LC：新冷戰(zhàn)不會逆轉(zhuǎn)全球化趨勢

  ICC訊（編譯：Nina）在2021年OFC大會上，LightCounting發(fā)言表明，美國在2020年5月宣布的對華為制裁，實(shí)際上是宣布了新冷戰(zhàn)。一年前，幾乎沒有人相信這一觀點(diǎn)，但隨著烏克蘭戰(zhàn)爭的升級——一場典型的“冷戰(zhàn)代理人沖突”——這種看法變得更加明顯。

  雖然新冷戰(zhàn)不會完全復(fù)制前一場冷戰(zhàn)，但它可能同樣危險。人工智能、機(jī)器人、無人機(jī)和5G等新技術(shù)的進(jìn)步是“21世紀(jì)的軍備競賽”。如今，使用最新的CMOS制造設(shè)施的方式與過去使用核技術(shù)的方式相同。

  當(dāng)前的冷戰(zhàn)中有一個過去不存在的新元素。兩個超級大國(中國和美國)都致力于維持全球經(jīng)濟(jì)的增長，因?yàn)閮蓢姆睒s都依賴于此。如果政府足夠聰明，可以充分利用它，這可能會成為新冷戰(zhàn)的一個重要平衡因素。

  如今，全球經(jīng)濟(jì)相互聯(lián)系如此緊密，不可能回到中國2000年加入世界貿(mào)易組織(WTO)之前的狀態(tài)。光通信這個行業(yè)的簡短歷史提供了一個很好的例子，說明過去二十年來世界變化的速度之快。

  過去12年以來，光模塊供應(yīng)商TOP10榜單變化較大。2018年，多數(shù)日本和美國供應(yīng)商退出了這一市場，而以旭創(chuàng)為首的中國供應(yīng)商排名上升。旭創(chuàng)在2021年與II-VI并列第一和第二名，因?yàn)樗鼈冎g的差異低于我們對其光收發(fā)器和有源光纜銷售收入估計(jì)的準(zhǔn)確性。

  2021年的榜單包括思科，該公司于2021年初完成了對Acacia的收購，并在此之前幾年完成了對Luxtera的收購。榜單還包括華為(海思)，因?yàn)?A href="http://3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=LC&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">LC改變了將設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)的模塊排除在分析之外的政策。

  位于中國的光學(xué)供應(yīng)商開始將部分制造轉(zhuǎn)移到亞洲其他國家，以避免美國關(guān)稅并繼續(xù)支持其在美國的客戶。華為和許多其他被列入“美國實(shí)體名單”的中國企業(yè)正大舉投資，以開發(fā)本土的光學(xué)和電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈。一位接受LC采訪的業(yè)內(nèi)人士評論稱，“整個國家(中國)都在夜以繼日地工作，以確保華為有足夠的IC芯片”。

  華為曾表示，在獲取最新CMOS技術(shù)方面存在挑戰(zhàn)，但它仍在繼續(xù)推出高端產(chǎn)品，包括相干DWDM模塊。華為不太可能仍依賴制裁前積累的CMOS芯片儲備庫存。LC認(rèn)為中美兩國政府一定達(dá)成了某種妥協(xié)。

  LC表示希望在未來看到更多這樣的妥協(xié)。只要全球經(jīng)濟(jì)仍然是中美兩國的首要任務(wù)，新冷戰(zhàn)就不會像舊冷戰(zhàn)那樣嚴(yán)重。專注于全球市場的公司將是最成功的，盡管在此過程中會遇到各種障礙。市場規(guī)模很重要，進(jìn)入全球市場和全球貿(mào)易是不可替代的。