永鼎股份子公司參與凱樂光電破產(chǎn)重整，獲取其70%股權(quán)

  ICC訊 江蘇永鼎股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過全資子公司蘇州永鼎投資有限公司(以下簡稱“永鼎投資”)參與湖北凱樂量子通信光電科技有限公司(以下簡稱“凱樂光電”)破產(chǎn)重整，保留公司所需的光纖業(yè)務(wù)的核心資產(chǎn)，在擬保留核心資產(chǎn)的清算價值基礎(chǔ)上，確定其凈資產(chǎn)金額為 9,876.85 萬元，向凱樂光電投入自有資金 5,531.04 萬元，由凱樂光電繼續(xù)承擔(dān)由光纖業(yè)務(wù)核心資產(chǎn)設(shè)立抵押的債務(wù) 6,122.62 萬元，不承擔(dān)其他債務(wù)，取得完成重整債務(wù)清償完畢后的凱樂光電 70%股權(quán)。凱樂光電完成破產(chǎn)重整后將專門從事光纖光纜業(yè)務(wù)。

  凱樂光電主要從事光纖生產(chǎn)及銷售，因歷史經(jīng)營不善、不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資不抵債，于 2022 年 12 月 27 日被荊州市中級人員法院裁定重整。公司全資子公司永鼎投資于 2023 年 8 月 22 日與凱樂光電管理人簽署了《重整投資協(xié)議》，公司擬通過永鼎投資參與凱樂光電破產(chǎn)重整，保留公司所需的光纖業(yè)務(wù)的核心資產(chǎn)，在擬保留核心資產(chǎn)的清算價值基礎(chǔ)上，確定其凈資產(chǎn)金額為9,876.85 萬元，向凱樂光電投入自有資金 5,531.04 萬元，由凱樂光電繼續(xù)承擔(dān)由光纖業(yè)務(wù)核心資產(chǎn)設(shè)立抵押的債務(wù) 6,122.62 萬元，不承擔(dān)其他債務(wù)，取得完成重整債務(wù)清償完畢后的凱樂光電 70%的股權(quán)。凱樂光電完成破產(chǎn)重整后將專門從事光纖光纜業(yè)務(wù)。

       公司將高效利用凱樂光電產(chǎn)能，積極給予其光纖業(yè)務(wù)訂單，并根據(jù)市場發(fā)展情況，適時在凱樂光電增加光纜產(chǎn)能，形成公司在中部地區(qū)的光纖光纜基地。凱樂光電進(jìn)行破產(chǎn)重整主要是因為不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且資不抵債，但是其本身的光纖業(yè)務(wù)仍具備一定的經(jīng)營能力，同時，光纖業(yè)務(wù)屬于公司光通信產(chǎn)業(yè)的“棒纖纜”布局中的重要環(huán)節(jié)，公司收購凱樂光電有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展。

       收購資產(chǎn)的必要性有以下三點(diǎn)：

  1、雖然短期內(nèi)因中國移動招標(biāo)延遲導(dǎo)致市場波動，但公司對國內(nèi)外光通信市場、對光纖光纜需求長期看好。中國三大電信運(yùn)營商穩(wěn)定的市場需求，對國內(nèi)外光纖光纜市場需求及價格預(yù)期，起到了良好的長期穩(wěn)定作用;

   2、基于公司光通信業(yè)務(wù)自身發(fā)展的迫切需要：永鼎光通信業(yè)務(wù)的棒纖纜產(chǎn)業(yè)鏈初步完成，但仍需要在規(guī)?；?、技術(shù)領(lǐng)先、成本領(lǐng)先、質(zhì)量領(lǐng)先等方面進(jìn)一步完善，相較通過固定資產(chǎn)投資形成產(chǎn)能，本次交易通過注入流動資金獲得產(chǎn)能，資金未沉淀于固定資產(chǎn)，能夠在資金使用效率較高的基礎(chǔ)上更快增加產(chǎn)能和實(shí)現(xiàn)效益;

  3、凱樂光電從事光纖生產(chǎn)及銷售約十年，其主要設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)較好，可繼續(xù)正常生產(chǎn)并達(dá)到所要求的質(zhì)量水平，并具有一定的成本控制能力。凱樂光電自2023 年 5 月為公司提供代工業(yè)務(wù)，已形成較好的合作和整合基礎(chǔ)。

  綜上，公司能夠充分利用凱樂光電的不動產(chǎn)、部分生產(chǎn)設(shè)備以及其他生產(chǎn)資源，憑借人才與管理優(yōu)勢、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模等優(yōu)勢，通過后續(xù)維護(hù)、改造，并在未來進(jìn)一步注入運(yùn)營資金，從而實(shí)現(xiàn)對凱樂光電的轉(zhuǎn)型升級改造，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、實(shí)現(xiàn)新的增長提供有力支撐。

  對于今后的經(jīng)營規(guī)劃，永鼎股份表示本次交易完成后，公司將高效利用凱樂光電產(chǎn)能，積極給予其光纖業(yè)務(wù)訂單，并根據(jù)市場發(fā)展情況，適時在凱樂光電增加光纜產(chǎn)能，形成公司在中部地區(qū)的光纖光纜基地。