收購(gòu)終止！萬通發(fā)展終止購(gòu)買索爾思光電60%股份

  ICC訊 1月27日，北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“萬通發(fā)展”或“公司”，600246）發(fā)布關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的公告。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達(dá)成一致。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。

  公告指出，2025年1月24日，萬通發(fā)展召開第九屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)并授權(quán)公司管理層辦理本次終止后續(xù)事宜。

  萬通發(fā)展原擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買轉(zhuǎn)讓方持有的Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下簡(jiǎn)稱“索爾思光電”或“標(biāo)的公司”）60.16%的股份（簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”、“本次交易”）。其中，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)Diamond Hill,L.P.、上海麓村企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）等11名交易對(duì)方持有的標(biāo)的公司115,518,410股股份；以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED持有的標(biāo)的公司8,235,293股股份。通過上述交易，公司將持有標(biāo)的公司123,753,703股股份，持股比例為60.16%。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。

  對(duì)于終止本次重大資產(chǎn)重組的原因，萬通發(fā)展表示，本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來，公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到V-CapitalZhigengInternationalCo.,Limited發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達(dá)成一致。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。

  萬通發(fā)展本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問是中國(guó)銀河證券股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀河”，601881.SH，06881.HK），財(cái)務(wù)顧問主辦人是胡霄俊、馮學(xué)智、劉家琛、姜晨曦。

  關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)投資者說明會(huì)召開情況的公告

  1、請(qǐng)問此次重組終止的具體原因是什么？公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)是否已陷入絕境？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達(dá)成一致。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常，終止本次重大資產(chǎn)重組不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成重大不利影響。感謝您的關(guān)注。

  2、公司耗費(fèi)了一年多的精力，人力，物力，還回購(gòu)注銷了股份，目前公司的股價(jià)到這個(gè)位置了，后續(xù)會(huì)有什么新的目標(biāo)和發(fā)展方向？對(duì)于中小投資者，對(duì)于關(guān)心萬通發(fā)展的小股東，能不能拿出來合理的解釋？不辜負(fù)投資者，謝謝。

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞通信與數(shù)字科技行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  3、公司董秘之前一直回復(fù)大股東估算拍賣不會(huì)影響公司重組，后期又回復(fù)大股東股權(quán)拍賣會(huì)影響重組。有明顯誤導(dǎo)投資者的行為？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)則要求和公告時(shí)的實(shí)際情況開展信息披露工作，不存在誤導(dǎo)行為。感謝您的關(guān)注。

  4、本次重組終止后，公司和索爾思光電保持合作？公司在轉(zhuǎn)型之路上，有什么更清晰的方向和目標(biāo)嗎？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——重大資產(chǎn)重組（2023 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司承諾自終止本次重大資產(chǎn)重組公告披露之日起至少 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，未來會(huì)繼續(xù)圍繞既定的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  5、為什么停止重組，目前公司面臨的困境是什么，如果資金充足還有發(fā)起重組嗎？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，交易各方就某些商業(yè)條款未達(dá)成一致，故選擇終止本次重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 6 號(hào)——重大資產(chǎn)重組（2023 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司承諾自終止重組事項(xiàng)公告披露之日起至少 1 個(gè)月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組。公司目前在手資金充足，后續(xù)若有相應(yīng)計(jì)劃將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)予以實(shí)施，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。感謝您的關(guān)注。

  6、貴公司對(duì)當(dāng)前重組失敗股價(jià)怎么看?？毓晒蓶|和萬科的債務(wù)解決了嗎，公司前期拿的 5000 萬美元怎么處理有具體的方案嗎。公司一直在嘗試轉(zhuǎn)行這次失敗了以后還會(huì)嘗試嗎?？毓晒蓶|能不能拿著自有資金回購(gòu)股份。當(dāng)前的散戶損失也是重組失敗造成的，控股股東回購(gòu)也是對(duì)公司的認(rèn)可。

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司會(huì)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)，一切信息請(qǐng)以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準(zhǔn)。感謝您的關(guān)注。

  7、重組失敗了能不能想辦法提振業(yè)績(jī)。是在整合重組還是輕裝減負(fù)前行。公司有重大破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)嗎。目前 1 月 27 日公司賬面現(xiàn)金有多少，可以回購(gòu)股票嗎。股價(jià)已經(jīng)是 2024 到 2025 全股市倒數(shù)第一了。

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司經(jīng)營(yíng)情況一切正常，資產(chǎn)負(fù)債率低于行業(yè)平均水平，目前沒有破產(chǎn)重整風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)受市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)政策變化以及投資者偏好等多種因素影響，具有一定的不確定性，請(qǐng)審慎決策并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。感謝您的關(guān)注。

  8、從最高點(diǎn)就持續(xù)下跌，是不是有人知道跑了？此前一直說正常推進(jìn)重組，并且還有相關(guān)協(xié)議說 2 月 15 號(hào)才定，為什么突然就終止了？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)受市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)政策變化以及投資者偏好等多種因素影響，具有一定的不確定性，請(qǐng)審慎決策并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。本次重大資產(chǎn)重組自啟動(dòng)以來,公司及相關(guān)各方積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng IntermationalCo.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達(dá)成一致。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。感謝您的關(guān)注。

  9、公司終止本次重組后，是否還會(huì)有并購(gòu)相應(yīng)的準(zhǔn)備，因?yàn)槟壳胺康禺a(chǎn)整體低迷，而且公司一直在謀求轉(zhuǎn)型布局通訊行業(yè)？公司能否會(huì)有相應(yīng)舉措維護(hù)股價(jià)？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞公司既定戰(zhàn)略目標(biāo)，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展能力。公司如有相應(yīng)維護(hù)股價(jià)措施，會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)則要求進(jìn)行信息披露工作。感謝您的關(guān)注。

  10、請(qǐng)問貴公司本次重組失敗后，如何提升投資者回報(bào)這塊，因?yàn)楣局鳂I(yè)長(zhǎng)期虧損，公司是否還要加快向通信轉(zhuǎn)型？另公司 2022 年底原本打算注冊(cè)設(shè)立一家通信業(yè)務(wù)全資子公司，以“專項(xiàng)保障頻率合作項(xiàng)目的順利推進(jìn)?！闭?qǐng)問這個(gè)項(xiàng)目還在推進(jìn)嗎？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞通信與數(shù)字科技行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展能力。有關(guān)項(xiàng)目情況請(qǐng)參閱公司后期將發(fā)布的定期報(bào)告等公告文件。感謝您的關(guān)注。

  11、請(qǐng)問：具體是哪些條款與 V-Capital 未能達(dá)成一致？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司依照法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，一切信息請(qǐng)以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準(zhǔn)。感謝您的關(guān)注。

  12、投資索爾思可轉(zhuǎn)債的 5000 萬美元的后續(xù)安排？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。有關(guān)可轉(zhuǎn)債 5000 萬美元的后續(xù)安排，請(qǐng)以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準(zhǔn)。感謝您的關(guān)注。

  13、您好！我長(zhǎng)期關(guān)注貴公司發(fā)展。近些年房地產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)多變，此前貴公司籌劃收購(gòu)索爾思光電，展現(xiàn)出轉(zhuǎn)型決心。但近期終止收購(gòu)，引發(fā)關(guān)注。想了解此次變動(dòng)是否會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響？未來還會(huì)繼續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型嗎？若推進(jìn)，方向會(huì)有調(diào)整嗎，是仍聚焦通信與數(shù)字科技，還是開拓新方向？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。公司未來將繼續(xù)圍繞通信與數(shù)字科技行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，有序開展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展能力。感謝您的關(guān)注。

  14、想問下之前公司支付的 5000 萬美金后續(xù)會(huì)退回來嗎？還是投資的形式進(jìn)入了？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。有關(guān) 5000 萬美元的后續(xù)安排，請(qǐng)以公司在指定信息披露媒體披露的公告為準(zhǔn)。感謝您的關(guān)注。

  15、導(dǎo)致這次重組失敗究竟是什么原因？

  回復(fù)：尊敬的投資者，您好。鑒于本次交易開展的客觀環(huán)境較早前發(fā)生了一定的變化，公司于近日收到 V-CapitalZhigeng Intermational Co.,Limited 發(fā)來的相關(guān)通知，交易各方就某些商業(yè)條款未達(dá)成一致。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益，經(jīng)審慎研究，公司和交易各方協(xié)商一致同意終止本次重大資產(chǎn)重組。感謝您的關(guān)注。