LC分析：中國大力發(fā)展本土光電子供應(yīng)商

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting發(fā)布了其2021年5月的光通信產(chǎn)業(yè)狀況報告。

  全球光通信產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈有可能將一分為二，并且大部分生產(chǎn)將在勞動力成本過高的中國和美國之外進(jìn)行。成熟行業(yè)往往由三個大公司主導(dǎo)。這種“三規(guī)則”增加了市場的穩(wěn)定性，因為如果C公司變得過于激進(jìn)，A公司和B公司可以聯(lián)合起來。

  中國的光學(xué)供應(yīng)商開始將他們的部分制造轉(zhuǎn)移到亞洲其他國家，以避免美國關(guān)稅并繼續(xù)支持他們在美國的客戶。華為和“美國實體名單”上的許多其他中國公司正在大力投資開發(fā)本土的光學(xué)和電子供應(yīng)鏈。一位接受LightCounting采訪的業(yè)內(nèi)人士評論說，“整個國家(中國)都在夜以繼日地確保華為有足夠的IC芯片”。幾年前中國制定的光電產(chǎn)業(yè)路線圖比以往任何時候都更加重要。

  下圖說明了過去十年光模塊供應(yīng)商TOP10榜單的變化。到2020年，大多數(shù)日本和美國供應(yīng)商已退出該市場，而以旭創(chuàng)為代表的中國供應(yīng)商的排名有所提高。該名單現(xiàn)在包括思科，后者于2021年初完成了對Acacia的收購，幾年還完成了對Luxtera的收購。現(xiàn)在也包括了華為，因為LC改變了將設(shè)備供應(yīng)商制造的模塊排除在其分析之外的政策。華為和中興目前是200G CFP2相干DWDM模塊的領(lǐng)先供應(yīng)商。中興通訊在2020年已經(jīng)接近前十，而且很有可能在2021年進(jìn)入榜單。

  思科和華為有能力率先形成兩條獨(dú)立的供應(yīng)鏈：一條為美國制造光子，一條為中國制造。