LC：云和CSP公司增長(zhǎng)放緩 威脅到器件和設(shè)備商的增長(zhǎng)

  ICC訊（編譯：Nina）大多數(shù)西方服務(wù)提供商、器件供應(yīng)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商已經(jīng)報(bào)告了2022年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。LightCounting發(fā)布研究報(bào)告對(duì)此進(jìn)行了總結(jié)。

  與2021年第四季度相比，幾乎所有器件和設(shè)備制造商的營(yíng)收都以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)和通信服務(wù)提供商(CSP)都報(bào)告稱，關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長(zhǎng)放緩和繼續(xù)裁員，并預(yù)測(cè)2023年支出增長(zhǎng)放緩。

  這種增長(zhǎng)率上的差異不會(huì)持續(xù)太久。兩年多以來，設(shè)備和器件供應(yīng)商受益于供應(yīng)鏈瓶頸和IC短缺積累的大量訂單積壓。多樣化的供應(yīng)商，如Coherent和Lumentum，可能不會(huì)看到他們的業(yè)務(wù)急劇下降。但向大型云計(jì)算公司銷售產(chǎn)品的小型企業(yè)將在2023年出現(xiàn)大幅下滑。

  Credo Technology是未來許多這類型公司的第一個(gè)例子。該公司本周發(fā)表聲明稱，其主要客戶(據(jù)說是微軟)的訂單大幅減少，其市場(chǎng)估值在第二天就減少了超過10億美元(占其總市值的1/3)。Credo將于3月1日?qǐng)?bào)告2022年第四季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，并預(yù)計(jì)其營(yíng)收為3100萬美元，相比其2022年第四季度創(chuàng)紀(jì)錄的5100萬美元，降幅將達(dá)到40%。

  云服務(wù)收入是未來數(shù)據(jù)中心設(shè)備和光學(xué)器件需求的一個(gè)非常重要的指標(biāo)。谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟的數(shù)據(jù)很清楚 -- 云收入增長(zhǎng)正在放緩。下圖展示了這四大的合計(jì)總收入走勢(shì)。CSP也與此2023年資本支出(CAPEX)將持平至下降。

  西方兩大光器件商Coherent和Lumentum均已公布了第四季度財(cái)報(bào)。Coherent報(bào)告有機(jī)同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比增長(zhǎng)4%，其中通信部門營(yíng)收同比增長(zhǎng)18%。

  Lumentum營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.3%，其中光通信部門由于工業(yè)和消費(fèi)業(yè)務(wù)的下降，營(yíng)收環(huán)比下降1%。另一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，電信和數(shù)據(jù)通信，在電信業(yè)務(wù)的推動(dòng)下同比增長(zhǎng)44%。邊緣網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品同比增長(zhǎng)40%，已成為該公司電信業(yè)務(wù)的主要組成部分。Lumentum表示，它繼續(xù)受到第三方IC供應(yīng)短缺的限制，導(dǎo)致第四季度有6000萬美元的客戶需求未得到滿足，這比上次財(cái)報(bào)電話會(huì)議中所述的8000萬美元缺口相比略有改善。

  幾乎所有的設(shè)備制造商也報(bào)告了2022年第四季度的良好業(yè)績(jī)，他們的營(yíng)收都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。