IFOC 2020｜海信寬帶黃衛(wèi)平：光通訊十年河?xùn)|，十年河西

    ICC訊 (編輯:Anton)9月8日，在第19屆訊石光纖通訊市場暨技術(shù)專題研討會上，青島海信寬帶董事長、創(chuàng)始人黃衛(wèi)平發(fā)表《十年河?xùn)|，十年河西：關(guān)于光器件產(chǎn)業(yè)的“下半場”的思索》演講報告。黃博士聲情并茂的講述了光通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史，中外企業(yè)的區(qū)別以及對未來趨勢的思考。

    黃博士用“十年河?xùn)|，十年河西”來形容光通訊產(chǎn)業(yè)。首先對過去十年做了回顧。光通訊市場如何一步步發(fā)展成一個巨大的產(chǎn)業(yè)。2000年起主要是光纖到戶驅(qū)動，2010年之后增加了4G、數(shù)據(jù)中心。目前中國通訊光模塊市場占全球市場的份額已經(jīng)超過50%。

    光纖的優(yōu)勢首先是載波頻率高、帶寬大、損耗小、抗干擾、傳輸距離長、材料廉價，過去幾年已經(jīng)到每公里50元人民幣，比面條還便宜。光纖的挑戰(zhàn)一是光連接，需要光場匹配和耦合，二是電處理需要光電轉(zhuǎn)換和處理。

    光通訊系統(tǒng)主要由3個部分組成，光纖作為傳輸介質(zhì)，電處理系統(tǒng)，光電轉(zhuǎn)換，其中光電轉(zhuǎn)換的光模塊是最核心的器件，在很大程度上決定了整個光通信系統(tǒng)的性能。光模塊的指標除了光電轉(zhuǎn)換速率之外，還有功耗、端口密度、體積、可靠性、成本的影響。光模塊的市場和產(chǎn)業(yè)在過去幾十年中發(fā)展很好，早期主要受到廣域網(wǎng)和城域網(wǎng)驅(qū)動，后來是企業(yè)網(wǎng)和光纖到家接入網(wǎng)，到最近的數(shù)據(jù)中心連接、無線承載網(wǎng)等驅(qū)動，下一步可能是由人工智能驅(qū)動的計算網(wǎng)和新應(yīng)用驅(qū)動。

    過去10年光模塊行業(yè)競爭格局可以看到，F(xiàn)inisar全球光器件領(lǐng)域市占率一直保持第一，2019年被II-VI收購后更是成為巨頭。中國的模塊公司旭創(chuàng)、海信、光迅逐步成為國際第二梯隊主力。Finisar憑借強大的技術(shù)和研發(fā)能力，在產(chǎn)品線的寬度和深度方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位，銷售額從2010年的6.3億美元到2019年的12.8億美元，研發(fā)投入超過15%，平均的毛利率超過30%，但整體盈利能力較弱，處于行業(yè)平均水平。

    同時，中國光器件公司也取得了很大的進步和成就。成功的主要原因是抓住了新的市場，針對新市場進行了顛覆性創(chuàng)新。2003年成立的海信成功抓住了美國和中國光纖到戶接入網(wǎng)市場的機遇，2008年的旭創(chuàng)抓住了美國數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的機會而崛起。

    一般來說，國際和國內(nèi)的光模塊企業(yè)定位策略不同，歐美和日本的企業(yè)研發(fā)投入高，產(chǎn)品推出早，毛利高，通過技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢獲得利潤。中國企業(yè)一般研發(fā)投入低，產(chǎn)品推出晚，毛利低，主要靠成本和效率優(yōu)勢獲得利潤。這兩類的企業(yè)的研發(fā)收入費用差等于產(chǎn)品毛利差。

    黃博士隨后介紹了過去十年中出現(xiàn)的幾只黑馬，Acacia、Cisco和intel，利用硅光技術(shù)、DSP、混合集成在相干和數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域躋身國際前列。

   全球光模塊行業(yè)現(xiàn)如今形成了涇渭分明的兩大陣營，河?xùn)|為以中國公司為主流的傳統(tǒng)的組裝型公司，河西為以Intel和Cisco代表的新興的集成型公司。對光通信產(chǎn)業(yè)來講，光電集成技術(shù)在過去三到五年取得了巨大的進步，我們也許就站在新舊技術(shù)變革的轉(zhuǎn)折點，如何抓住機遇，創(chuàng)造歷史是我們行業(yè)內(nèi)每個人需要思考的問題。

    黃博士表示如何跨域鴻溝加入河西陣營的新興集成型公司總結(jié)有幾點：

   1.堅持大膽創(chuàng)新，不僅是預(yù)測未來，而是要通過行動改變未來。為此，關(guān)鍵是提前布局，盡早開始，從小做起。

   2.堅持不斷試錯，盡快實現(xiàn)基于產(chǎn)品銷售而不僅是基于投資的正現(xiàn)金流。

   3.避免失敗，長期堅持。成功難以復(fù)制，失敗往往是現(xiàn)金流枯竭。

    光模塊企業(yè)更換賽道向集成芯片發(fā)展是未來發(fā)展的趨勢。對于芯片企業(yè)的發(fā)展，前期投入大，人才要求高，開放周期長，競爭激烈，投資收益慢，不僅需要長期的投入，更考驗企業(yè)特別創(chuàng)業(yè)者和經(jīng)營者的耐心和毅力。中國光模塊企業(yè)面臨巨大的機遇和嚴峻的挑戰(zhàn)，需要冷靜思考，做好布局，明確定位，做好長期規(guī)劃。