從晶圓出貨入手 分析中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值

　　ICCSZ訊 中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，就像一個(gè)“羅生門(mén)”，眾說(shuō)紛紜，難以猜測(cè)。宛如英國(guó)女王的年齡或者特朗普的行動(dòng)一樣，儼然成謎。

　　從晶圓出貨入手 分析中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值

　　主要的說(shuō)法包括：

　　1、為了獲取國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的稅收和政策優(yōu)惠，產(chǎn)業(yè)內(nèi)極少數(shù)企業(yè)“掛羊頭賣(mài)狗肉”，做芯片的、做代理的、做軟件的、做器件的、做終端的、做模組的，其多元化的業(yè)務(wù)，出于政策優(yōu)惠、稅收減免或者項(xiàng)目申請(qǐng)等種種原因，產(chǎn)值計(jì)算單一化，均算作芯片產(chǎn)值。

　　2、部分系統(tǒng)公司或出于戰(zhàn)略需求、或出于項(xiàng)目需求、或出于芯片概念等原因，也都和“芯”沾邊，因?yàn)榇蠖鄶?shù)芯片都賣(mài)給自己的系統(tǒng)公司，左手倒右手，所以芯片價(jià)格難以估算。

　　3、SiP時(shí)代，部分芯片廠(chǎng)家因?yàn)榭蛻?hù)需求，也采購(gòu)不少周邊芯片，封裝或者組裝在一起，導(dǎo)致芯片產(chǎn)值有可能被重復(fù)計(jì)算；同時(shí)極少數(shù)企業(yè)為了特定需求，會(huì)從別的芯片公司，甚至外國(guó)公司買(mǎi)來(lái)芯片，做轉(zhuǎn)手生意，自己的芯片和買(mǎi)來(lái)的芯片，最后產(chǎn)值中“安能辨它是雄雌”！

　　4、因?yàn)楸姸嗟胤秸膬?yōu)惠，以及一些大企業(yè)在原來(lái)城市優(yōu)惠政策的到期，于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”，在不少地方設(shè)立分公司/子公司，這或許是中國(guó)一年之間多出幾百家芯片設(shè)計(jì)公司的主要原因。最后在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，分公司，子公司，總公司，分分合合，都來(lái)報(bào)數(shù)，確實(shí)難以計(jì)算。

　　5、極少數(shù)公司，從事著“貼牌”或者轉(zhuǎn)手生意，或者買(mǎi)了別人的芯片直接打自己的品牌，或者買(mǎi)了晶圓直接封裝。和業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈沒(méi)有一絲生意，也能“做”芯片。他們不生產(chǎn)芯片，他們只是芯片界的搬運(yùn)工，但他們的數(shù)值卻流傳在江湖。

　　以上種種現(xiàn)象，給業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)相關(guān)產(chǎn)值造成很大困擾。目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)中最權(quán)威的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)會(huì)”）和中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“分會(huì)”），中國(guó)眾多設(shè)計(jì)公司是協(xié)會(huì)和分會(huì)的會(huì)員，再加上協(xié)會(huì)和分會(huì)的影響力與定位，所以二者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)更全面，更權(quán)威。但畢竟“同處一片藍(lán)天下”，上述現(xiàn)象同樣也給協(xié)會(huì)和分會(huì)不少干擾，協(xié)會(huì)和分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)更是早已關(guān)注到類(lèi)似現(xiàn)象，并采取過(guò)相應(yīng)措施。

　　國(guó)際上一些研究機(jī)構(gòu)因?yàn)闆](méi)有協(xié)會(huì)的“會(huì)員”和“地位”優(yōu)勢(shì)，更多是從產(chǎn)業(yè)研究的角度來(lái)分析設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，從晶圓出貨來(lái)分析設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)是比較通常的辦法。這種方法的好處在于可以避免重復(fù)計(jì)算，避免非芯片產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)進(jìn)來(lái)，做“定性”分析比較準(zhǔn)確，但難點(diǎn)在于因?yàn)?A href="http://3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%99%b6%e5%9c%86&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">晶圓價(jià)格、工藝和每家芯片企業(yè)毛利率的不同，導(dǎo)致計(jì)算從晶圓到芯片的“系數(shù)”比較困難；缺點(diǎn)在于Foundry第四季度的晶圓一般不會(huì)在當(dāng)年轉(zhuǎn)換成芯片，同時(shí)每家Foundry的收款時(shí)間節(jié)點(diǎn)又不太一致，研究時(shí)亦有缺陷。

　　仁者見(jiàn)仁，智者見(jiàn)智。任何一種計(jì)算方法，都有它的合理性和局限性，多一種研究方法，換個(gè)角度來(lái)探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，或許更有利于“霧里看花”，更好地為產(chǎn)業(yè)服務(wù)。在協(xié)會(huì)和分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，我們統(tǒng)計(jì)了全球十三家Foundry中國(guó)客戶(hù)的銷(xiāo)售額，來(lái)從晶圓出貨的角度分析下中國(guó)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。這個(gè)數(shù)據(jù)只是一家之言，并且是從不同的角度來(lái)探究，在全面性和準(zhǔn)確性上自然比不過(guò)協(xié)會(huì)和分會(huì)。

　　需要強(qiáng)調(diào)的是，此類(lèi)計(jì)算方法沒(méi)有包含中國(guó)IP、EDA、未買(mǎi)晶圓的設(shè)計(jì)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，同時(shí)沒(méi)有統(tǒng)計(jì)軍工和安全等特殊領(lǐng)域的產(chǎn)值，而上述歸口的產(chǎn)值是被統(tǒng)計(jì)到協(xié)會(huì)和分會(huì)的數(shù)據(jù)中的，所以統(tǒng)計(jì)口徑的不一樣，肯定會(huì)有數(shù)值的區(qū)別。根據(jù)調(diào)查，2016年整個(gè)中國(guó)代工市場(chǎng)（所有代工廠(chǎng)中國(guó)客戶(hù)的銷(xiāo)售額）是65.64億美元。臺(tái)積電以26.84億美元高居榜首，中芯國(guó)際以14.46億美元位居第二。具體排名如下：

　　從晶圓出貨入手 分析中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值

　　2016年全球主要代工廠(chǎng)中國(guó)客戶(hù)的銷(xiāo)售額排名 單位：百萬(wàn)美元

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：芯謀研究

　　注：本文章暫時(shí)沒(méi)有計(jì)算臺(tái)灣地區(qū)設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)值；上述數(shù)據(jù)多考慮晶圓銷(xiāo)售，其它類(lèi)似光罩或者設(shè)計(jì)服務(wù)等非制造銷(xiāo)售每家處理不一，最終和每家的銷(xiāo)售額會(huì)有差別；針對(duì)產(chǎn)業(yè)中Foundry的生產(chǎn)前后端合作問(wèn)題亦有考慮。

　　業(yè)內(nèi)，一般美國(guó)公司因?yàn)楣に囅冗M(jìn)，毛利率比較高，所以晶圓到芯片大概要乘以2.8到3.8；（考慮到晶圓和封裝的成本以及毛利率）；而臺(tái)灣業(yè)界大概是2.5到3.5；根據(jù)大陸設(shè)計(jì)公司的毛利率來(lái)看，從晶圓到芯片應(yīng)該差不多是在2.3-3.3之間。但去年因?yàn)?A href="http://3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e6%99%b6%e5%9c%86&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">晶圓價(jià)格較高，導(dǎo)致大多設(shè)計(jì)公司毛利率偏低，所以這個(gè)系數(shù)比以往要略低一些。同時(shí)為了更精準(zhǔn)分析中國(guó)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，我們針對(duì)每家Foundry的工藝分布，主要客戶(hù)的毛利率范圍等，為每家不同的代工廠(chǎng)分析了一個(gè)轉(zhuǎn)換系數(shù)。（因?yàn)樯婕暗礁辔垂_(kāi)信息和研究邏輯，具體每家的轉(zhuǎn)換系數(shù)保密）。

　　綜合分析，從晶圓出貨角度來(lái)看，2016年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是181.79億美元，如果按照美元兌人民幣1:6.65來(lái)計(jì)算（2016年平均匯率中值），此類(lèi)方法分析出的中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)值為1208.9億人民幣。協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是1644.3億人民幣，分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是1518.52億人民幣。如果考慮到去除17%增值稅，那么協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)是1405億人民幣，分會(huì)的數(shù)據(jù)是1298億人民幣?？紤]到統(tǒng)計(jì)口徑、匯率調(diào)整、計(jì)算方法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以及研究誤差多方面原因，應(yīng)該看出三者的數(shù)據(jù)還是比較吻合，相當(dāng)一致。

　　數(shù)據(jù)略有區(qū)別，但可以看出中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)卻是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。“設(shè)計(jì)是龍頭”，龍頭的高速增長(zhǎng)，肯定會(huì)帶動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全方位發(fā)展。這是中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的事實(shí)，也是希望，更是未來(lái)！