中國(guó)光通信市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告(上)

  信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院交流中心主任 陳育平

　　中國(guó)的光通信干線

　　作為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)途傳輸網(wǎng)，從1949年的8萬(wàn)桿公里明線起步，到2004年第一季度，全國(guó)長(zhǎng)途光纜線路長(zhǎng)度達(dá)到58.8萬(wàn)公里?；窘ǔ闪艘粋€(gè)以光纜為主，微波、衛(wèi)星為輔的、覆蓋全國(guó)、技術(shù)先進(jìn)、大容量的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺(tái)。尤其是最近十幾年間，隨著1990年中國(guó)寧漢第一條干線光纜的建成，中國(guó)干線傳輸網(wǎng)進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期。從1990年到電信重組前的1998年這八年間中國(guó)長(zhǎng)途干線光纜發(fā)展到了20萬(wàn)公里（394萬(wàn)芯公里），到2004年3月，用5年多的時(shí)間長(zhǎng)途干線光纜又在1998年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了二倍，達(dá)到60萬(wàn)公里（1400多萬(wàn)芯公里）?？焖侔l(fā)展的網(wǎng)絡(luò)為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的發(fā)展提供了基礎(chǔ)，但快速發(fā)展的同時(shí)也暴露出一些問(wèn)題，如帶寬資源利用率較低，資產(chǎn)閑置嚴(yán)重、網(wǎng)絡(luò)存在安全隱患等。規(guī)模與需求、建設(shè)與效益，已成為中國(guó)長(zhǎng)途干線傳輸網(wǎng)發(fā)展中必須考慮的問(wèn)題。

　　中國(guó)長(zhǎng)途干線傳輸網(wǎng)的帶寬需求

　　根據(jù)對(duì)2002～2006年的發(fā)展預(yù)測(cè)，到2006年中國(guó)長(zhǎng)途干線傳輸網(wǎng)的業(yè)務(wù)帶寬總需求不到3T bps（不含出租帶寬），其中，包括固定和移動(dòng)在內(nèi)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)的帶寬需求為0.3T bps，占總需求的13％。若將出租帶寬業(yè)務(wù)需求考慮在內(nèi)，到2006年長(zhǎng)途干線傳輸網(wǎng)的帶寬需求大約在4T b／s～5T b／s之間，是目前帶寬需求量的10倍左右。據(jù)預(yù)測(cè)，在今后幾年中國(guó)長(zhǎng)途傳輸網(wǎng)上的業(yè)務(wù)主體將由目前的話音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)及IP業(yè)務(wù)。以2006年和2002年相比，長(zhǎng)途傳輸網(wǎng)上的各業(yè)務(wù)占用帶寬的比例發(fā)生了根本性改變，數(shù)據(jù)及IP業(yè)務(wù)成為帶寬占用的絕對(duì)主體。

　　已有的干線網(wǎng)絡(luò)資源

　　目前，傳輸網(wǎng)上采用的主要技術(shù)是每對(duì)光纖上承載SDH的2.5G bps傳輸技術(shù)。如果采用現(xiàn)有成熟的技術(shù)，如32波DWDM、單波長(zhǎng)承載速率10G bps的技術(shù)時(shí)，則網(wǎng)絡(luò)容量可增長(zhǎng)128倍；如采用160波×10G bps設(shè)備，容量將比2.5G增長(zhǎng)640倍。

　　據(jù)預(yù)測(cè)，到2006年，中國(guó)長(zhǎng)途傳輸網(wǎng)的帶寬需求是2002年帶寬需求的10倍，從理論上講，在現(xiàn)有光纖利用的基礎(chǔ)上，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行技術(shù)升級(jí)后容量的增加遠(yuǎn)超過(guò)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)?，F(xiàn)有的光纖傳輸網(wǎng)利用率較低，最低只有10％，最高不過(guò)50％。全國(guó)主要節(jié)點(diǎn)間光纜光纖芯數(shù)都在上百芯以上。

　　由此可見(jiàn)，中國(guó)長(zhǎng)途傳輸網(wǎng)的未利用的網(wǎng)絡(luò)資源十分豐富，大量的光纖閑置待用，還有大量違規(guī)網(wǎng)絡(luò)閑置地下。因此，即在不考慮競(jìng)爭(zhēng)因素以及企業(yè)信息化專(zhuān)用信息網(wǎng)發(fā)展等其他因素的情況下，則現(xiàn)有傳輸資源可以滿足五年內(nèi)，甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的容量需求。

　　網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的可能變數(shù)

　　根據(jù)對(duì)中國(guó)長(zhǎng)途通信業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)測(cè)，結(jié)合中國(guó)長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)資源現(xiàn)有情況，中國(guó)長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)資源在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)已經(jīng)能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。因此在今后一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)長(zhǎng)途網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展將以?xún)?yōu)化完善和更新改造為主，但也存在可能的變數(shù)。

　　一方面，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，特別是振興東北、開(kāi)發(fā)大西北的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，可能對(duì)長(zhǎng)途干線傳輸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展產(chǎn)生影響。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化的進(jìn)程加快，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)服務(wù)信息化水平會(huì)邁上一個(gè)新的臺(tái)階，電子政務(wù)、電子商務(wù)和領(lǐng)域信息化、區(qū)域信息化、企業(yè)信息化的推進(jìn)、通信業(yè)務(wù)的發(fā)展和新業(yè)務(wù)的不斷出現(xiàn)都會(huì)產(chǎn)生大量的傳輸需求，也會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的容量、規(guī)模等提出新的要求。

　　另一方面，電信市場(chǎng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，將對(duì)長(zhǎng)途傳輸網(wǎng)的建設(shè)發(fā)展產(chǎn)生影響。在競(jìng)爭(zhēng)初期，由于市場(chǎng)不規(guī)范、企業(yè)對(duì)效益關(guān)注不到位等原因，為了增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力以滿足業(yè)務(wù)和用戶(hù)日益增長(zhǎng)的帶寬需求，各大運(yùn)營(yíng)商都已經(jīng)紛紛建設(shè)了自己獨(dú)立的長(zhǎng)途傳輸網(wǎng)，但每個(gè)網(wǎng)都不完善，無(wú)論從安全、覆蓋等方面均需要進(jìn)一步補(bǔ)充和完善。隨著電信市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放和新的運(yùn)營(yíng)者的加入，曾經(jīng)導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)重復(fù)建設(shè)的因素依然存在，網(wǎng)絡(luò)元素出租出售的服務(wù)水平尤其是資費(fèi)水平對(duì)今后傳輸網(wǎng)的發(fā)展建設(shè)產(chǎn)生直接影響。合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)到位的服務(wù)能盤(pán)活現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)，減少新的重復(fù)建設(shè)，否則每一個(gè)新的進(jìn)入者都會(huì)投資進(jìn)行新的建設(shè)。

　　此外，傳輸網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步和革新，也勢(shì)必對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)改造和未來(lái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)生一定的影響。光傳輸系統(tǒng)總?cè)萘繉⒂?T b／s發(fā)展到10T b／s等級(jí)；單波長(zhǎng)40G b／s系統(tǒng)在2003年后實(shí)用；波長(zhǎng)數(shù)將由數(shù)十波發(fā)展到數(shù)百波，并且由C波段拓展到L、S、E波長(zhǎng)段。基于光－電－光交換方式的光交換設(shè)備在2004年內(nèi)可提供應(yīng)用；基于全光交換方式的、具有波長(zhǎng)交換功能的、可擴(kuò)容及可靠的光交換設(shè)備預(yù)計(jì)在2005年后出現(xiàn)；到2004，智能光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)趨于實(shí)用化。在器件方面，新型色散可管理的光纖預(yù)計(jì)會(huì)在2005年后出現(xiàn)；全光波長(zhǎng)交換技術(shù)可能會(huì)在未來(lái)5年內(nèi)趨于實(shí)用。以上種種新技術(shù)在傳輸網(wǎng)上的應(yīng)用，必將對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的性能及對(duì)網(wǎng)絡(luò)的改造、改善產(chǎn)生相當(dāng)?shù)挠绊憽?

　　中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展

　　隨著數(shù)據(jù)傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務(wù)綜合化趨勢(shì)的日益臨近和用戶(hù)接入網(wǎng)部分的強(qiáng)勁發(fā)展，必將帶來(lái)光纖、光纜應(yīng)用格局的新變化。從這幾年中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)將會(huì)保持較快的增長(zhǎng)速度，同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度會(huì)日益加劇。

　　中國(guó)目前已經(jīng)建成的光纜線路的覆蓋水平還不高，在西南和三北還有大片的線路空白，因此，進(jìn)一步完善光纜網(wǎng)仍是運(yùn)營(yíng)商必須繼續(xù)為之奮斗的一個(gè)目標(biāo)。按照國(guó)家的發(fā)展計(jì)劃，“十五”期間，中國(guó)將新增長(zhǎng)途光纜40多萬(wàn)公里，據(jù)估計(jì)，這一數(shù)字將肯定會(huì)被突破。對(duì)于光傳輸系統(tǒng)市場(chǎng)而言，擴(kuò)容市場(chǎng)的空間將十分巨大。此外，業(yè)界還一致看好中國(guó)的城域光網(wǎng)絡(luò)和接入網(wǎng)的市場(chǎng)前景。

　　中國(guó)通信的持續(xù)高速發(fā)展，光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)。到2004年3月，光纜線路長(zhǎng)度達(dá)到282.5萬(wàn)公里。2003年中國(guó)光傳輸市場(chǎng)規(guī)模為230億元，其中SDH設(shè)備占61％，而WDM占39％。

　　2001年是網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)大動(dòng)蕩的一年。受網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂、美國(guó)“9.11”恐怖事件和全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，網(wǎng)絡(luò)通信業(yè)總體陷入發(fā)展低潮，也影響到新技術(shù)、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與使用，使創(chuàng)新力量受挫。但另一方面，中國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀，依然保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是通信行業(yè)仍保持著20％以上的增長(zhǎng)速度。

　　2002～2003年，有關(guān)中國(guó)運(yùn)營(yíng)商光傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目的消息就一直不斷，像中國(guó)電信的貫穿南北的通信大動(dòng)脈、中國(guó)聯(lián)通構(gòu)建高容量光網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)移動(dòng)骨干網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)、北京電信10G傳輸網(wǎng)開(kāi)通等等。運(yùn)營(yíng)商們頻頻建設(shè)光傳輸網(wǎng)，曾一度使光纖光纜廠家產(chǎn)品脫銷(xiāo)，設(shè)備提供商高興不已。

　?。?）光傳輸設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

　　預(yù)計(jì)在今后幾年，光傳輸設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)以15％～20％的幅度增長(zhǎng)，大大低于以往預(yù)測(cè)的30～40％的速度。

　　盡管2002年光傳輸設(shè)備市場(chǎng)受?chē)?guó)際市場(chǎng)疲軟、大量產(chǎn)品涌入中國(guó)和中國(guó)電信業(yè)重組的影響，市場(chǎng)前景不容樂(lè)觀，但在中國(guó)加入WTO和北京承辦2008年奧運(yùn)會(huì)等情況的拉動(dòng)下，中國(guó)政府逐步加快國(guó)內(nèi)信息化建設(shè)的步伐；此外，電信重組完成后，六大電信運(yùn)營(yíng)商將加大對(duì)基礎(chǔ)電信設(shè)施的投資。這些都有助于刺激對(duì)光纖通信產(chǎn)品的需求，市場(chǎng)在一兩年內(nèi)還會(huì)有相當(dāng)幅度的增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)的光纖通信廠商還在進(jìn)一步追加投資、提高技術(shù)含量和增加產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

　　（2）中國(guó)光傳輸系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)業(yè)。

　　目前中國(guó)光通信系統(tǒng)設(shè)備在技術(shù)先進(jìn)性和商品化水平方面，都與世界處于同一水平線。但國(guó)內(nèi)大部分的市場(chǎng)，尤其是干線網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)主要為國(guó)外廠商所占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商只在本地網(wǎng)和接入網(wǎng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中占有一定份額。“十五”期間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)光傳輸設(shè)備需求保持30％的年均增速。光傳輸系統(tǒng)的市場(chǎng)容量在2000年為120億元，2003年則達(dá)到了230億元，在2004～2005年期間，國(guó)內(nèi)光通信設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更多地取決于各生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品成本、價(jià)格、創(chuàng)新速度以及本地化的優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)主要的廠商有華為、中興通訊、烽火通信、大唐電信。

　?。?）2004年光通信產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)。

　　1）設(shè)備市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，但網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高潮未出現(xiàn)。

　　由于受電信拆分等因素的影響，中國(guó)光通信業(yè)市場(chǎng)將保持穩(wěn)定，增速約在15％左右。光傳輸設(shè)備市場(chǎng)有望超越2003年的230億元，達(dá)到285億元左右。隨著數(shù)據(jù)傳輸高速化、寬帶化、多媒體業(yè)務(wù)綜合化的日益臨近，以及城域網(wǎng)、接入光網(wǎng)絡(luò)等新型應(yīng)用的涌現(xiàn)，加之各大運(yùn)營(yíng)商為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中增加自己的綜合實(shí)力，都加速建設(shè)自己的通信網(wǎng)絡(luò)，這些都給作為通信領(lǐng)域核心技術(shù)產(chǎn)品的光通信設(shè)備帶來(lái)了一定市場(chǎng)空間。

　　新網(wǎng)通正式掛牌前，在骨干網(wǎng)方面，中國(guó)電信占全國(guó)長(zhǎng)途骨干網(wǎng)的68.2％，中國(guó)聯(lián)通的份額為22.7％，中國(guó)移動(dòng)是5.1％，中國(guó)網(wǎng)通是4％；在本地網(wǎng)方面，中國(guó)電信占全國(guó)份額的68.4％，聯(lián)通為22.9％，移動(dòng)為8.7％；在接入網(wǎng)方面，中國(guó)電信占全國(guó)份額的絕大部分，該數(shù)值為93.4％，聯(lián)通占6.6％。中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)拆分和重組后，中國(guó)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，這導(dǎo)致新一輪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的高潮，在2003年～2004年形成實(shí)際投資。

　　這種發(fā)展趨勢(shì)，是由于光通信不可替代的地位所決定的。第一，誰(shuí)能擁有更豐富的網(wǎng)絡(luò)資源，誰(shuí)就會(huì)在將來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。第二，在骨干網(wǎng)容量相對(duì)較多時(shí)，本地網(wǎng)的瓶頸問(wèn)題就凸現(xiàn)出來(lái)，因此將在國(guó)內(nèi)掀起本地網(wǎng)建設(shè)的高潮。第三，隨著電信拆分的深入進(jìn)行，任何運(yùn)營(yíng)商都不甘于沒(méi)有自己的骨干網(wǎng)絡(luò)，總是受制于人的被動(dòng)局面。這些都是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的推動(dòng)力。

　　2）國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)成為國(guó)外巨頭的有力挑戰(zhàn)者。

　　由于中國(guó)通信的發(fā)展，光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)增長(zhǎng)。1998年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)38億元，2003年則達(dá)到了230億元，占通信設(shè)備總投資的10％。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)的不斷積累和產(chǎn)品的不斷成熟，以華為、中興、烽火通信為代表的國(guó)產(chǎn)光通信企業(yè)，已對(duì)過(guò)去在中國(guó)市場(chǎng)形成壟斷地位的外國(guó)廠商形成了強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。在國(guó)內(nèi)各廠商所占的市場(chǎng)份額中，以華為為最多，占35％，中興占20％，烽火同比有所上升達(dá)到12％。值得注意的是，阿爾卡特的所占份額正在急速上升。這主要是由于阿爾卡特收購(gòu)上海貝爾之后，攜其國(guó)際光通信設(shè)備市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，重新進(jìn)入國(guó)內(nèi)光通信領(lǐng)域，參與了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，并且充分利用了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，搶占了相當(dāng)多的市場(chǎng)份額。

　　3）光纖光纜領(lǐng)域出現(xiàn)“剩者生存”現(xiàn)象。

　　在光纖光纜領(lǐng)域則出現(xiàn)了相當(dāng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。2002年6月份光纜的市場(chǎng)價(jià)格只有2001年高峰期的六分之一，部分廠商對(duì)此提出了“剩者生存”的口號(hào)。出現(xiàn)這種情況的原因主要為：國(guó)內(nèi)光纖生產(chǎn)能力是有效需求的3倍，光纜生產(chǎn)能力是有效需求的2.5倍；國(guó)內(nèi)大廠利用成本優(yōu)勢(shì)實(shí)行低價(jià)銷(xiāo)售策略；康寧等國(guó)外巨頭由于西方市場(chǎng)不景氣轉(zhuǎn)而在國(guó)內(nèi)低價(jià)銷(xiāo)售。在這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下出現(xiàn)了市場(chǎng)集中的趨勢(shì)，如烽火通信的光纜占有率上升達(dá)到12％，排名上升到全國(guó)第二。不過(guò)，這種局面可望有所改善。據(jù)預(yù)測(cè)，2004年光纖光纜市場(chǎng)將開(kāi)始增長(zhǎng)，2004年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)全球光纖安裝率最高的2000年。

　　4）國(guó)際化進(jìn)程有提速趨勢(shì)。

　　2001年10月23日，法國(guó)阿爾卡特公司宣布以50％＋1股掌控原上海貝爾公司，拉開(kāi)外資控股中國(guó)通信企業(yè)的序幕。烽火通信與阿爾卡特于2002年7月9日就建光纖光纜合資公司的事宜簽訂了諒解備忘錄。上海郵電通訊設(shè)備股份有限公司2002年9月19日與加拿大電信設(shè)備巨頭北電網(wǎng)絡(luò)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議，雙方將結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟。這種現(xiàn)象表明，光通信領(lǐng)域國(guó)際化進(jìn)程加快。


----《通信時(shí)代》