ICC訊 (編輯:Nicole) 南京華脈科技股份有限公司(以下簡稱:華脈科技或公司,603042)5月18日晚間披露非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬募集資金總額不超過3.96億元,用于5G無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋射頻器件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、WiFi6+5G無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款。公司控股股東、實(shí)際控制人胥愛民擬認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行股份的5%,且發(fā)行完成后其累計持股比例不超過30%。
各項目投資情況如下圖:
關(guān)于本次發(fā)行的目的,華脈科技表示公司擬通過本次非公開發(fā)行進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)力,推動戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、增強(qiáng)公司競爭實(shí)力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本次非公開發(fā)行募集資金擬投資項目的實(shí)施,有利于進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高核心競爭力。同時通過募集資金補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款,還將改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu),提高公司抗風(fēng)險能力。
1、5G 無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋射頻器件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
本項目華脈科技將結(jié)合自身 5G 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化需求,加大在 5G 產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性建設(shè)投入,推進(jìn)公司符合 5G 通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的無源器件和 POI 產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化,提升公司核心技術(shù)能力和市場競爭力。本次募集資金投資項目達(dá)產(chǎn)后,公司將具備覆蓋從 380MHZ 到 6000MHz 等頻率范圍內(nèi)的 5G 無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋射頻器件產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力,5G 頻段的產(chǎn)品研發(fā)能力將進(jìn)一步增強(qiáng),為實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
2、WiFi6+5G 無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目
本項目主要為 WiFi6 智慧家庭 MESH、WiFi6 企業(yè)級高密 AP、WiFi6 室外型超高速網(wǎng)橋、5G CPE/路由器、5G 終端感知探針、超級 WiFi 系列產(chǎn)品的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。通過該項目實(shí)施,公司可進(jìn)一步發(fā)揮公司技術(shù)、產(chǎn)品、研發(fā)、品牌和產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢,切實(shí)增強(qiáng)公司抗風(fēng)險能力,優(yōu)化公司通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司盈利能力,提升公司整體競爭力。本項目實(shí)施完成后,公司在 5G、WiFi6 相關(guān)網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力將得到增強(qiáng),有利于公司進(jìn)一步把握 5G 及 WiFi6 新一代通信技術(shù)的商用帶來的產(chǎn)業(yè)升級機(jī)會。
3、基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案項目
基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案項目的實(shí)施,公司將進(jìn)一步深入與電信運(yùn)營商、企業(yè)、政府部門等多領(lǐng)域客戶的合作,能夠通過增強(qiáng)渠道優(yōu)勢進(jìn)一步穩(wěn)固公司在光通信產(chǎn)業(yè)的競爭力。本項目主要為運(yùn)營商及政企用戶提供網(wǎng)絡(luò)加速服務(wù),將發(fā)揮與公司通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋建設(shè)射頻器件產(chǎn)品、終端通信網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的協(xié)同作用,促進(jìn)公司各個業(yè)務(wù)板塊間聯(lián)動與互通,實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同發(fā)展。本次基于應(yīng)用切片的網(wǎng)絡(luò)加速解決方案,將助力公司的發(fā)展戰(zhàn)略,為公司突破現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展瓶頸、創(chuàng)新盈利模式和增強(qiáng)競爭力開辟新路徑,為公司持續(xù)發(fā)展提供動力。
4、補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款
募集資金部分用于補(bǔ)充流動資金及償還銀行借款,能夠緩解公司營運(yùn)資金壓力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),提高公司抗風(fēng)險能力;同時,還將減少財務(wù)費(fèi)用,提升經(jīng)營業(yè)績。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,僅依靠自有資金已經(jīng)較難滿足公司快速發(fā)展的資金需求,本次非公開發(fā)行的募集資金將有效緩解公司的資金缺口。公司擬以本次非公開發(fā)行為契機(jī),改善資本結(jié)構(gòu),優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債比率,拓展后續(xù)融資空間,為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供有效支持。