LC：光通信市場可能是明年全球經(jīng)濟為數(shù)不多的亮點之一

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting(LC)更新了其對銷往云公司的以太網(wǎng)和DWDM收發(fā)器的預(yù)測。云計算公司對大型數(shù)據(jù)中心及其支持網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，在光器件和模塊市場中創(chuàng)造了一個新的、非常有活力的細分市場。LC這份報告深入分析了該市場在2016-2021年的發(fā)展以及在2022-2027年的增長前景。

  圖1總結(jié)了LC對美國前5大云公司的以太網(wǎng)和DWDM收發(fā)器銷售情況的分析結(jié)果。LC預(yù)計，在2020年和2021年分別增長31%和36%之后，2022年和2023年銷往美國前5大云公司的以太網(wǎng)和DWDM收發(fā)器總銷售額將分別增長14%和15%。由于2021年積累的400G DR4和100G DR+收發(fā)器庫存過剩，2022年對亞馬遜的銷售額正在下降。預(yù)計在2022-2023年，對谷歌的光學(xué)設(shè)備銷售也將放緩，但Meta (Facebook)計劃將其在光學(xué)設(shè)備上的支出增加一倍。預(yù)計前5名的總銷售額將從2021年的32億美元增長到2027年的72億美元，年復(fù)合增長率為14%。

  微軟的貢獻相對較小，但該公司從2022年開始部署400G DR4和400ZR收發(fā)器，支出增加到5億美元。LC首次粗略估計了蘋果公司——世界上最神秘的公司之一——的光學(xué)設(shè)備消耗量。蘋果計劃在未來5年內(nèi)加大對數(shù)據(jù)中心建設(shè)的投資。它顯然遠遠落后于其他美國云公司，但它正開始追趕。該公司當然擁有大量資源來建設(shè)其基礎(chǔ)設(shè)施，并在新技術(shù)的開發(fā)上投入巨資。

  由于全球經(jīng)濟正面臨衰退，LC對2023年5大云公司光學(xué)產(chǎn)品銷量增長15%的預(yù)測可能看起來過于樂觀。然而，亞馬遜目前的庫存調(diào)整將有助于保持明年的市場勢頭。亞馬遜計劃在2023年增加400G DR4收發(fā)器的采購，而Meta也沒有計劃在明年放慢部署200GbE收發(fā)器。如果這兩家公司堅持下去，光學(xué)市場將成為明年全球經(jīng)濟為數(shù)不多的亮點之一。

  圖2顯示了前15家云計算公司資本支出的歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測，包括2022-2027年的三種不同情景。目前最壞的情況似乎是最合理的，但即使在這種情況下，未來五年的總資本支出也將以9%的復(fù)合年增長率增長(在2023年的零增長之后)。

  云計算公司將無法幸免于全球經(jīng)濟衰退。就在這份報告付印之際，Meta (Facebook)報告了自10年前上市以來的首次季度營收下滑。然而，鑒于數(shù)據(jù)中心對開發(fā)新的云服務(wù)(云公司最賺錢的領(lǐng)域之一)至關(guān)重要，數(shù)據(jù)中心建設(shè)、服務(wù)器、交換機和光學(xué)設(shè)備的支出很可能會繼續(xù)以比總資本支出更快的速度增長，或者在總資本支出下降的情況下至少保持穩(wěn)定(不包括在圖2的場景中)。

  LC的預(yù)測模型包括對前5家云計算公司的數(shù)據(jù)中心資本支出的假設(shè)。2020-2027年，他們在以太網(wǎng)和DWDM光學(xué)上的支出占數(shù)據(jù)中心資本支出的2%至5%不等，這是基礎(chǔ)設(shè)施投資總額中很小但不斷增長的一部分。

  中國積極的監(jiān)管行動無疑對阿里巴巴、百度和騰訊的投資以及2021-2022年向它們銷售光學(xué)設(shè)備產(chǎn)生了重大負面影響。目前還不清楚這種情況是否會很快改善。

  美國云計算公司也面臨更多的監(jiān)管限制，但只要歐洲和美國的政府政策更具可預(yù)測性，這些公司將設(shè)法應(yīng)對不斷變化的監(jiān)管格局。

  最后，地緣政治局勢一如既往地危險。LC希望中美兩國能夠共同努力，將2023年經(jīng)濟放緩的影響降到最低。