但三位供應(yīng)鏈消息人士告訴路透社，市場(chǎng)上該芯片供應(yīng)充足，表明需求疲軟。

  三位消息人士中的兩位向路透社透露，在某些情況下，H20 芯片的售價(jià)比華為 Ascend 910B（中國(guó)公司最強(qiáng)大的 AI 芯片）低 10% 以上。由于問(wèn)題的敏感性，兩位消息人士拒絕透露姓名。

  分析師表示，盡管英偉達(dá)正努力搶占其不能失去的市場(chǎng)份額，但前景卻變得越來(lái)越不確定。

  根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)研究公司賽迪顧問(wèn)的報(bào)告，到 2035 年，中國(guó)在全球人工智能行業(yè)的份額預(yù)計(jì)將超過(guò) 30%。

  IG 市場(chǎng)分析師 Hebe Chen 表示：Nvidia 正在走一條微妙的路線，努力在維護(hù)中國(guó)市場(chǎng)和應(yīng)對(duì)美國(guó)緊張局勢(shì)之間尋找平衡。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，Nvidia 肯定在為最壞的情況做準(zhǔn)備。

  在周三英偉達(dá)發(fā)布第一季度財(cái)報(bào)時(shí)，高管警告稱，受制裁影響，該公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)大幅低于過(guò)去。

  首席財(cái)務(wù)官科萊特 · 克雷斯 ( Colette Kress ) 表示：與 10 月份實(shí)施新的出口管制限制之前相比，我們?cè)谥袊?guó)的數(shù)據(jù)中心收入大幅下降。我們預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)仍將保持非常激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

  分析師表示，H20 的表現(xiàn)將成為其在華業(yè)務(wù)的主要因素，而長(zhǎng)期前景將取決于其如何與本土科技巨頭華為競(jìng)爭(zhēng)。

  華為去年才開(kāi)始向英偉達(dá)發(fā)起挑戰(zhàn)，消息人士稱，這家總部位于廣東的公司今年將大幅增加其 Ascend 910B 芯片的出貨量，消息人士稱該芯片在一些關(guān)鍵指標(biāo)上的表現(xiàn)優(yōu)于 H20。

  華為沒(méi)有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

  根據(jù)路透社對(duì)現(xiàn)有政府采購(gòu)數(shù)據(jù)的核查，在過(guò)去六個(gè)月中，只有五個(gè)國(guó)家或國(guó)家附屬買(mǎi)家表示有興趣購(gòu)買(mǎi) H20 芯片，而同期華為 910B 芯片的購(gòu)買(mǎi)者則超過(guò)十幾個(gè)。這些數(shù)據(jù)并不詳盡，也可能無(wú)法反映市場(chǎng)需求的全部程度。

  由于美國(guó)為限制中國(guó)成為科技強(qiáng)國(guó)而實(shí)施的制裁，Nvidia 的 H800 和 A800 在中國(guó)被禁。該公司的其他先進(jìn)產(chǎn)品線，包括 H100 和 B100，也已被禁。

  英偉達(dá) H20 芯片在中國(guó)取得成功的另一個(gè)主要絆腳石是北京方面要求企業(yè)購(gòu)買(mǎi)中國(guó)芯片，盡管三位消息人士中的兩位表示，近幾個(gè)月來(lái)這類(lèi)訂單有所減少。

  消息人士稱，H20 上個(gè)月在中國(guó)開(kāi)始廣泛上市，僅用了一個(gè)多月的時(shí)間就交付給了客戶。

  據(jù)兩位消息人士透露，一些中國(guó)科技巨頭已經(jīng)下了訂單，阿里巴巴就訂購(gòu)了 30,000 多塊 H20 芯片。阿里巴巴沒(méi)有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

  消息人士稱，中國(guó)的服務(wù)器經(jīng)銷(xiāo)商目前銷(xiāo)售的 H20 服務(wù)器單卡價(jià)格在 10 萬(wàn)元左右，八卡服務(wù)器單卡價(jià)格在 110 萬(wàn)至 130 萬(wàn)元左右。

  相比之下，分銷(xiāo)商銷(xiāo)售的華為 910B 單卡價(jià)格超過(guò) 12 萬(wàn)元，而八卡服務(wù)器的單卡價(jià)格為 130-150 萬(wàn)元。消息人士補(bǔ)充說(shuō)，H20 和華為 910B 的價(jià)格都會(huì)根據(jù)訂單量的大小而波動(dòng)。

  研究機(jī)構(gòu) SemiAnalysis 創(chuàng)始人 Dylan Patel 表示，2024 年下半年將有近 100 萬(wàn)片 H20 芯片運(yùn)往中國(guó)，英偉達(dá)必須在價(jià)格上與華為競(jìng)爭(zhēng)。

  帕特爾表示：由于內(nèi)存容量更大，H20 的生產(chǎn)成本高于 H100。

  他還補(bǔ)充道，不過(guò) H20 的售價(jià)只有 H100 的一半。H100 是 Nvidia 一款強(qiáng)大的芯片，將于 2022 年被禁止出口到中國(guó)。

  「利潤(rùn)率大幅下降?！?