分析：寬帶設(shè)備供應(yīng)商在鄉(xiāng)村寬帶之外看到巨大商機

  ICC訊  光纖供應(yīng)商長期以來一直寄希望于BEAD計劃和鄉(xiāng)村寬帶擴展帶來的收入機會，但隨著新政府政策下光纖前景的不確定性，這一熱潮正在降溫。因此，通信設(shè)備供應(yīng)商正在尋找其他更具潛力的市場。

  Dell'Oro集團副總裁JeffHeynen表示，大多數(shù)供應(yīng)商"對BEAD機會保持相當(dāng)?shù)驼{(diào)的態(tài)度，因為許多事情仍懸而未決"。不過，他們自大選結(jié)果出爐后就預(yù)計會出現(xiàn)延遲，因此有時間做好準(zhǔn)備。

  Heynen告訴Fierce："至少他們表示，當(dāng)BEAD項目獲得資金并啟動時，他們將做好準(zhǔn)備。但與此同時，他們將像過去幾年一樣，繼續(xù)追逐其他全球機會。"

  供應(yīng)商在BEAD不確定性中調(diào)整策略

  Adtran首席執(zhí)行官Tom Stanton在公司第四季度財報電話會議上直言，BEAD計劃"不是2025年收入的主要推動力"。

  他表示，美國和歐洲的服務(wù)提供商在升級和擴大光纖覆蓋范圍方面的"投資仍然強勁"。在光網(wǎng)絡(luò)方面，Adtran本季度新增了18家客戶，包括光纖寬帶提供商、大型企業(yè)、政府機構(gòu)和公用事業(yè)公司。

  Stanton指出，部分寬帶運營商客戶正在將其回傳網(wǎng)絡(luò)升級至100G，或?qū)^(qū)域傳輸網(wǎng)絡(luò)升級至400G或800G。

  "我認為BEAD問題本身仍然存在，但它正在逐漸淡出人們的近期計劃，"Stanton說。

  CommScope市場發(fā)展和專用網(wǎng)絡(luò)副總裁Tim Dyer在MWC2025上告訴Fierce，盡管有420億美元的資金，但BEAD資助在光纖寬帶領(lǐng)域"只是冰山一角"。他表示，市場上還有大量私募資金流動，德勤預(yù)計私募公司將在2025年更加活躍。

  除了等待BEAD外，CommScope一直忙碌不已。該公司去年以4510萬美元收購了Casa Systems，在線纜接入領(lǐng)域取得進展，并正在開發(fā)專用5G產(chǎn)品。與諾基亞和康寧等同行一樣，CommScope也在尋找滿足數(shù)據(jù)中心激增需求的方法。

  康寧在最近的投資者活動上多次談到其光纖技術(shù)如何超越光纖到戶部署。具體來說，該公司希望消除數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中殘留的銅纜，用光纖取而代之。不過，康寧對BEAD仍持樂觀態(tài)度，盡管"我們不會預(yù)測其發(fā)展的下一步"，一位發(fā)言人告訴我們。

  "作為美國最大的光纜制造商，擁有端到端無源光解決方案，我們有能力滿足BEAD和其他'美國制造'計劃的需求，"康寧代表表示。

  供應(yīng)商應(yīng)對市場變化

  2021年《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》(Infrastructure, Investment and Jobs Act，IIJA)中包含的BABA要求規(guī)定，某些光纖組件（如光網(wǎng)絡(luò)終端ONT和光網(wǎng)絡(luò)單元ONU）必須在美國生產(chǎn)。

  過去幾年，諾基亞、CommScope、康寧和印度STL等主要供應(yīng)商都擴大了在美國的制造業(yè)務(wù)，以遵守這些聯(lián)邦法規(guī)。

  Heynen表示，隨著更多衛(wèi)星和固定無線接入部署的出現(xiàn)，可能面臨最大業(yè)務(wù)影響的公司是"那些為提高產(chǎn)能以支持BABA合規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)的美國合同制造商"。

  更具挑戰(zhàn)性的是，由于美國政府的關(guān)稅政策，供應(yīng)商可能不得不調(diào)整其全球供應(yīng)鏈。Dell'Oro的一份報告指出，2024年全球電信基礎(chǔ)設(shè)施全面下滑，并預(yù)測2025年對供應(yīng)商來說仍將是一個充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境，這加劇了不確定性。

  原文：https://www.fierce-network.com/broadband/vendors-see-sizable-opportunities-beyond-rural-broadband