中國電信A股IPO申請獲證監(jiān)會受理

  4月27日，中國電信股份有限公司(以下簡稱“中國電信”)公告稱其A股發(fā)行上市申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“證監(jiān)會”)受理，并于4月28日在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)披露招股說明書。

  根據(jù)招股說明書，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，中國電信擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過12,093,342,392股(即不超過發(fā)行后已發(fā)行總股本的13%，超額配售選擇權(quán)行使前)。同時，中國電信可授權(quán)主承銷商在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下行使超額配售選擇權(quán)，超額發(fā)售不超過本次發(fā)行A股股數(shù)(超額配售選擇權(quán)行使前)15%的A股股份。

  中國電信擬借助發(fā)行A股契機(jī)，引入與公司具有互補(bǔ)優(yōu)勢、能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步完善公司治理和市場化經(jīng)營機(jī)制，拓展生態(tài)版圖，增強(qiáng)公司在產(chǎn)品服務(wù)、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的綜合競爭力。

  在經(jīng)營業(yè)績方面，中國電信近年來營業(yè)收入穩(wěn)步增長，服務(wù)收入增幅多年行業(yè)領(lǐng)先，凈利潤逐年上升。2018年度、2019年度和2020年度，營業(yè)收入分別為3,749.29億元、3,722.00億元和3,899.39億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為204.32億元、205.21億元和208.55億元。

  在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，中國電信多項(xiàng)指標(biāo)位居行業(yè)第一。截至2020年12月31日，移動用戶規(guī)模達(dá)到3.51億戶，凈增用戶數(shù)連續(xù)三年行業(yè)領(lǐng)先，其中5G套餐用戶達(dá)到8,650萬戶，滲透率達(dá)到24.6%，位居行業(yè)第一。2020年度，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達(dá)840億元，位居行業(yè)第一;天翼云在全球運(yùn)營商公有云IaaS中排名第一，收入規(guī)模在國內(nèi)運(yùn)營商中排名第一;IDC資源數(shù)量最多、分布最廣，是國內(nèi)最大的IDC服務(wù)提供商。

  在改革創(chuàng)新方面，中國電信科技創(chuàng)新成果顯著，在云網(wǎng)融合、5G、安全、物聯(lián)網(wǎng)、智慧家庭等領(lǐng)域推進(jìn)核心技術(shù)自主掌控。積極承接國家重大科技攻關(guān)任務(wù)，2018年以來，累計承擔(dān)國家級重點(diǎn)科技研發(fā)項(xiàng)目26項(xiàng)。2020年完成國際標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目40項(xiàng)。截至2020年底，有效專利擁有量超過3,000件。中國電信深入實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，打造差異化競爭優(yōu)勢人才隊伍。實(shí)施市場化激勵機(jī)制，根據(jù)2021年最新增值權(quán)方案，依照“按貢獻(xiàn)分”“按潛力分”“憑業(yè)績拿”的原則，向8,239名核心骨干人員授予約24.12億股股票增值權(quán)。大力推行市場化選人用人機(jī)制，持續(xù)加大5G、云網(wǎng)融合以及ABCI相關(guān)人才引進(jìn)力度。

  在募集資金運(yùn)用方面，本次募集資金凈額擬用于5G產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、云網(wǎng)融合新型信息基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及科技創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目，未來三年總投資規(guī)模為1,021億元，其中，擬利用募投資金投資額將達(dá)到544億元。

  通過深入實(shí)施“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略和本次A股上市，中國電信將全面提升公司競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力，全力打造服務(wù)型、科技型、安全型企業(yè)。展望未來三年：中國電信的科技創(chuàng)新能力和人才創(chuàng)新活力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化拓展能力顯著提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入占比逐年提升。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的布局進(jìn)一步強(qiáng)化，發(fā)展模式與增長方式得到有效轉(zhuǎn)變，經(jīng)營收入穩(wěn)定增長，收入利潤率穩(wěn)步提升，企業(yè)價值得到新提升。