盤點光器件產業(yè)2017：舊日時光盡，機遇在眼前

  ICCSZ訊  光器件(泛指光模塊、光器件和光芯片，下同)是光通信產業(yè)鏈的重要一環(huán)。一如往年，由于產業(yè)過于弱小，2017年依舊沒有引起業(yè)界太多的重視。但是其重要性正在逐漸溢出：5G已確定第一階段標準，光模塊將在承載、基站互聯(lián)等領域起到關鍵作用;蘋果向光器件老大Finisar支付3.9億美元預定VCSEL激光器，讓業(yè)界看到了光器件作為工業(yè)品在消費電子領域應用的巨大潛力。

  對光器件產業(yè)來說，2017年是平淡又絕不平凡的一年。從市場規(guī)?？?，根據咨詢機構分析，2017年是8年來唯一增長停滯的年份;從技術創(chuàng)新看，匯總OFC、ECOC亮點，2017年沒有本質的技術突破，更多是做小修小補。但是，各種影響市場的因子在2017年開始匯聚、發(fā)酵，未來幾年將對中國乃至全球光器件產業(yè)發(fā)展格局，帶來深刻的影響。

  “一招鮮”玩不轉了

  光器件作為光通信乃至整個信息基礎網絡的“心臟”，毫無疑問具有很高的技術含量。但不意味著光器件廠商具有很強的技術實力。這話很繞，原因在于，光器件大致分為芯片開發(fā)、器件封裝、模塊組裝三個環(huán)節(jié)，中國大多數光器件廠商都不具備芯片研發(fā)能力，主要是采購器件做組裝，憑借較低的人力成本，其特點就是“性價比高”。

  這“一招鮮”一直以來都是中國光器件廠商爭奪市場的趁手兵器。光器件是技術密集型和勞動密集型相結合的產業(yè)，中國相對低廉的高素質人力成本，賦予了巨大的競爭優(yōu)勢，尤其是整個市場規(guī)模一直處于增長狀態(tài)，對廠商來說總能找到市場機會。甚至從低速率到如今的100G高速率光模塊依然在使用，只是威力出現遞減。

  2017年是一個轉折點。從規(guī)模來說，今年增長出現了停滯，尤其是中國市場，三大運營商縮減資本開支“拖累”了全球整體增長，10G PON這樣的“爆款”產品商用不及預期;LTE基站建設進入尾聲，對基站互連光模塊需求大幅下滑。全球范圍內看，前15大運營商有14家的資本開支下降。

  今年的市場增長主要是由互聯(lián)網公司驅動，Google、Facebook、亞馬遜等互聯(lián)網公司云數據中心建設帶來了對40G/100G中高端模塊的大量需求，彌補了電信市場的下滑。當然了，互聯(lián)網公司采購也強調性價比，某些時候甚至更加苛刻。問題是，只有性價比，如何穿透電信市場，去把握互聯(lián)網的機遇?只有性價比，如何能夠贏得互聯(lián)網巨頭的歡心?亞馬遜要自建光器件工廠，理由就是供應商AOI不能滿足其100G光模塊需求。

  光器件的市場需求增長不會長時期停滯，據分析明年就能夠復蘇。但不論是電信市場，還是互聯(lián)網市場，焦點肯定是中高端光器件，競爭十分激烈——光器件的門檻，真的很低。如果沒有強大的底層技術，很難在這個市場分到一杯羹。最近，光纖大廠亨通宣布成立硅光子子公司，對傳統(tǒng)光器件廠商來說，就是很大的威脅。雖然是“新手”，亨通光電至少有合作伙伴穩(wěn)定的芯片供應，還有更加豐富的客戶資源。

  光器件市場談了多年的“洗牌”，至今也沒有很大的動靜。但“洗牌”的壓力一直存在，全球TOP10的廠商，利潤率普遍不高，不少在虧損邊緣掙扎，最近業(yè)界就探討了Finisar收購Oclaro的可能性，而Oclaro本身就是一家不斷并購、始終不掙錢的光器件巨頭。展望今后，“價格戰(zhàn)”會一直存在，“性價比”依然是市場競爭大殺器;但只有性價比、只會打價格戰(zhàn)的廠商，在這個增長的市場，發(fā)展空間會越來越窄。

  Finisar獲得蘋果3.9億美元預付款用于擴建VCSEL工廠增加產能，用于蘋果手機的一個新功能。未來還會有更多手機廠商提出類似需求，這幾乎就是天上掉餡餅。試問，有幾家中國光器件廠商完全掌握了VCSEL技術?

  無限機遇在眼前

  當然，我們不能苛求廠商們追求技術創(chuàng)新，畢竟在這個沒有國家政策扶持的市場，生存和發(fā)展才是第一要務。但在整個光通信產業(yè)鏈中，光器件產業(yè)無疑“拖了后腿”。俗話說，“一流的企業(yè)做標準，二流的企業(yè)做技術，三流的企業(yè)做產品”，中國的光器件廠商，2017年前大多還處在從三流到二流的層面，在“網絡強國”的理念下，亟待跟上整個產業(yè)鏈的發(fā)展步伐。

  2017年是一個關鍵的轉折點。展望未來，有三大因素將驅動光器件廠商加大技術創(chuàng)新，將產業(yè)升級與企業(yè)發(fā)展緊密綁定。這是非常難得的機遇。

  其一，5G將帶來海量的光模塊需求。5G頻段分布更高，基站密度更大，基站互連、傳輸需要的光模塊必然會遠超LTE時代。在深圳的一個論壇上，中國移動研究院專家李晗博士講5G承載，會場被光模塊廠商人士圍得里三層外三層。按照李晗說法，光器件占設備總體成本7成以上，需要大幅降低成本。只有通過技術創(chuàng)新才能做到“大幅降低”，把握5G需求先機。

  其二，中國數據中心建設正在起飛。目前，數據中心集中在北美市場，北美幾大互聯(lián)網巨頭幾乎壟斷了全球數據流量。中國則是一個例外，十幾億人口、高速增長的數據流量需求，使得數據中心建設方興未艾，對中國光器件廠商來說，未來將是與電信同等數量級的新增市場，需要提前在產品、技術層面做好布局。

  其三，系統(tǒng)商的需求推動。2016年中興被美國限制出口事件，盡管在2017年成功達成和解，但已經給中國光通信產業(yè)鏈敲響警鐘。中國大多數核心光器件都是從美國采購，現在必須盡快尋求本地供應商的供應能力，通過訂單傾斜、技術支持等合作方式，驅使中國領先的光器件廠商加大投入技術創(chuàng)新。光迅科技建設光電子創(chuàng)新中心、華工科技投資設立云嶺光電，都有類似的驅動因素。（注：中興通訊2016年底中興光電子，寄希望產業(yè)鏈合作促進核心器件的突破）

  光器件是偏向于基礎研究的產業(yè)，尤其高端光芯片的研發(fā)，需要長期的持續(xù)性投資。我們希望，以三大驅動力為契機，中國光器件產業(yè)從過往零散的技術研發(fā)，逐步轉變成整體的技術創(chuàng)新，加速向高端邁進，補齊整個光通信產業(yè)鏈。

  退一萬步說，中國光器件產業(yè)，也已經走到了“從量變到質變”的時間節(jié)點。

  作者：劉定洲