封殺中興通訊 光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)影響如何？

  ICCSZ訊(編輯：Aiur) 昨日，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)Wilbur Ross 關(guān)于指責(zé)中興通訊違規(guī)的講話，再次攪動(dòng)了原本已經(jīng)回歸平靜的通信設(shè)備市場(chǎng)，引發(fā)了一場(chǎng)輿論大戰(zhàn)。Wilbur Ross這樣表示：中國(guó)電信設(shè)備商中興通訊未履行和解協(xié)定中的部分協(xié)議，美國(guó)商務(wù)部將禁止美國(guó)企業(yè)向中興通訊銷售元器件，時(shí)間有可能長(zhǎng)達(dá)7年。由此美國(guó)將激活拒絕令，作為光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的中興通訊將面臨器件供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。這次制裁大棒再次了指向中興通訊，全球光網(wǎng)絡(luò)將掀起怎樣的波瀾？

  兩年前的余波 成為中美科技競(jìng)爭(zhēng)的棋子

  余波再起，相比兩年前的制裁，此次封殺更為嚴(yán)峻。業(yè)界原本認(rèn)為已經(jīng)和解的兩年前美國(guó)制裁中興通訊，后者違反規(guī)定向伊朗出售設(shè)備的案件，因和解協(xié)議中的個(gè)別條款未充分執(zhí)行而成為美國(guó)“發(fā)難”的導(dǎo)火索。(注：導(dǎo)火索是中興通訊對(duì)解雇高級(jí)雇員的承諾未達(dá)美國(guó)預(yù)期)

  通信業(yè)內(nèi)普遍分析美國(guó)此舉是“欲加之罪，何患無辭”，不過也有專家指出中興通訊確實(shí)在和解后續(xù)工作中處理不當(dāng)，沒有達(dá)到美國(guó)規(guī)定的要求，才讓美國(guó)再次發(fā)難。事件的大背景是中國(guó)和美國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)和科技競(jìng)賽，但不管中興通訊是做替罪羊還是心中有鬼，拒絕令若真的執(zhí)行，確實(shí)會(huì)對(duì)中興通訊造成更加嚴(yán)重的打擊。

       攪動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng) 打擊中興通訊或是杯水車薪

  顯然，美國(guó)制裁中興通訊有著更為重要的意圖，而本文只從光通訊層面淺談禁令的影響，在光網(wǎng)絡(luò)方面，中興通訊一直是全球主要的通信設(shè)備商，據(jù)ICCSZ數(shù)據(jù)指出，華為、Ciena、Nokia、中興通訊和Infinera分列2017年全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)前五，共占據(jù)份額達(dá)71%，其中中興通訊以9%份額名列全球第四，不僅是全球領(lǐng)先的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商，還是光器件供應(yīng)商最為依賴的客戶之一，尤其是北美廠商。

  從中興通訊的業(yè)務(wù)來看，主要涉及光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)占2017年總營(yíng)收比例高達(dá)59.9%，這得益于4G系統(tǒng)產(chǎn)品、國(guó)內(nèi)固網(wǎng)和承載系統(tǒng)，以及歐洲無線產(chǎn)品營(yíng)收上升，可以判斷美國(guó)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)對(duì)其光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的影響不大。與之相反，中國(guó)華為中興一直北美光器件廠商們的最大客戶，隨著美國(guó)再喊制裁中興，其硅光大廠Acacia和光器件季軍Oclaro股價(jià)分別應(yīng)聲下跌35.5%和14.9%。Finisar、Lumentum、NeoPhotonics和II-VI等也受到拖累。

  壁壘高筑，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)處于四分五裂狀態(tài)，最重要的中國(guó)和北美設(shè)備市場(chǎng)互相封閉，全球最大的單一市場(chǎng)中國(guó)以華為、中興和烽火的設(shè)備為主。Lightcouting指出2017年北美光器件廠來自華為中興的訂單急劇減少，很大原因是中興受到美國(guó)調(diào)查以及華為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而積累庫存。如果美國(guó)激活拒絕令，禁止其對(duì)光器件的采購，那華為很可能將再次減少北美光器件采購轉(zhuǎn)進(jìn)積累庫存(華為才是美國(guó)的眼中釘)，更別說以國(guó)產(chǎn)化而著稱的烽火通信，屆時(shí)北美光器件將更難進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，光器件市場(chǎng)增長(zhǎng)將再遇波動(dòng)。

  在非中美市場(chǎng)的地區(qū)，華為中興受益于中國(guó)政府對(duì)外基礎(chǔ)設(shè)施投資，往往可以提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，容易限制對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)空間。僅憑美國(guó)市場(chǎng)恐怕難以為Ciena、Juniper和Infinera等設(shè)備商提供市場(chǎng)空間，如果拒絕令對(duì)中興通訊產(chǎn)生影響，其丟失的市場(chǎng)份額不一定會(huì)被Ciena、Infinera等設(shè)備商填上，短時(shí)間難以彌補(bǔ)Finisar、Lumentum等光器件公司的損失。

      因此訊石認(rèn)為，從光網(wǎng)絡(luò)角度看，美國(guó)打擊中興通訊或許可以遏制中國(guó)設(shè)備商勢(shì)頭，卻并不能為其光設(shè)備商和光器件商創(chuàng)造更多市場(chǎng)空間。

      中國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)步 國(guó)產(chǎn)高端不斷突破

  應(yīng)該說，充足的市場(chǎng)空間和收入的持續(xù)增長(zhǎng)為中國(guó)設(shè)備商提供了轉(zhuǎn)型升級(jí)的資本和不斷試錯(cuò)的機(jī)會(huì)成本，而現(xiàn)在華為中興都在5G全球競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)跑的位置，光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)也是獨(dú)占鰲頭。或許中興通訊是中美科技競(jìng)爭(zhēng)和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的犧牲品，或許中興通訊不得不為這次制裁花錢消災(zāi)，但與兩年前相比，至少中國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)在不斷進(jìn)步。

  在光通信，我們看到不斷有國(guó)產(chǎn)芯片崛起，國(guó)產(chǎn)25G電芯片已有出貨，國(guó)產(chǎn)25G光芯片已經(jīng)有廠商做出產(chǎn)品，光迅、海信以及旭創(chuàng)等光器件公司在全球市場(chǎng)的份額不斷提高。中國(guó)工信部發(fā)布了《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022)》指出光器件產(chǎn)業(yè)未來五年的發(fā)展目標(biāo)。

  當(dāng)然，中國(guó)或許不能在2022年實(shí)現(xiàn)《路線圖》全部目標(biāo)，但這次制裁過后，如果美國(guó)想再舉起大棒，試問它還能再舉幾次?