VIAVI將收購(gòu)EXFO的報(bào)價(jià)提高至4.59億美元

  ICC訊（編譯：Nina）美國(guó)亞利桑那州斯科茨代爾，2021年7月20日--Viavi Solutions Inc.(VIAVI)(納斯達(dá)克：VIAV)今天宣布了一項(xiàng)新的約束性提案，以收購(gòu)EXFO Inc.(EXFO)(納斯達(dá)克：EXFO;多倫多證交所：EXF)所有已發(fā)行的次級(jí)有投票權(quán)股份和多重投票權(quán)股份，價(jià)格從每股現(xiàn)金7.50美元增加至8.00美元。VIAVI已向EXFO董事會(huì)提交了一份具有約束力的提議，包括一份明確形式的安排協(xié)議(Arrangement Agreement)，該協(xié)議實(shí)質(zhì)上是基于EXFO與其董事長(zhǎng)兼大股東Germain Lamonde(“私有化交易”)之間擬議的私有化交易達(dá)成的協(xié)議形式。VIAVI的新提案反映了EXFO最近公布的2021財(cái)年第三季度業(yè)績(jī)，即訂單收入同比增長(zhǎng)47.2%至8700萬(wàn)美元，訂單出貨比達(dá)到1.20。EXFO的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)既反映了宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，也反映了5G無(wú)線和光纖網(wǎng)絡(luò)部署推動(dòng)的長(zhǎng)期行業(yè)增長(zhǎng)需求。

  VIAVI增強(qiáng)約束性提案為EXFO股東提供更大的價(jià)值

  VIAVI的提案現(xiàn)在對(duì)EXFO的未稀釋估值約為4.59億美元，相比2021年6月4日(即私有化交易公告前一個(gè)交易日)納斯達(dá)克收盤價(jià)大幅溢價(jià)116%，比私有化交易項(xiàng)下6.00美元的代價(jià)要約高出33 ?%，也比VIAVI之前收購(gòu)EXFO的提議溢價(jià)6.7%。

  此外，VIAVI的提議高于TD Securities Inc.為EXFO次級(jí)有表決權(quán)股份準(zhǔn)備的5.75美元至7.50美元的正式估值范圍。TD Securities Inc.作為EXFO特別委員會(huì)自己的估值師就私有化交易進(jìn)行了評(píng)估。

  VIAVI的增強(qiáng)提案允許所有EXFO股東認(rèn)識(shí)到其股份的重大價(jià)值，包括Lamonde先生，他將獲得與其他股東相同的優(yōu)越溢價(jià)，并將從VIAVI的提案中受益匪淺(考慮到他的可觀股份)。鑒于該提案為股東提供的重要價(jià)值，我們希望EXFO特別委員會(huì)按照其對(duì)所有股東的受托責(zé)任，立即與我們和Lamonde先生接洽，并盡一切努力說(shuō)服Lamonde支持VIAVI的優(yōu)先交易。

  VIAVI隨時(shí)準(zhǔn)備與EXFO特別委員會(huì)和Lamonde先生進(jìn)行接觸，以最終達(dá)成符合所有EXFO股東最佳利益的交易安排協(xié)議。

  VIAVI與EXFO結(jié)合的明確戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)

  VIAVI和EXFO的結(jié)合具有明顯的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，將在未來(lái)十年成為通信測(cè)試和測(cè)量領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。合并后的團(tuán)隊(duì)和技術(shù)實(shí)力，以及更大的規(guī)模和財(cái)務(wù)資源，將為增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力的投資，同時(shí)實(shí)現(xiàn)比任何一家公司單獨(dú)實(shí)現(xiàn)的更大的經(jīng)營(yíng)杠桿。VIAVI重視EXFO關(guān)鍵員工的專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并相信他們的保留和持續(xù)承諾是成功合并的關(guān)鍵。VIAVI打算延續(xù)EXFO的品牌和傳統(tǒng)，認(rèn)可EXFO多年來(lái)建立在高質(zhì)量產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、卓越工程和客戶服務(wù)上的強(qiáng)大聲譽(yù)，并繼續(xù)EXFO在魁北克的存在和運(yùn)營(yíng)，以補(bǔ)充和擴(kuò)大VIAVI在魁北克和渥太華長(zhǎng)期的工程和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)。

  最低限度慣例條件

  VIAVI董事會(huì)已一致通過(guò)該議案，交易無(wú)需VIAVI股東投票。此外，交易將不受任何融資條件的限制。

  顧問(wèn)

  Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP 和 McCarthy Tétrault LLP分別擔(dān)任VIAVI的美國(guó)和加拿大法律顧問(wèn)。Kingsdale Advisors是VIAVI的代理戰(zhàn)略股東和通訊顧問(wèn)。