陶瓷套管及其應用市場分析

一、陶瓷套管市場現(xiàn)狀分析

1、陶瓷套管行業(yè)技術水平及技術特點

氧化鋯陶瓷套管是光纖適配器和組件RECEPTACLE的核心部件。2000年以前國際上只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握氧化鋯陶瓷套管的完整生產(chǎn)技術，而日本一直未向我國轉讓氧化鋯陶瓷套管技術。

隨著國內光通信市場發(fā)展對陶瓷套管需求的不斷增長，為了降低成本和增加本國產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，國家對氧化鋯陶瓷套管的國產(chǎn)化重視起來，因此在“十五”國家“863”高技術發(fā)展計劃中，分別對“光纖連接器陶瓷插芯用氧化鋯粉體”及“光纖連接器用氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模國產(chǎn)化技術”進行了支持。國內從事氧化鋯套管研究的單位主要有上海硅酸鹽研究所及清華大學陶瓷國家重點實驗室等。

經(jīng)過數(shù)年的研制，國內企業(yè)和研究單位已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術。陶瓷套管的技術進步主要體現(xiàn)在氧化鋯納米粉體的質量的大幅度提高及氧化鋯陶瓷套管在使用過程中破損的降低及使用壽命的提高。用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長期以來被日本所壟斷，日本Tosoh公司及住友大阪水泥公司生產(chǎn)的氧化鋯粉體具有純度高、燒結溫度低、密度高、材料強度高等特點，而過去我國生產(chǎn)的氧化鋯粉體質量上與日本產(chǎn)品友較大差距，無法用于生產(chǎn)插芯和套管。采用不合格氧化鋯粉體生產(chǎn)陶瓷插芯或套管時，產(chǎn)品長期使用以后，插芯端面會變粗糙，使插芯的插入損耗大幅度增加；而套管由于老化強度會大幅度下降，套管會產(chǎn)生破損。

近十年來，我國氧化鋯陶瓷套管的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術及產(chǎn)品質量有了非常大的提高，國產(chǎn)氧化鋯粉體原材料質量的提高，促進了陶瓷配合料的國產(chǎn)化及全面掌握插芯套管精密加工的全套生產(chǎn)技術，產(chǎn)品質量已基本達到日本產(chǎn)品的水平，采用國產(chǎn)陶瓷套管生產(chǎn)的各種型號的適配器完全可以滿足光通信從高端到低端各種場合的需要。

此外，精密加工套管的工業(yè)基礎是鐘表元件加工業(yè)，我國有很好的工業(yè)基礎，并且在加工中要使用大量的勞動力，我國進行陶瓷套管生產(chǎn)有很大的優(yōu)勢。我國目前從事套管規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)有蘇州天孚、山西富士康、深圳愛爾創(chuàng)科技、湖州西比通信、天津超科公司、北京紫光方大陶瓷公司、天津超科、潮州三環(huán)和威誼光通等。

蘇州天孚現(xiàn)在是國內乃至全球氧化鋯陶瓷套管大規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)之一，公司現(xiàn)在氧化鋯陶瓷套管成品的生產(chǎn)量已達到月產(chǎn)1000萬只，產(chǎn)量占國產(chǎn)套管的13.3%，占全球套管的10.9%。公司產(chǎn)品質量得到國內外主流用戶認可，并已部分取代日本產(chǎn)品，使用在重大工程的光纖主干線上。

2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

如前文所述，在2000年前，只有京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）等幾家日本公司掌握了套管的完整生產(chǎn)技術，日本一直未向我國轉讓氧化鋯陶瓷套管技術。同時，用于制造陶瓷插芯及套管的納米氧化鋯原料長期以來被日本所壟斷。

經(jīng)過幾年的努力，隨著技術的向內轉移和自主研發(fā)能力的加強，國內企業(yè)和研究單位經(jīng)過數(shù)年的研制，已掌握了從氧化鋯粉體到精密加工的陶瓷套管全套生產(chǎn)技術，產(chǎn)品已大部分取代進口產(chǎn)品，成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國。外資企業(yè)喪失了技術優(yōu)勢，而成本劣勢逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)在只有三、四家企業(yè)仍在市場中，但出貨量都不及國內幾大企業(yè)，所以目前行業(yè)內的競爭主要來自國內企業(yè)。

目前陶瓷套管行業(yè)廠商數(shù)量不算少，根據(jù)ICCSZ的統(tǒng)計，目前全球生產(chǎn)陶瓷套管的廠商40余家，行業(yè)整體來看還屬于一個完全競爭的市場。但因工藝技術等原因，掌握核心技術并實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)只有十家左右，行業(yè)競爭相對比較成熟、理性。隨著接下來幾年前幾大廠商產(chǎn)能的擴張，行業(yè)市場集中度將加強，從而行業(yè)競爭將進一步趨緩。

3、全球陶瓷套管生產(chǎn)分布及主要廠商分析

在原有的工業(yè)基礎和擁有大量勞動力基礎上，隨著國內廠商自主研發(fā)能力的加強，現(xiàn)階段，國產(chǎn)陶瓷套管已經(jīng)接近7500萬只/月，產(chǎn)品已大部分取代進口產(chǎn)品，成為全球最大的陶瓷套管生產(chǎn)國。

國內市場方面，陶瓷套管市場按產(chǎn)品級別可以分為高、低、中擋，按產(chǎn)品規(guī)格又可以分別標準套管、非標準套管，按接口的不同又可以分為SC套管、LC套管等，針對不同的市場變化，我們國內的廠家完全有能力按需按量供應各樣的陶瓷套管，可以說，我們的產(chǎn)品技術已經(jīng)相當成熟。

圖1 全球陶瓷套管生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

目前，國內主要的陶瓷套管生產(chǎn)廠商有蘇州天孚、深圳愛爾創(chuàng)科技、山西富士康、湖州西比通信等。其中，天孚、愛爾創(chuàng)和富士康陶瓷套管月產(chǎn)量都在1000萬只左右。

其中蘇州天孚產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性都是行業(yè)領先的。公司的陶瓷套管的月產(chǎn)量達到1000萬只以上，而且國外市場占其銷售量的一半以上。在前兩年全球金融危機情況下，公司以高于日本廠商性價比的產(chǎn)品贏得了更多的歐美客戶，獲得了更多的機會。

圖2 全球主要陶瓷套管廠商市場份額（按2011月出貨量）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

其次，日本市場方面，京瓷（Kyocera）、東陶（Toto）和阿德曼（Adamant）等陶瓷套管老廠仍有不小的產(chǎn)量。

經(jīng)過十年的發(fā)展，無論是全球市場還是中國市場，在經(jīng)歷了日本企業(yè)的市場壟斷后，國內企業(yè)通過自主研發(fā)奮發(fā)圖強，奪回了市場主動權。

4、全球陶瓷套管價格走勢分析

目前市場上陶瓷套管售價約為人民幣0.5元/只。從過去幾年的歷史走勢來看，每年平均價格降幅在5%左右。

圖3 陶瓷套管平均售價歷史走勢及預測（元/只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

影響陶瓷套管價格的因素主要包括三大方面。一是市場供需，二是來自客戶降價需求及同行競爭，三是產(chǎn)品成本。

首先，關于市場供需。市場需求方面，多變的國際經(jīng)濟形勢多多少少會影響運營商的投資計劃，從而影響市場需求。近幾年，2008年的金融海嘯，2010年的日本地震海嘯、泰國洪災以及歐洲主權債務危機等等，給光通信市場帶來了許多挑戰(zhàn)的同時也帶來了機遇。不過從長期歷史走勢來看，用戶對帶寬的需求可以說是剛性的，一時的經(jīng)濟危機會造成市場短期萎縮，但萎縮之后壓抑的需求就會反彈爆發(fā)，這從近幾年的光器件市場走勢可以看出來。市場供給方面，廠商對于市場變化的響應速度，供給能否跟上需求變化，產(chǎn)能擴增是否合理等是影響因素。近兩三年，全球范圍內移動寬帶和固網(wǎng)寬帶的建設，推動全球陶瓷套管市場需求的增長。現(xiàn)階段，供略小于求，主要陶瓷套管廠商都打算擴產(chǎn)。所以從供需來看，在產(chǎn)能大于需求之前，該產(chǎn)品價格有一定的上升空間。

其次，來自客戶的降價需求。陶瓷套管廠商作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料商，需要面對來自下游客戶層層傳遞的降價壓力。同時，為了搶占市場份額和贏得客戶，同行之間的競爭壓力也無時不在。不過相對其他光通信產(chǎn)品，陶瓷套管市場相對穩(wěn)定，一方面主流廠商占據(jù)大部分市場份額，競爭格局比較穩(wěn)定，另一方面，一只陶瓷套管售價不到人民幣一元，其在下游客戶的原材料成本中占比較小。因此從客戶角度看，有一定的降價壓力。

最后，產(chǎn)品成本，主要包括原材料成本和人工成本兩大方面。陶瓷套管的主要原材料是氧化鋯（ZrO2），從現(xiàn)階段來看，國產(chǎn)氧化鋯質量已經(jīng)達到國際標準，且價格保持穩(wěn)定。市場人士認為未來幾年氧化鋯市場將基本保持平穩(wěn)。人工方面，隨著人們生活水平的提高，物價的不斷上升，人工成本也在不斷增長。不過目前陶瓷套管廠商正努力通過規(guī)模生產(chǎn)、減少產(chǎn)線員工流動率和提高生產(chǎn)效率等措施來降低成本壓力。

綜上所述，我們可以預計未來五年陶瓷套管產(chǎn)品價格走勢將繼續(xù)維持現(xiàn)有趨勢。

二、陶瓷套管應用市場分析

陶瓷套管按應用分，主要有標準套管和非標套管兩種。其中標準套管主要用于光纖適配器中，而非標套管則用于TOSA組件RECEPTACLE。

1、光纖適配器市場分析

全球光纖適配器市場概況

光纖適配器（又名法蘭盤），是光纖活動連接器對中連接部件。系列產(chǎn)品包括：FC、SC、ST、LC和 MTRJ。廣泛應用于光配線架（ODF）、光纖通信設備和儀器等。光纖之間是由適配器通過其內部的開口套管連接起來的，以保證光纖跳線之間的最高連接性能。光纖適配器是光通信系統(tǒng)中使用量較大的光無源器件之一。

隨著IPTV、網(wǎng)絡視頻以及在線游戲等服務的推出，人們對網(wǎng)絡帶寬的需求不斷迅速增長。同時，作為發(fā)展經(jīng)濟的措施之一，各國政府對信息網(wǎng)絡建設也越來越重視。因此，電信運營商、廣電運營商、公共事業(yè)和一些地方政府都投入到光纖到戶建設大潮中。

光纖到戶的部署需要大量光纖、光電器件和傳輸設備等，因此光纖到戶建設對應用于光配線架和光通信設備等中的光纖適配器需求很大。

圖4 全球FTTH/B用戶發(fā)展預測（萬）

數(shù)據(jù)來源：IDATE

調查顯示，越來越多的國家開始了不同程度的FTTH部署，其中有些是政府主導，有些是運營商主導。另外，更多的房地產(chǎn)商已經(jīng)卷入到FTTH的部署中來，特別是公寓和科技園區(qū)的開發(fā)項目。一些國家還在考慮光纖到村的可行性。

美國市場在寬帶基金的刺激下，許多中小運營商加大FTTH部署規(guī)模，根據(jù)調查，絕大部分的運營商都在認真考慮在未來幾年實現(xiàn)全光纖接入。

歐洲市場方面，目前歐洲地區(qū)擁有近300個FTTH/B工程。近兩年，歐洲一些國家加大了FTTH的發(fā)展力度。英國電信宣布投資25億英鎊，爭取在2015年前讓英國三分之二的家庭接入光纖網(wǎng)絡。法國電信出臺了一個名為“征服2015年”的計劃，2015年前法國電信將在本土投資20億歐元建設新的光纖網(wǎng)絡。德國電信計劃在未來三年內，每年投入超過100億歐元進行包括光纖接入網(wǎng)絡在內的網(wǎng)絡建設。

日本市場方面，政府繼續(xù)積極推動光纖網(wǎng)絡建設。2010年10月，日本政府成立專門小組，該小組主要監(jiān)管至2015年日本國內家庭光纖寬帶接入網(wǎng)的發(fā)展計劃和實行情況。該小組將不僅不會強制日本電報電話公司(NTT)升級其現(xiàn)有的光纖網(wǎng)絡設備，而且還鼓勵NTT向其他網(wǎng)絡業(yè)務運營商開通新的運營網(wǎng)絡。在日本總務省發(fā)布的2011年度行動計劃中，其中包括推進光纖網(wǎng)及相關法規(guī)建設，至2015年實現(xiàn)100%光纖到戶。

圖5 中國FTTH/B用戶發(fā)展預測（萬）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

國內市場方面，在2010年國家確定三網(wǎng)融合發(fā)展目標之后，視頻等寬帶業(yè)務發(fā)展進入新時代，在國家政策以及國內運營商的推動下，國內FTTx進入建設建設高峰。

綜上所述，隨著世界范圍內光纖寬帶建設如火似荼展開，光纖適配器市場將迎來高速發(fā)展期。

全球光纖適配器生產(chǎn)分布

從全球范圍來看，中國是光纖適配器的主要生產(chǎn)國。實際上，中國是光無源器件生產(chǎn)大國。現(xiàn)階段，從光纖適配器的生產(chǎn)分布來看，約有80%的生產(chǎn)來自中國（包括臺灣地區(qū)），歐美日韓占據(jù)剩余的20%。

由于光纖適配器產(chǎn)品技術門檻相對較低，目前國內外生產(chǎn)光纖適配器的廠商多達一兩百家，其中上規(guī)模的至少也有六七十家。

圖6 全球光纖適配器生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

中國大陸有包括蘇州天孚、四川光恒、西比通信、日海通訊、太辰光、大源光電子、衡東通訊、青島光盈、九州光電子等超過四十家上規(guī)模的廠商；臺灣方面則有上詮（FOCI）、連展科技、偉電、今皓光電和益利科技等；日本廠商則有阿德曼、三和等；歐美方面則有Tyco、Molex、Diamond SA、USCONEC、Oplink、AFOP和Rosenberger等。

蘇州天孚目前每月光纖適配器生產(chǎn)約為200萬只，目前每月逐步擴增產(chǎn)能，預計于2012年增加至每月300萬只。根據(jù)2010年全球光纖適配器出貨量來看，目前蘇州天孚在全球光纖適配器出貨量中的占比達到2.6%，隨著該公司產(chǎn)能的逐步提升，預計到2012年，公司在全球光纖適配器出貨量中的占比將達到2.8%。

全球及中國光纖適配器出貨量走勢預測

觀看過去三年全球及中國市場光纖適配器需求量走勢，由于2008年爆發(fā)的金融海嘯，引發(fā)2009年整體市場增速放緩，到2010年，在IP流量飛速增長刺激下，該市場恢復原有增長速度。

圖7  全球光纖適配器需求量走勢及預測（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

圖8  中國市場光纖適配器需求量走勢及預測（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

2009年，全球光纖適配器需求量約為6.8億只，相比2008年增長率為3%。其中，中國市場光纖適配器需求量約為1.7億只，相比2008年增長率為8.9%，這是由于中國3G的開展，以及三大運營商重新整合成為全業(yè)務運營商后分別開始大規(guī)模光纖寬帶網(wǎng)絡的建設，中國光纖適配器市場發(fā)展稍快于全球市場。

2010年，全球光通信市場恢復快于預期，市場對于光器件需求增長。全球光纖適配器需求量達到8億只，年增長率為17%。同時，中國市場方面，在政府政策支持下，三網(wǎng)融合破冰，廣電也積極加入光纖網(wǎng)絡建設隊伍中，國內光纖適配器需求穩(wěn)步增長。

從2011年開始，全球電信資本開支進入五年增資周期。光通信行業(yè)的發(fā)展與電信資本開支高度相關。電信運營商、廣電運營商以及Google等因特網(wǎng)服務商資本開支的增長將直接帶動了光通信設備、光纖配線架以及相關測試測量儀器市場需求的增長，從而推動通信網(wǎng)絡物理連接設備比如光纖適配器以及光纖連接器等的發(fā)展。

因此預計到2015年，全球光纖適配器需求量將增長至23億只，年增長率在21%左右。其中，中國市場光纖適配器需求量預計將增長至7億只，其在全球市場中的占比將達30.4%。

2、全球及中國組件RECEPTACLE市場分析

國內外組件RECEPTACLE市場概況

組件RECEPTACLE是組成TOSA（Transmit Optical Sub-Assembly，光發(fā)射組件）的主要部件之一。而TOSA則是光收發(fā)模塊的中心部件之一。

在光收發(fā)模塊市場穩(wěn)定發(fā)展的推動下，TOSA組件RECEPTACLE市場規(guī)模隨之穩(wěn)定增長。2010年，在光收發(fā)模塊需求強勢增長的情況下，全球TOSA RECEPTACLE市場規(guī)模相比2009年增長超過20%。

從目前全球生產(chǎn)分布來看，約有71%的生產(chǎn)出自中國廠商，日本老牌廠商約占14%，歐美廠商占11%。

圖9 全球TOSA RECEPTACLE生產(chǎn)分布

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

TOSA組件RECEPTACLE的主要銷售對象是TOSA廠商。目前中國大陸TOSA廠商主要有武漢電信器件（WTD）、華工正源、四川光恒、武漢昱升、亞派光電、廈門三優(yōu)、新飛通和思達光電等，臺灣廠商則有華星光通、圣威光電、AOI和光環(huán)科技等，日本的三菱電工、住友電工和TOTO等。

全球主要組件RECEPTACLE廠商及其份額分析

現(xiàn)階段，全球有超過60%的組件RECEPTACLE在中國生產(chǎn)。這些生產(chǎn)廠商主要包括蘇州天孚、深圳翔通、深圳惠富康、深圳金同利、威海譽達等。

目前蘇州天孚每月組件RECEPTACLE生產(chǎn)約為50萬件，按此出貨量計算，目前蘇州天孚在全球市場上的占有率為10%。

國內其他廠商方面，深圳翔通近幾年通過擴產(chǎn)，目前光收發(fā)模塊接口組件月產(chǎn)量已經(jīng)超過100萬只。另外，深圳惠富康出貨量也與翔通相當。

圖10  全球主要組件RECEPTACLE廠商份額

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

日本廠商方面，則有阿德曼（Adamant）、三和（Sanwa）和TOTO等。歐美上規(guī)模的廠商主要是Tyco。

全球及中國市場組件RECEPTACLE需求量預測

因為組件RECEPTACLE最終應用在光收發(fā)模塊中，所以推動光收發(fā)模塊市場的發(fā)展因素即是組件RECEPTACLE市場發(fā)展的主要驅動力。

圖11 全球組件RECEPTACLE需求量走勢及預測（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

圖12 中國市場組件RECEPTACLE需求量走勢及預測（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

而目前光收發(fā)模塊主要應用于電信（Telecom）和數(shù)據(jù)通信（Datacom）兩大領域。在電信領域中，光纖寬帶（FTTx）和無線回程（Wireless Backhaul）是近幾年發(fā)展最迅速的細分市場，這主要是由于世界各國光纖寬帶網(wǎng)絡建設的蓬勃發(fā)展以及發(fā)展中國家3G建設和歐美日韓發(fā)達國家4G LTE網(wǎng)絡部署的開展。

2010年，全球組件RECEPTACLE出貨量超過5000萬只。在光通信市場穩(wěn)定發(fā)展的推動下，預計到2015年，這個數(shù)字將達到2.2億只。

三、全球及中國陶瓷套管市場規(guī)模預測

陶瓷套管主要應用于光無源器件光纖適配器和光有源器件光收發(fā)模塊中，其中，光纖適配器應用占據(jù)了絕大部分市場。因此我們從光纖適配器和光收發(fā)模塊的市場走勢不難推測出陶瓷套管的市場走向。

光纖適配器（又名法蘭盤），是光纖活動連接器對中連接部件，廣泛應用于光配線架（ODF）、光纖通信設備和儀器等。光收發(fā)模塊則作為光纖接入網(wǎng)的核心器件推動了干線光傳輸系統(tǒng)向低成本方向發(fā)展，使得光網(wǎng)絡的配置更加完備合理。而整個光器件市場以及光通信市場的發(fā)展都有賴于通信信息技術的發(fā)展、網(wǎng)絡視頻游戲等應用的開發(fā)、人們對帶寬需求的增長、各國政府對于信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持以及最后服務運營商資本開支走向。

現(xiàn)階段，移動通信已經(jīng)發(fā)展到4G時代，固網(wǎng)通信方面光纖取代銅線已經(jīng)成為不可逆轉的趨勢。隨著IPTV、在線游戲、3D視頻、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等應用的推出，智能手機的出現(xiàn)和更新?lián)Q代，人們已經(jīng)越來越離不開寬帶網(wǎng)絡，網(wǎng)絡IP流量呈爆炸性增長，現(xiàn)有帶寬已經(jīng)不能滿足用戶的需求，因此運營商不得不擴大移動寬帶和光纖網(wǎng)絡相關資本開支，以升級或新建網(wǎng)絡。

從2011年開始，全球電信資本開支進入增資周期，并且預計未來五年都會保持穩(wěn)定增長趨勢，主要投資方向為光纖寬帶、3G建設和4G LTE網(wǎng)絡建設。

圖13 全球陶瓷套管需求量走勢預測（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

國內市場方面，工信部在2010年連續(xù)發(fā)布“推進第三代移動通信網(wǎng)絡網(wǎng)絡建設”和“推進光纖寬帶建設”兩項政策，對近兩年3G及光纖寬帶網(wǎng)絡建設提出了規(guī)劃目標。同時，2011年是“十二五”的第一年，在國家的“十二五規(guī)劃”中，電信業(yè)投資預計將達2萬億元的規(guī)模，相比“十一五”期間增長36%。而且其中80%的電信業(yè)投資將用于寬帶建設，在“十一五”期間只有40%的電信業(yè)投資用于寬帶建設。

圖14 中國陶瓷套管需求量走勢預測（萬只）

數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2011.11

隨著全球電信業(yè)資本投資的增長，我們預計未來五年全球光纖適配器市場和光收發(fā)模塊市場將穩(wěn)定向前發(fā)展，從而帶動陶瓷套管市場的發(fā)展。

2010年，全球陶瓷套管需求量約為10.92億只，預計到2015年，這個數(shù)字將翻一倍，增至近29.4億只。

目前，中國市場需求量約為3億只。在未來五年國內光纖網(wǎng)絡建設及3G網(wǎng)絡建設的推動下，預計到2015年，中國市場陶瓷套管需求量將增至9.5億只。

參考文章：《國產(chǎn)光纖連接器用氧化鋯陶瓷套筒的技術進步》，2008