疫情打亂全球5G部署 中國異軍突起提速基建

  ICCSZ訊  全球“戰(zhàn)疫”

  疫情期間遠程辦公、在線教育，以及居民的視頻、游戲等需求帶來了互聯(lián)網(wǎng)流量的激增，推升了市場對穩(wěn)定快速的網(wǎng)絡(luò)、對5G的需求。趙鈞陶直言：“從全球來看，移動通信和互聯(lián)網(wǎng)等新基礎(chǔ)設(shè)施的重要性從來沒有像疫情中顯現(xiàn)的這么重要過?！?

  新冠肺炎疫情仍在全球持續(xù)蔓延，其對各行各業(yè)的影響也正變得愈發(fā)復(fù)雜。2020年原本被普遍視作5G大規(guī)模部署之年，這一技術(shù)也因涉及且可以賦能多個行業(yè)而被寄予厚望，但疫情的暴發(fā)已打亂了部署的計劃。

  隨著海外疫情蔓延，嚴格的管控成為了多國政府普遍采取的措施之一。在此背景下，運營商站址獲取、網(wǎng)絡(luò)部署安裝等工作可能難以進行?！叭绻@些管控不能及時緩和，對5G的部署速度可能會有一定影響?！盨trategy Analytics 無線運營商戰(zhàn)略服務(wù)總監(jiān)楊光接受21世紀經(jīng)濟報道采訪表示，“影響的程度都與疫情在全球、尤其是歐美發(fā)達國家何時得到控制有關(guān)，還需進一步觀察?！?

  相較于海外，受惠于對疫情的有效控制和對新基建的加碼，今年中國5G建設(shè)的步伐仍有望達到甚至超出此前的預(yù)期。3月24日，中國工信部發(fā)布了《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》，從多個層面加大支持力度，以期發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用。

  3月31日，華為公司輪值董事長徐直軍表示，歐洲的5G部署會延后，多久則取決于疫情持續(xù)的時間;而相信中國的三大運營商會完成全年5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標，甚至可能較原計劃有所增加。

  元器件備貨尚足 擔心海外疫情持續(xù)

  此前，疫情尚未造成全球大流行時，對5G部署所遭受影響的分析更多側(cè)重于市場需求的減弱。當時，疫情仍主要局限于中國，而中國又正是全球最大的智能手機市場，5G手機出貨更是占全球近半的比重;另一方面，中國的疫情有望在數(shù)月之內(nèi)得到控制，許多廠商的復(fù)工復(fù)產(chǎn)計劃也進展順利。

  而近段時間，疫情已全球蔓延。據(jù)約翰霍普金斯大學(xué)數(shù)據(jù)，3月31日全球累計確診病例已超78.8萬例。疫情對全球供應(yīng)鏈影響的擔憂也隨之而來，尤其是對核心元器件供應(yīng)。從設(shè)備廠商的角度看，雖然各大廠商對核心元器件多留有一定的備貨，但如果疫情短時間得不到控制，無疑會對設(shè)備廠商的供貨造成影響。

  近日，愛立信中國總裁趙鈞陶在一場線上交流中介紹其中國工廠及供應(yīng)商的復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況后，也進一步對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，擔心海外疫情能否像中國一樣在兩個月的時間內(nèi)得到控制。

  楊光在采訪中對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，新冠疫情對產(chǎn)業(yè)帶來的不確定性之一就是對全球供應(yīng)鏈可能的沖擊。其中，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商的供應(yīng)鏈遭受影響已是“不可避免”。

  集邦咨詢分析師謝雨珊也對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，設(shè)備大廠大多仍然要面臨“上游缺料、生產(chǎn)缺工”的問題。她舉例稱，中國主要的印制電路板(PCB)生產(chǎn)集中在江蘇和廣東，另外也分布于四川、湖北、遼寧河口與河北秦皇島;盡管目前湖北以外工廠的復(fù)工率已有5至6成，但短時間內(nèi)還難以恢復(fù)至正常水平。

  愛立信中國總裁趙鈞陶在采訪中也確認了這一現(xiàn)狀。中國是愛立信全球供應(yīng)鏈上最重要的節(jié)點，其南京移動通信設(shè)備工廠是該公司最大的生產(chǎn)廠。此外，中國也聚集了愛立信最多的供應(yīng)商，尤其在是無源器件方面，其全球供應(yīng)鏈極大程度上依賴中國。盡管在江蘇省及南京市政府的支持下，愛立信自身的復(fù)工已取得了較快的進展，核心供應(yīng)商和一級供應(yīng)商也已基本復(fù)工，但“供應(yīng)商的供應(yīng)商”仍可能面臨一定的挑戰(zhàn)。

  此外，無論是一級、二級還是三級供應(yīng)商，員工到崗的情況也依然值得關(guān)注?！爱敃r(2月)國內(nèi)仍有旅行限制，到崗率不高。”他對21世紀經(jīng)濟報道記者說，“從最初的20%、30%，到后來的50%、70%，現(xiàn)在國內(nèi)情況已經(jīng)比較好了?！?

  然而，在海外疫情日漸升級的情況下，全球供應(yīng)鏈所受的影響卻已難以預(yù)測。例如，出于對疫情期間的管控措施的擔憂，美國半導(dǎo)體協(xié)會(SIA)已在近日呼吁美國政府將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)列入基礎(chǔ)性的必要行業(yè)并繼續(xù)運營，以保障對全球各行各業(yè)的供應(yīng)。

  楊光指出，設(shè)備大廠不論是華為、中興還是愛立信，其主要工廠都在中國，而且也均從日本、歐洲等地采購關(guān)鍵的元器件。以愛立信為例，其所使用的半導(dǎo)體器件和芯片就主要來自美國、日韓和中國臺灣等地區(qū)。

  趙鈞陶也在采訪中坦言：“國際上的情況是我們比較擔心的，包括(疫情)持續(xù)多長時間，能否像中國這么快控制住。”

  不過，楊光也同時表示：目前來看，只要疫情持續(xù)不是太久，其影響依然可控。一方面，國內(nèi)疫情恰好趕上春節(jié)假期，原本也生產(chǎn)效率較低，若近期全面復(fù)工進展順利，對全年供貨的影響就不會太大;而至于核心元器件，各大廠商通常會有一定數(shù)量備貨。

  趙鈞陶在采訪中透露，從全球供應(yīng)的角度看，愛立信第一季度所受影響“很有限”。“而且我們的現(xiàn)金流比較充足，也有競爭性的產(chǎn)品組合和成本結(jié)構(gòu)?！?

  不過他也指出，疫情存在很多不定數(shù)?！叭绻酉聛韮蓚€季度疫情仍在繼續(xù)，對整個供應(yīng)鏈會造成影響?！彼麑?1世紀經(jīng)濟報道記者說，“如果時間更長的話，對整個產(chǎn)業(yè)甚至是相關(guān)產(chǎn)業(yè)都有影響?！?

  此外，被討論較多的還包括終端市場需求減弱。近期，一批行業(yè)分析機構(gòu)紛紛下調(diào)了對2020年全球智能手機市場出貨量的預(yù)期。

  例如，集邦咨詢近日在1月已“未作過度樂觀假設(shè)”的基礎(chǔ)上，進一步將出貨量預(yù)期下調(diào)至了12.96億部，較2019年下降7.5%;同時，該機構(gòu)還表示后續(xù)發(fā)展存在更多變量，若疫情拖到下半年，降幅恐持續(xù)擴大。

  與此同時，5G能夠注入多大的動能難以量化。楊光坦言，目前對于5G的市場需求確實還存有疑問：消費者采用5G的意愿似乎還不夠充分：而至于垂直行業(yè)，則更是一個“長尾化”的市場，難以在短期形成很大的規(guī)模。

  遠程辦公推升網(wǎng)絡(luò)基建需求

  盡管如此，疫情期間遠程辦公、在線教育，以及居民的視頻、游戲等需求帶來了互聯(lián)網(wǎng)流量的激增，推升了市場對穩(wěn)定快速的網(wǎng)絡(luò)、對5G的需求。趙鈞陶直言：“從全球來看，移動通信和互聯(lián)網(wǎng)等新基礎(chǔ)設(shè)施的重要性從來沒有像疫情中顯現(xiàn)的這么重要過。”

  此次疫情下的全球遠程辦公，正在給運營商以及各國的通信基礎(chǔ)設(shè)施帶來一場“大考”。例如，歐盟已要求Netflix和Youtube等視頻網(wǎng)站降低流媒體質(zhì)量，以保障該區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)平穩(wěn)運行。

  再以愛立信的全球服務(wù)中心(GSC)為例，這個全球7x24小時服務(wù)系統(tǒng)的4個重要節(jié)點分別位于中國、印度、羅馬尼亞和墨西哥。受疫情影響，所在國家的員工先后進入了“居家辦公”的狀態(tài)。但在有的國家，通信相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的不足已對居家狀態(tài)下員工的遠端工作造成影響。

  作為對照，盡管中國也尚未完全擺脫“居家辦公”，但較高的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量保障了“居家辦公”時的工作效率?！拔覀兛偛吭诳紤]，全球GSC系統(tǒng)中，是不是應(yīng)該統(tǒng)籌協(xié)調(diào)由防疫形勢轉(zhuǎn)好的中國節(jié)點來承擔更多的工作?！壁w鈞陶表示。

  此外，疫情期間，部分的5G應(yīng)用也得到了實踐。楊光表示，疫情期間的防疫、應(yīng)急、居家隔離、遠程辦公等等措施，對消費者的信息消費行為和垂直行業(yè)的通信連接需求都有促進作用，也會利好5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。

  近日已有分析稱，盡管被寄予厚望，但目前5G專網(wǎng)的建設(shè)速度相對于公網(wǎng)仍有些落后。愛立信中國總裁趙鈞陶也同樣對21世紀經(jīng)濟報道記者指出，目前專網(wǎng)進展確實要慢一些。

  在他看來，專網(wǎng)的建設(shè)首先需要頻譜基礎(chǔ)，但目前這仍在討論之中;此外，專網(wǎng)面向垂直行業(yè)的專業(yè)要求，更加復(fù)雜、更具挑戰(zhàn)。

  工信部發(fā)文 中國5G建設(shè)料加速

  跟海外相比，隨著中國疫情逐步得到控制，以及對“新基建”的加碼，5G建設(shè)的步伐仍有望達到甚至超出此前的預(yù)期。集邦咨詢分析師謝雨珊認為，這取決于政府的支持力度與運營商的態(tài)度。

  今年3月，中國移動發(fā)布了5G第二期無線網(wǎng)主設(shè)備集中采購公告，啟動了28個省、自治區(qū)、直轄市共23萬個基站的采購招標。此外在3月24日，中國工信部發(fā)布了《關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》，從多個層面加大支持力度，以期發(fā)揮5G新型基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

  “工信部的文件解答了很多關(guān)鍵問題，給了行業(yè)里的廠商和參與者更清晰的方向?！壁w鈞陶說，“從這個意義上講，(該文件出臺)也是‘正當其時’。”

  另一方面，移動通信市場傳統(tǒng)上也還是投資驅(qū)動的市場。楊光指出：“2019年三大運營商的營收增速都已低于或接近于零，需要借助新技術(shù)、新業(yè)務(wù)刺激增長，并利用新技術(shù)探索新的市場空間?！?

  從中國三大運營商的2019年財報來看，他們確實都面臨著收入增長的壓力。不過，2019年三大運營商的5G投資總共達到了412億元;而2020年，這一數(shù)字將超過1800億元，且5G投資均占到了資本開支的一半乃至過半。

  楊光認為，目前國內(nèi)疫情已基本穩(wěn)定的情況下，政府的推動力度與運營商的投資計劃都非常堅決，因此5G進程不會受很大的影響。

  此外，他還特別指出，如果疫情在全球的擴散對中國外向型出口行業(yè)的影響進一步擴大，政府還可能會相應(yīng)地加大對新基建的推動和支持力度，而這又可能會進一步加速國內(nèi)5G的建設(shè)速度。