Dell'Oro：2021年200/400Gbps升級(jí)周期將加速

  ICC訊（編譯：Nina）Dell'Oro剛發(fā)布的Q320報(bào)告顯示，2020年第三季度，全球數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)了1%，而之前的預(yù)測(cè)是下降7%，驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自非云板塊(包括電信服務(wù)提供商和大型企業(yè)等)。與此同時(shí)，云板塊如預(yù)期的表現(xiàn)持平。

  大型企業(yè)(包括財(cái)富2000強(qiáng)公司，約占非云板塊收入的一半)需求的增長(zhǎng)推動(dòng)了非云業(yè)務(wù)的復(fù)蘇。Dell'Oro一直預(yù)測(cè)該領(lǐng)域?qū)⒒謴?fù)增長(zhǎng)，因?yàn)閷?duì)于這些規(guī)模較大的企業(yè)而言，建立和管理自己的私有數(shù)據(jù)中心比使用公共云更為經(jīng)濟(jì)。但是，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的改善、寬松的政策以及政府資金的注入(這幫助了公共部門)，市場(chǎng)的復(fù)蘇超出了分析師預(yù)期。

  此外，在一些5G相關(guān)項(xiàng)目的推動(dòng)下，第三季度電信服務(wù)提供商板塊復(fù)蘇，尤其是亞太地區(qū)。歐洲和北美的電信服務(wù)提供商板塊也有所增長(zhǎng)。盡管如此，Dell'Oro預(yù)計(jì)電信服務(wù)提供商板塊的需求仍將不穩(wěn)定。至于其他企業(yè)部分(大型企業(yè)之外)，分析師繼續(xù)看到下降趨勢(shì)，而且由于持續(xù)向公共云的遷移，這種趨勢(shì)預(yù)計(jì)將不會(huì)扭轉(zhuǎn)。

  2020年剩余時(shí)間市場(chǎng)將持續(xù)改善

  展望2020年第四季度，Dell'Oro預(yù)計(jì)大型企業(yè)板塊將持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)復(fù)蘇。但是，分析師認(rèn)為他們可能低估了積壓訂單對(duì)第三季度表現(xiàn)的積極影響。根據(jù)該調(diào)研機(jī)構(gòu)對(duì)制造商的采訪，隨著供應(yīng)環(huán)境的改善，積壓訂單使后者的表現(xiàn)改善。但積壓訂單的積極作用可能不會(huì)在第四季度重復(fù)出現(xiàn)，如果事實(shí)如此，分析師對(duì)第四季度的預(yù)測(cè)可能偏高。

  至于云細(xì)分市場(chǎng)，分析師預(yù)計(jì)第四季度Tier 1和Tier2/3云服務(wù)提供商板塊的表現(xiàn)持續(xù)不同。由于某些原因，美國(guó)的部分Tier 1(例如Facebook和微軟)以及部分Tier 2/3云服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)支出將在今年剩余時(shí)間內(nèi)保持疲軟。中國(guó)市場(chǎng)方面，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加速和中國(guó)云市場(chǎng)潛力的發(fā)掘，中國(guó)云服務(wù)提供商的開支將持續(xù)增長(zhǎng)，并抵消其他區(qū)域的疲軟。

  現(xiàn)在，Dell'Oro預(yù)計(jì)2020年全年，市場(chǎng)將僅下降低個(gè)位數(shù)，好于之前預(yù)期的下降中個(gè)位數(shù)。其中，云板塊將以低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，而非云板塊由于下半年的復(fù)蘇部分抵消了上半年的疲軟，分析師的預(yù)測(cè)從之前的高個(gè)位數(shù)下降調(diào)整到中個(gè)位數(shù)下降。

  2021年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)將以高個(gè)位數(shù)速度增長(zhǎng)

  展望2021年，Dell'Oro預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心交換機(jī)收入將以高個(gè)位數(shù)速度增長(zhǎng)。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)改善，大型企業(yè)將推動(dòng)非云板塊的持續(xù)復(fù)蘇。最新的GDP報(bào)告顯示，世界領(lǐng)先銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)2021年全球GDP將實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，而2020年估計(jì)為負(fù)增長(zhǎng)。此外，疫苗的供應(yīng)將增強(qiáng)企業(yè)信心，所有這些都將減輕市場(chǎng)的不確定性。對(duì)于云板塊，分析師預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)支出將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自谷歌和亞馬遜以外的云服務(wù)提供商加速采用200/400Gbps。

  2021年200/400Gbps升級(jí)周期將加速

  到目前為止，市場(chǎng)上大多數(shù)400Gbps的部署都是有谷歌和亞馬遜推動(dòng)的。高容量低成本400Gbps光學(xué)器件的可用性一直是采用該技術(shù)的主要限制。此外，某些大型云服務(wù)提供商的特定用例需要適當(dāng)密度、功率和緩沖區(qū)大小的交換芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)過渡。根據(jù)Dell'Oro對(duì)主要芯片供應(yīng)商和光收發(fā)器供應(yīng)商的采訪，隨著2021年年初Facebook和2021年下半年微軟的采用，200/400Gbps的升級(jí)周期將加速。

  盡管前景樂觀，但市場(chǎng)仍然存在許多不確定性

  Dell'Oro表示，盡管他們預(yù)測(cè)前景樂觀，但如果明年市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)波動(dòng)，也不會(huì)感到驚訝。由于失業(yè)率和破產(chǎn)率的上升，市場(chǎng)不確定性水平仍然相對(duì)較高，這可能會(huì)影響業(yè)務(wù)信息并抑制大型企業(yè)甚至某些Tier 2/3云服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)支出。

  此外，值得一提的是，分析師在撰寫本文時(shí)，COVID-19感染率正在加速增長(zhǎng)，促使許多國(guó)家放緩營(yíng)業(yè)時(shí)間，同時(shí)實(shí)施宵禁和封鎖。這些都可能會(huì)抑制市場(chǎng)增長(zhǎng)，但分析師認(rèn)為其影響不會(huì)像第一波感染和封鎖時(shí)那么嚴(yán)重。Dell'Oro認(rèn)為，許多供應(yīng)商及其客戶已經(jīng)找到了在這種空前時(shí)期的異常情況下開展業(yè)務(wù)的方式。

  綜上所述，盡管大流行最嚴(yán)重的的時(shí)刻已經(jīng)過去，但分析師繼續(xù)關(guān)注疫苗分發(fā)速度和順利程度。在絕大多數(shù)人口都接種了疫苗并增強(qiáng)了對(duì)該病毒的免疫力之前，大家仍不確定這種大流行的后果。