LR：隨著芯片衰落 華為面臨失去技術(shù)優(yōu)勢的風險

  ICC訊（編譯：Nina）日前，Light Reading國際編輯Iain Morris撰文“With the chips down, Huawei risks losing its technical edge”，援引幾家國外分析師的評論，表達對華為面臨的困境的看法。ICC編譯文章如下。

  即便是許多鐵桿批評者也不得不承認，華為的技術(shù)是業(yè)內(nèi)最好的之一。這家中國公司曾被嘲笑為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的山寨勞力士經(jīng)銷商，如今卻因其低廉價格與專業(yè)技術(shù)的誘人組合而受到追捧。華為的網(wǎng)絡(luò)就像價格適中的勞斯萊斯引擎。

  據(jù)EJL無線研究公司分析師Earl Lum表示，今年早些時候，華為生產(chǎn)出重量僅為25公斤的5G天線單元，比其最大的競爭對手愛立信生產(chǎn)的類似設(shè)備要輕約15公斤。歐洲一些最大的運營商表示，華為針對至關(guān)重要的“中頻段”頻段設(shè)計的產(chǎn)品是首屈一指的。這種競爭力解釋了為什么華為在2015年超過愛立信，成為全球最大的通信服務供應商。但其部分建立在美國專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)上的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)在可能會在不到一年的時間里消失。

  美國5月中旬宣布的制裁針對的是這家中國公司采用美國工具或軟件生產(chǎn)的半導體。與此前針對在美國本土生產(chǎn)的零部件的供應限制不同，5月份宣布的限制將難以規(guī)避。

  這之后的兩個月以來，華為一直未能就替代供應商的問題向公眾保證。目前最有可能出現(xiàn)的情況是，當目前的供應耗盡時，它將不得不轉(zhuǎn)向質(zhì)量較低的零部件。幾位分析師預計，這種情況將在明年年初發(fā)生。

  客戶擔憂華為可能會衰落，無法滿足新興的5G需求。英國剛剛決定逐步移除英國5G網(wǎng)絡(luò)中的華為設(shè)備，而沃達豐已要求監(jiān)管機構(gòu)取消即將舉行的5G頻譜拍賣，希望收回更換這些設(shè)備的部分成本。即使其他歐洲國家政府不效仿英國，以國家安全為由限制華為，中國以外的運營商也可能轉(zhuǎn)向其他供應商。

  崩塌中的制造

  根據(jù)最新的限制，如果設(shè)計工具或制造流程使用美國技術(shù)，企業(yè)不能將華為設(shè)計的芯片運回華為。

  華為內(nèi)部芯片業(yè)務海思半導體(HiSilicon)此前從臺灣代工企業(yè)臺積電(TSMC)購買了華為5G基站使用的大部分定制芯片。如果像大多數(shù)分析師認為的那樣，華為已經(jīng)成為臺積電的第二大客戶(僅次于蘋果)，那么根據(jù)臺積電2019年年報，去年華為為臺積電貢獻了14%的營收，為該公司投入了約1529億新臺幣(52億美元)。

  根據(jù)美國的新制裁，這種貿(mào)易是非法的，因為臺積電依賴美國公司Lam Research的制造技術(shù)。除非臺積電拒絕接受美國的訂單(該公司沒有表現(xiàn)出這種意愿)，否則華為將不得不另覓供應商。

華為的崛起(百萬美元)

  Linley Group首席分析師Linley Gwennap表示，就目前情況而言，嚴肅的選擇僅限于中國制造廠中芯國際(SMIC)和韓國電子產(chǎn)品巨頭三星(Samsung)，而這兩家公司都存在疑慮。

  同樣依賴于美國制造技術(shù)的中芯國際，作為一家中國大陸企業(yè)，可能會比臺積電更愿意無視美國的制裁。Gwennap表示，問題在于它在半導體方面的專業(yè)知識沒有達到標準。

  半導體公司在宣揚這一專長時經(jīng)常提到納米(nm)，而且數(shù)字越小越好。從本質(zhì)上講，相比14nm制程，7nm制程能夠在給定的空間中容納更多的性能。

  Gwennap指出：“中芯國際沒有7nm制程的能力，在這方面，他們比臺積電落后幾年，他們的14nm技術(shù)才起步。華為將不得不采用現(xiàn)有設(shè)計，完全重做，以適應中芯國際的需求。在這個過程中，華為產(chǎn)品可能會因為中芯國際較老的技術(shù)而失去一定的性能或能力。三星方面，雖然它在技術(shù)上肯定是更好的選擇，但它也使用美國制造設(shè)備。鑒于三星在美國市場的業(yè)務量，我不認為它會愿意在這個問題上與美國作對?！?

  轉(zhuǎn)向非美國制造設(shè)備，可能會讓一家代工企業(yè)保留作為華為客戶的地位，而不會招致美國監(jiān)管機構(gòu)的不滿，但Gwennap認為，幾乎沒有跡象表明臺積電或三星對此舉有興趣。他還懷疑是否有可行的替代方案，以替代美國公司如Lam Research和Applied Materials的最尖端的7nm技術(shù)。

  與此同時，中國本土制造技術(shù)的努力不太可能在數(shù)年內(nèi)取得成果。Gwennap說：“這些都是經(jīng)過幾十年進化而來的非常復雜的機器，從零開始并試圖復制它們并非不可能，但這將需要中國好些年時間。”

  中芯國際能否出手相助?

  并非所有人都如此悲觀?市場研究組織The Information Network總裁Robert Castellano認為，中芯國際明年可能擁有7nm制程的生產(chǎn)能力。為了縮小技術(shù)差距，中芯國際據(jù)說已從ASML訂購了7nm制造技術(shù)。ASML是Lam Research和其他美國公司的歐洲替代。

  盡管有報道稱，美國當局正試圖阻撓該交易，但華為英國業(yè)務副總裁Jeremy Thompson最近被英國政界人士問及華為非半導體設(shè)備選擇的細節(jié)時，他可能指的是ASML。他說：“這個領(lǐng)域有歐洲公司?！?

  Castellano為Seeking Alpha撰寫的文章中表示，ASML與中芯國際達成協(xié)議，將為中國提供一種被稱為極端紫外光刻(EUV)的技術(shù)，這是一種用于7nm制程的先進技術(shù)。

  但Castellano表示，即使交易失敗，中芯國際也可以使用一種更容易獲得的技術(shù)--深紫外光刻技術(shù)(DUV)。他上周在Seeking Alpha上寫道：“從本質(zhì)上講，雖然使用EUV在7nm時具有成本優(yōu)勢，但DUV可以很容易地復制7nm模式。事實上，臺積電第一代7nm工藝是通過DUV與多重曝光技術(shù)相結(jié)合實現(xiàn)的?！?

  Castellano還表示，中芯國際可能已經(jīng)通過一種名為N+1的工藝系統(tǒng)縮小了與7nm制程的差距。與14nm制程相比，該系統(tǒng)的性能有了很大的改善。

  任由美國擺布

  但Moor Insights & Strategy首席分析師Patrick Moorhead贊同Gwennap更為悲觀的看法。他通過電郵告訴Light Reading：“目前，沒有可行的替代品來替代Lam Research或Applied Materials接近尖端或尖端的技術(shù)。落后的技術(shù)解決方案還有其他選擇，但它們內(nèi)部擁有美國知識產(chǎn)權(quán)。”

  制造設(shè)備也不是唯一的問題。如今，當半導體被設(shè)計出來時，公司依靠一種叫做電子設(shè)計自動化(EDA)的智能軟件來設(shè)計復雜的電路。

  海思在整個過程中與合同制造商使用相同的EDA軟件，華為認為最好且最廣泛使用的技術(shù)僅來自三家公司：Cadence、Synopsys和Mentor Graphics。這三家都是美國的。

  Gwennap說：“美國公司之所以是行業(yè)領(lǐng)導者，尤其是在7nm這些更先進的技術(shù)方面，是因為他們提供了一整套程序，不僅可以幫助你設(shè)計芯片，還可以幫助你測試芯片，確保所有電路都以正確的方式運行。

  在基本芯片設(shè)計環(huán)境的基礎(chǔ)上，還有很多額外的工具，可以真正幫助處理7nm芯片設(shè)計的復雜性。因此，如果你試圖在沒有這些美國工具的情況下設(shè)計芯片，這些工具就會缺失?！?

  華為的另一個選擇是使用另一家設(shè)計公司(即不是海思)的芯片繼續(xù)生產(chǎn)設(shè)備。最直接的方法是用FGPA取代它的定制芯片。但問題是，全球兩家最大的FPGA供應商英特爾和Xilinx是美國芯片公司。

  Moorhead表示：“華為現(xiàn)在處境艱難，在性能最高的CPU、GPU和FPGA方面，它只能任由美國擺布。”

  Gwennap認為，任何轉(zhuǎn)向其他設(shè)計的選擇都是一項艱巨的任務，而且到頭來，它可能比定制的解決方案功能更弱、效率更低、成本也更高。

  英國國家網(wǎng)絡(luò)安全中心(NCSC)技術(shù)總監(jiān)Ian Levy也同樣不相信。他在一篇試圖解釋NCSC為何支持禁令的博客中寫道：“假設(shè)你能找到一家設(shè)計出足夠接近原始芯片的企業(yè)，將芯片整合到更廣泛的產(chǎn)品中也是一項非常復雜的工作。這是一項非常復雜的工程任務?！?

  權(quán)宜之計

  華為在英國禁令出臺前請求給予更多時間，堅稱自己擁有滿足英國所有5G基站需求的庫存。

  這種說法是可信的。根據(jù)與中國運營商的合同，華為今年將在國內(nèi)市場建立約50萬個基站。華為英國通信總監(jiān)Ed Brewster表示，鑒于其在英國網(wǎng)絡(luò)部署中35%份額的上限，華為只需要為大約2萬個英國基站提供零部件，而這些零部件可以通過現(xiàn)有庫存輕松供應。

  然而，Gwennap表示，很少有運營商會選擇在滿足未來需求方面(包括基于Release 16的產(chǎn)品需求)具有如此不確定性的供應商。他預料華為將有權(quán)宜之計，使其能夠在現(xiàn)有庫存用完后繼續(xù)以較低質(zhì)量產(chǎn)品發(fā)貨。

  或許，該公司最大的希望是美國當局(可能在明年初換屆)同意放寬限制，以彌合分歧。Moorhead表示：“如果美國繼續(xù)實施這些禁令，華為將面臨災難性的后果?！?

  在沒有政策大轉(zhuǎn)彎的情況下，除非華為能在未來幾個月內(nèi)克服困難，并神奇地拿出一個長期解決方案，否則它可能難以保住大部分業(yè)務。