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電信設(shè)備市場由價(jià)格競爭進(jìn)入到技術(shù)創(chuàng)新競爭

摘要:隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷以及全球電信行業(yè)設(shè)備投資增長的持續(xù)放緩,如今的電信設(shè)備市場已經(jīng)告別了十幾年前那種壟斷高利潤的時(shí)代。當(dāng)前電信設(shè)備市場競爭態(tài)勢(shì)異常激烈、利潤逐漸攤薄,電信設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入同質(zhì)微利時(shí)代。

        隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷以及全球電信行業(yè)設(shè)備投資增長的持續(xù)放緩,如今的電信設(shè)備市場已經(jīng)告別了十幾年前那種壟斷高利潤的時(shí)代。當(dāng)前電信設(shè)備市場競爭態(tài)勢(shì)異常激烈、利潤逐漸攤薄,電信設(shè)備制造業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入同質(zhì)微利時(shí)代。

        那么,在市場環(huán)境日益嚴(yán)峻的情況下,面對(duì)市場份額與經(jīng)營利潤的雙重選擇,設(shè)備商究竟該何去何從?面對(duì)集采的誘惑,設(shè)備商應(yīng)該如何擺正心態(tài)?面對(duì)電信業(yè)許多不正當(dāng)?shù)母偁幮袨?,國家相關(guān)主管部門又當(dāng)如何作為呢?對(duì)于上述問題,C114將一一進(jìn)行解讀。

        業(yè)績下滑:設(shè)備商集體過冬

        首先,從幾大設(shè)備商今年三季度的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出,電信設(shè)備制造業(yè)的競爭態(tài)勢(shì)正日趨激烈、利潤逐漸攤薄,已經(jīng)逐步進(jìn)入同質(zhì)微利時(shí)代。

        愛立信今年第三季度財(cái)報(bào)顯示,愛立信第三季度實(shí)現(xiàn)凈銷售額546億瑞典克朗(約合81.19億美元),同比下降2%,環(huán)比下降1%;愛立信第三季度實(shí)現(xiàn)毛利30.4%,而去年同期則為35%;此外,愛立信第三季度實(shí)現(xiàn)凈收入22億瑞典克朗(約合3.27億美元),同比下降42%。愛立信認(rèn)為,這主要是由于網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)利潤減少,愛立信的盈利能力還亟待加強(qiáng)。

        諾西今年第三季度財(cái)報(bào)則顯示,諾西第三季度實(shí)現(xiàn)凈銷售額35.01億歐元,較去年同期增長3%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤為1.82億歐元,去年同期則為運(yùn)營虧損1.14億歐元。這主要?dú)w功于其做了漂亮的“減法”,2011年11月,諾西CEO蘇立宣布進(jìn)行全球戰(zhàn)略調(diào)整,包括專注于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)業(yè)務(wù)、全球裁員,并大幅降低運(yùn)營費(fèi)用及管理費(fèi)用。

        中興通訊發(fā)布的截至2012年9月30日止之三季度業(yè)績報(bào)告顯示,報(bào)告期內(nèi),中興通訊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入607.33億元人民幣,同比增長5.01%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-17.00億元人民幣,同比下降259.14%。中興通訊指出,這主要是受到歐洲、亞洲以及國內(nèi)較多的低毛利率合同在本報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)業(yè)績影響,從總體發(fā)展策略上,公司將更加注重現(xiàn)金流、利潤和規(guī)模之間的平衡。

        雖然華為和阿爾卡特朗訊未公布今年三季度業(yè)績,但從其第二季度業(yè)績也可看出形勢(shì)不容樂觀。華為2012年上半年業(yè)績顯示,今年上半年華為銷售收入達(dá)到1027億人民幣,同比增長5.1%,營業(yè)利潤87.9 億人民幣,營業(yè)利潤率8.6%,營業(yè)利潤環(huán)比上升20.3%,同比下降22.0%。阿爾卡特朗訊2012年第二季度業(yè)績預(yù)警顯示,二季度該公司銷售額超35億歐元,調(diào)整后的運(yùn)營虧損為4000萬歐元(約合4900萬美元),公司將無法達(dá)到2012年的業(yè)績目標(biāo)。

        利潤空間:電信設(shè)備市場調(diào)價(jià)窗口開啟

        從上述幾大設(shè)備商的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出,其業(yè)績出現(xiàn)大幅下滑的很大原因就是較多的低毛利率合同所致;尤其是在國內(nèi)運(yùn)營商統(tǒng)一集采的模式下,設(shè)備商在面對(duì)企業(yè)高速發(fā)展階段如何平衡市場規(guī)模增長和利潤率兩者之間的矛盾時(shí),部分企業(yè)無奈地報(bào)出非理性的低價(jià)成交,導(dǎo)致毛利率過低,進(jìn)而造成了企業(yè)盈利能力急劇下降。

        據(jù)相關(guān)人士透露,在今年早些時(shí)候國內(nèi)某運(yùn)營商的PON集采項(xiàng)目中,部分設(shè)備商便采取大幅降價(jià)的方式獲取了較高份額。然而,本次PON集采的所有設(shè)備商可謂均是輸家,因?yàn)樵诖舜渭芍蠪TTH的終端ONT的毛利潤還不足5%,可謂一筆賠本的買賣。

        業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,這不同于市場上某種期貨手機(jī),核心芯片價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的推移而降低,而是一次違背市場規(guī)律的自殺式降價(jià)。在批量供貨的前提下,設(shè)備廠商已經(jīng)拿著未來的成本來報(bào)當(dāng)期的成交價(jià)了,而ONT的核心部件均為激光發(fā)射光學(xué)模塊,短期內(nèi)成本大幅降低可能性非常小,扣除物料成本和經(jīng)營性支出完全是賠本賺吆喝。

        我們知道,在以往經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較好的情況下,設(shè)備商采取追求規(guī)模增長進(jìn)而帶動(dòng)利潤增加的手段并沒有異議。但受今年全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響、成本上浮影響及匯率波動(dòng)影響,這種做法反倒成了一把雙刃劍。最終把“低毛利率合同”變成了“虧損合同”。

        極低的商務(wù)價(jià)格雖然使廠商獲得了較高份額,但無異于飲鴆止渴,對(duì)其物料和人力成本形成了巨大的壓力,為后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量及交付埋下了風(fēng)險(xiǎn)。此外,由于低成本競爭,造成部分廠商的研發(fā)投入捉衿見肘。

        一位廠商人士透露:“目前這一市場現(xiàn)狀已經(jīng)引起了公司的高度重視,為了實(shí)現(xiàn)理性、可持續(xù)發(fā)展,公司今后將極力避免價(jià)格戰(zhàn);并有可能在一些關(guān)鍵市場調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格,保證合理的利潤空間。當(dāng)前,電信設(shè)備市場的調(diào)價(jià)窗口已經(jīng)開啟。”

        監(jiān)管出手:市場呼吁“理性報(bào)價(jià)”或“合理漲價(jià)”

        可以預(yù)見,在許多過往的運(yùn)營商集采項(xiàng)目中,部分廠商以超低價(jià)甚至低于成本價(jià)格拿單,雖然得到了一時(shí)的市場優(yōu)勢(shì),但后患無窮:一方面,如果多方不惜犧牲利潤搶占份額,難保不會(huì)出現(xiàn)以次充好的情況,忽略質(zhì)量、忽略用戶體驗(yàn)實(shí)際上就會(huì)變成“劣幣驅(qū)逐良幣”損害整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展。

        另一方面,設(shè)備商也需要合理的利潤空間來用于后續(xù)的研發(fā)投入。如果大家都做賠本的買賣,將沒有人愿意為未來的發(fā)展埋單,整個(gè)產(chǎn)業(yè)也必將走向沒落,最終損害作為產(chǎn)業(yè)鏈下游的運(yùn)營商的自身利益。因此,改變現(xiàn)有集采模式、為設(shè)備商預(yù)留合理的利潤空間,已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。

        令人欣喜的是,為了避免過度的“價(jià)格戰(zhàn)”影響整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展,國家相關(guān)主管部門已經(jīng)開始采取措施。近日,工信部通信發(fā)展司出臺(tái)新政,開始著手從政策層面防止惡性競爭,理順產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

        工信部通信發(fā)展司將對(duì)通信建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件進(jìn)行清理,并已經(jīng)修訂完成了《通信建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(征求意見稿以下簡稱“辦法”),目前正在聽取各方意見。

        該《辦法》規(guī)定,在評(píng)標(biāo)過程中,評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于其他投標(biāo)報(bào)價(jià),或者設(shè)有標(biāo)底時(shí)明顯低于標(biāo)底,使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說明并提供相關(guān)證明材料;投標(biāo)人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料的,由評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本的報(bào)價(jià)競標(biāo)。

        眾所周知,在運(yùn)營商此前的許多集采項(xiàng)目中,幾乎都沒有規(guī)定價(jià)格下限,同時(shí)監(jiān)管的缺失也造成了過度“價(jià)格戰(zhàn)”的愈演愈烈。而隨著新政的即將出臺(tái),設(shè)備商在面對(duì)集采時(shí)是否更應(yīng)冷靜對(duì)待?為奪地盤傷敵一千自損八百的做法,是否應(yīng)該轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;理性報(bào)價(jià)”或者“合理漲價(jià)”呢?從企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的角度而言,設(shè)備商應(yīng)該已經(jīng)有了自己的答案。電信設(shè)備市場由價(jià)格競爭進(jìn)入到技術(shù)創(chuàng)新競爭已勢(shì)在必行。
 

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