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大摩:半導(dǎo)體需求可能被高估,臺(tái)積電及力積電最快第 4 季會(huì)被砍單

摘要:近日,摩根士丹利表示,整體半導(dǎo)體需求可能被高估了,已看到智能手機(jī)、電視及計(jì)算機(jī)半導(dǎo)體需求轉(zhuǎn)弱,LCD 驅(qū)動(dòng) IC、利基型存儲(chǔ)器及智能手機(jī)傳感器庫存會(huì)有問題,預(yù)計(jì)臺(tái)積電及力積電等代工廠,最快今年第 4 季會(huì)發(fā)生訂單遭到削減。

  ICC訊 近日,摩根士丹利表示,整體半導(dǎo)體需求可能被高估了,已看到智能手機(jī)、電視及計(jì)算機(jī)半導(dǎo)體需求轉(zhuǎn)弱,LCD 驅(qū)動(dòng) IC、利基型存儲(chǔ)器及智能手機(jī)傳感器庫存會(huì)有問題,預(yù)計(jì)臺(tái)積電及力積電等代工廠,最快今年第 4 季會(huì)發(fā)生訂單遭到削減。

  據(jù)了解,馬來西亞已成為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán),有超過 54 家半導(dǎo)體企業(yè)扎根于此,為全球第 7 大半導(dǎo)體產(chǎn)品出口國,占據(jù)全球約 13% 的市場(chǎng)份額,特別是在后端封測(cè)領(lǐng)域,日月光、安靠、通富微電、華天科技、英飛凌、英特爾、美光、安世半導(dǎo)體、德州儀器、瑞薩電子、安森美半導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體、恩智浦等企業(yè),均在馬來西亞設(shè)有封測(cè)廠。

  目前全球車規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)商主要有恩智浦、瑞薩電子、英飛凌、意法半導(dǎo)體、博世、德州儀器、安森美、羅姆半導(dǎo)體、東芝、亞德諾等企業(yè),占據(jù)了全球 80% 以上的市場(chǎng)份額,他們中有不少 MCU 芯片就在馬來西亞完成封裝加工。

  從今年 6 月 1 日起,馬來西亞因疫情加劇被迫封國,連續(xù)數(shù)月來,馬來西亞的疫情非但沒有得到控制,還愈演愈烈,至 9 月 14 日,馬來西亞單日新增確診人數(shù)仍高達(dá) 2 萬例/日。隨著新冠病毒在馬來西亞肆虐,芯片供應(yīng)短缺情況將進(jìn)一步惡化,英飛凌和意法半導(dǎo)體在當(dāng)?shù)氐墓S不得不暫停部分生產(chǎn),汽車零部件 MLCC 的制造商也受到了影響。

  據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,摩根士丹利表示最新報(bào)告表示,全球芯片封測(cè) 14% 產(chǎn)能位于馬來西亞,尤其是德州儀器、意法半導(dǎo)體、安森美及英飛凌等來自美歐 IDM 廠的產(chǎn)能。受到新冠肺炎疫情影響,馬來西亞封測(cè)工廠 6 月開始實(shí)施部分封鎖,9 月為止的產(chǎn)能利用率平均僅 47%,導(dǎo)致下游廠商繼續(xù)超額下訂 PMIC、MOSFET 及 MCU ,所以不斷傳出芯片短缺。

  摩根士丹利與后端供應(yīng)商談過后,供應(yīng)商預(yù)期馬來西亞的芯片產(chǎn)能可在 11 月及 12 月可明顯有所改善。

  摩根士丹利還提到說,整體半導(dǎo)體需求可能被高估了,已看到智能手機(jī)、電視及計(jì)算機(jī)半導(dǎo)體需求轉(zhuǎn)弱,LCD 驅(qū)動(dòng) IC、利基型存儲(chǔ)器及智能手機(jī)傳感器存在庫存問題,預(yù)計(jì)臺(tái)積電及力積電等代工廠,最快會(huì)在今年第 4 季會(huì)發(fā)生訂單遭到削減。

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