LR：在5G紛爭(zhēng)之中，中國(guó)仍牢牢控制著固網(wǎng)寬帶

  ICC訊（編譯：Nina）關(guān)掉今天的5G網(wǎng)絡(luò)，我們大多數(shù)人幾乎不會(huì)注意到。盡管電信行業(yè)熱情高漲，一些政府也對(duì)讓中國(guó)供應(yīng)商接近如此重要的技術(shù)感到恐慌，但5G對(duì)于現(xiàn)金充裕的人來(lái)說(shuō)仍然是一種毫無(wú)意義的快速奢侈品。在一場(chǎng)將數(shù)百萬(wàn)人限制在家中的大流行中，它的用處更小——相當(dāng)于在交通擁堵的街區(qū)里開(kāi)一輛超級(jí)跑車。

  完全關(guān)閉連接到人們家中的寬帶將是另一回事。沒(méi)有這種連接，所有人將無(wú)法工作、教育子女、與家人和朋友視頻、觀看最新電影，甚至無(wú)法購(gòu)買家庭用品。毫不夸張的說(shuō)，寬帶是慢性社會(huì)病的生命支持系統(tǒng)。

  然而，人們似乎常常在事后才意識(shí)到固定寬帶的重要性。盡管政府承諾為偏遠(yuǎn)和農(nóng)村地區(qū)的公民提供連接，將運(yùn)營(yíng)商招募到“全民光纖”運(yùn)動(dòng)中，但供應(yīng)方面沒(méi)有像5G那樣受到關(guān)注。當(dāng)局要么沒(méi)有意識(shí)到，要么根本不關(guān)心今天的寬帶技術(shù)市場(chǎng)和5G市場(chǎng)一樣不平衡。三家大公司吸走了運(yùn)營(yíng)商在寬帶接入產(chǎn)品上花費(fèi)的四分之三的資金，其中兩家是中國(guó)公司。

  Light Reading的姊妹公司Omdia進(jìn)行的研究顯示，2020年第三季度，華為、諾基亞和中興控制了全球?qū)拵Ы尤氘a(chǎn)品市場(chǎng)75%的份額，接下來(lái)是另一家中國(guó)公司烽火通信，占有5%的市場(chǎng)份額，其余的市場(chǎng)份額被規(guī)模更小的公司瓜分。對(duì)中國(guó)供應(yīng)商在5G領(lǐng)域的限制引發(fā)了人們對(duì)過(guò)度依賴愛(ài)立信和諾基亞的擔(dān)憂，但寬帶領(lǐng)域同樣的限制將使運(yùn)營(yíng)商除了諾基亞之外沒(méi)有相當(dāng)?shù)倪x擇。

  英國(guó)打開(kāi)了潘多拉的盒子

  英國(guó)政府是少數(shù)幾個(gè)對(duì)寬帶接入公開(kāi)表示擔(dān)憂的國(guó)家之一，并對(duì)中國(guó)供應(yīng)商施加了嚴(yán)格的控制。從2023年開(kāi)始，中國(guó)供應(yīng)商設(shè)備在英國(guó)所有全光纖網(wǎng)絡(luò)的份額將被限制在35%，與5G無(wú)線接入網(wǎng)相同的上限。但是，盡管運(yùn)營(yíng)商將不得不在2028年之前讓5G網(wǎng)絡(luò)中不再有任何中國(guó)產(chǎn)品，但政府在固網(wǎng)問(wèn)題上仍處于兩難境地。

  英國(guó)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全委員會(huì)(National Cyber Security Council)技術(shù)總監(jiān)Ian Levy在去年7月撰寫的一篇博客中總結(jié)了將華為排除在寬帶業(yè)務(wù)之外的風(fēng)險(xiǎn)。Levy承諾政府會(huì)與運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行磋商，他說(shuō):“在這個(gè)領(lǐng)域，只有另一家規(guī)模供應(yīng)商(這顯然指的是諾基亞)。正如我們之前說(shuō)過(guò)的，從安全性和彈性的角度來(lái)看，過(guò)度依賴任何供應(yīng)商都是不好的?！?

  BT旗下的運(yùn)營(yíng)著英國(guó)唯一的全國(guó)性批發(fā)網(wǎng)絡(luò)的Openreach，一直嚴(yán)重依賴著華為作為寬帶供應(yīng)商。Openreach擔(dān)心新規(guī)則會(huì)使其受制于諾基亞(其第二大供應(yīng)商)，因此在去年引入了ADTRAN作為第三大供應(yīng)商。根據(jù)Omdia的報(bào)道，美國(guó)公司ADTRAN在國(guó)際市場(chǎng)上只有3%的市場(chǎng)份額，在寬帶三大巨頭面前相形見(jiàn)絀。但它在德國(guó)的業(yè)務(wù)令人印象深刻，據(jù)它聲稱，它為德國(guó)35%的互聯(lián)網(wǎng)連接提供技術(shù)。如果ADTRAN在英國(guó)的表現(xiàn)令人信服，可能會(huì)說(shuō)服當(dāng)局對(duì)華為采取果斷行動(dòng)。

  BT顯然希望避免一切可能會(huì)進(jìn)一步破壞其網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的因素。BT首席技術(shù)官Howard Watson上月在接受英國(guó)議會(huì)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)(Science and Technology Committee)質(zhì)詢時(shí)，淡化了對(duì)留住華為的安全擔(dān)憂。他表示：“我們相信，固定的，無(wú)論是全光纖還是光纖到機(jī)柜，都比移動(dòng)的具有更低的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)記住，它只是在網(wǎng)絡(luò)的接入部分。在固定網(wǎng)絡(luò)的核心中，我們沒(méi)有任何來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的產(chǎn)品?！?

  然而，關(guān)于移動(dòng)技術(shù)也有同樣的論點(diǎn)，但這并沒(méi)有阻止5G無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)中對(duì)華為的禁令。正如該決定似乎使其他歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)感到鼓舞一樣，英國(guó)在固網(wǎng)領(lǐng)域?qū)θA為的打壓，可能會(huì)引發(fā)對(duì)中國(guó)參與歐洲寬帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的審查。

  Chinese Takeout

  根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2020年第三季度，華為和中興共占全球?qū)拵Ы尤朐O(shè)備收入的52%。華為在這個(gè)市場(chǎng)上的實(shí)力比在移動(dòng)市場(chǎng)上更強(qiáng)，占有40%的份額。在過(guò)去十年中，它已經(jīng)與一些歐洲最大的電信公司簽署了協(xié)議，包括意大利電信和西班牙電信。法國(guó)Orange將華為和諾基亞作為其主要的寬帶接入設(shè)備供應(yīng)商。

  隨著光纖網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始投資下一代PON技術(shù)，地緣政治可能為ADTRAN和另一家美國(guó)公司Calix等規(guī)模較小的供應(yīng)商帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。Omdia高級(jí)首席分析師Julie Kunstler表示，斯洛文尼亞的Iskratel可能也會(huì)在歐洲部分市場(chǎng)受益。她對(duì)Light Reading表示：“部分原因是PON市場(chǎng)表現(xiàn)非常好，另一部分原因則是運(yùn)營(yíng)商表示，今后他們不會(huì)使用華為，或者不會(huì)像以前那樣頻繁使用華為設(shè)備。”

  Dell'Oro副總裁Jeff Heynen對(duì)此表示贊同。他表示：“我認(rèn)為，更多歐洲國(guó)家和運(yùn)營(yíng)商將開(kāi)始減少對(duì)華為固定基礎(chǔ)設(shè)施的依賴，不過(guò)與5G和移動(dòng)核心不同，他們更有可能通過(guò)(讓其它供應(yīng)商)逐步取代華為的方式來(lái)進(jìn)行?！?

  目前，這些專家都沒(méi)有預(yù)測(cè)5G市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么樣的動(dòng)蕩。Heynen認(rèn)為，包括希臘、意大利、西班牙和土耳其在內(nèi)的幾個(gè)大國(guó)的運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)從華為和中興購(gòu)買設(shè)備。但是，如果英國(guó)確實(shí)實(shí)行更嚴(yán)格的限制措施，而其他國(guó)家也采取同樣的措施，則將增加行業(yè)分化的風(fēng)險(xiǎn)。Kunstler表示：“如果華為在參與某些標(biāo)準(zhǔn)組織方面沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，那么它足以制定自己的標(biāo)準(zhǔn)。最終，這可能會(huì)給運(yùn)營(yíng)商和消費(fèi)者帶來(lái)麻煩?！?

  PON之戰(zhàn)

  關(guān)于未來(lái)寬帶標(biāo)準(zhǔn)的分歧已經(jīng)有了跡象。諾基亞支持25G PON技術(shù)，而華為希望跳過(guò)這一步，直接進(jìn)入50G PON。這一分歧在去年ITU的一次會(huì)議上達(dá)到了頂點(diǎn)，當(dāng)時(shí)華為和中國(guó)服務(wù)提供商實(shí)質(zhì)上阻止了25G PON的標(biāo)準(zhǔn)化。

  因此，諾基亞將25G PON移出正常的標(biāo)準(zhǔn)化流程，同時(shí)意識(shí)到日本樂(lè)天移動(dòng)和新西蘭Chorus等運(yùn)營(yíng)商對(duì)這項(xiàng)技術(shù)有濃厚的興趣。除了贊助由服務(wù)提供商和其他供應(yīng)商成立的多供應(yīng)商協(xié)議之外，諾基亞還以Quillion品牌開(kāi)發(fā)自己的芯片技術(shù)，因此它不依賴美國(guó)零件制造商博通等公司的發(fā)展計(jì)劃。

  諾基亞或許也并非沒(méi)有機(jī)會(huì)。一方面，類似的高容量技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心。一旦主要服務(wù)提供商有足夠需求，無(wú)論標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)做什么，25G PON系統(tǒng)都會(huì)被廣泛采用。盡管通常情況下標(biāo)準(zhǔn)先于部署，但如果這種該技術(shù)被行業(yè)廣泛采用，那標(biāo)準(zhǔn)也可能出現(xiàn)在部署之后。

  并非中國(guó)以外的所有業(yè)者都相信這種情況會(huì)發(fā)生。ADTRAN EMEA(歐洲、中東和非洲)地區(qū)和亞太地區(qū)首席技術(shù)官Ronan Kelly認(rèn)為，當(dāng)今GPON技術(shù)與XGS-PON技術(shù)的混合，能輕松滿足未來(lái)十年的電信需求。他說(shuō)：“要用十年時(shí)間才能降低下一代PON技術(shù)的成本。如果消耗大量PON收發(fā)器的市場(chǎng)已經(jīng)決定使用50G PON，我預(yù)計(jì)到需要它時(shí)，它將被證明是最具成本效益的選擇?！?

  Kelly表示，ADTRAN的長(zhǎng)期重點(diǎn)是50G PON?！暗珶o(wú)論那種方式，對(duì)于ADTRAN而言，得益于我們的體系結(jié)構(gòu)，如果業(yè)界確定要使用25G PON，而ITU對(duì)其決定進(jìn)行重新評(píng)估并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，我們也可以輕松地應(yīng)對(duì)。”

  不過(guò)，市場(chǎng)研究公司650 Group在其去年十月份的博客中表示：“這一分歧增加了‘世界將分裂為兩大購(gòu)買陣營(yíng)：中國(guó)和西方’的可能性?，F(xiàn)在發(fā)生的事情并非一片未知水域，但電信行業(yè)分裂成多個(gè)購(gòu)買陣營(yíng)的情況很少見(jiàn)--通常制定和遵循的標(biāo)準(zhǔn)都是為了行業(yè)的利益。”

  行業(yè)分裂

  美國(guó)前總統(tǒng)Donald Trump實(shí)施的制裁也正在撕裂支撐全球電信標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)鏈。但是，當(dāng)他們尋找美國(guó)移動(dòng)技術(shù)的替代品時(shí)，華為和中興已經(jīng)設(shè)計(jì)了自己的PON芯片，這意味著它們不依賴博通和英特爾之類的美國(guó)半導(dǎo)體公司提供組件。一位不愿透露姓名的可靠消息人士稱，截至去年，大多數(shù)PON組件可能來(lái)自美國(guó)以外。

  這種分歧將迫使西方經(jīng)濟(jì)體的有關(guān)部門和運(yùn)營(yíng)商更認(rèn)真地審視中國(guó)以外的諾基亞替代品。從某些方面來(lái)說(shuō)，沒(méi)有什么比移動(dòng)市場(chǎng)更令人擔(dān)心的。在移動(dòng)市場(chǎng)中，4G和5G的互聯(lián)互通迫使一些運(yùn)營(yíng)商在這兩個(gè)市場(chǎng)都取代了華為。類似的，傳統(tǒng)無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)的所有部分都必須來(lái)自同一供應(yīng)商的系統(tǒng)，以避免不兼容的產(chǎn)品之間發(fā)生沖突，這種情況助長(zhǎng)了Open RAN的勢(shì)頭。

  Kunstler表示，相比之下，寬帶的互操作性，即允許一個(gè)供應(yīng)商的中心局設(shè)備與另一個(gè)供應(yīng)商的客戶端設(shè)備對(duì)話，是相當(dāng)先進(jìn)的，這種很大程度上歸功于寬帶論壇(the Broadband Forum)的努力。

  這并不意味著運(yùn)營(yíng)商不擔(dān)心寬帶的地緣政治。雖然花在光纖產(chǎn)品上的資金要比無(wú)線接入網(wǎng)少，但排除中國(guó)供應(yīng)商將使破壞性的。未來(lái)將華為和中興排除在外將使西方經(jīng)濟(jì)體陷入芬蘭巨頭(諾基亞)和各種規(guī)模較小的供應(yīng)商之中，這些供應(yīng)商缺乏規(guī)模顯然使英國(guó)政府不安。

  Kunstler表示：“我認(rèn)為規(guī)模和經(jīng)驗(yàn)是一些運(yùn)營(yíng)商不愿放棄華為和中興的兩個(gè)原因?！睂?duì)于這些運(yùn)營(yíng)商中的許多運(yùn)營(yíng)商而言，對(duì)他們依賴中國(guó)供應(yīng)商這一點(diǎn)保持沉默似乎是最好的選擇。

  原文：Amid 5G kerfuffle, China still has a tight grip on broadband | Light Reading | https://www.lightreading.com/opticalip/fttx/amid-5g-kerfuffle-china-still-has-tight-grip-on-broadband/d/d-id/767337