Ciena CEO預(yù)期北美運(yùn)營商支出將改善

  ICC訊  在最近的第四財季財報電話會議上，Ciena首席執(zhí)行官Gary Smith向投資者表示，市場出現(xiàn)了回暖跡象。“過去兩年，全球的服務(wù)提供商在網(wǎng)絡(luò)投資上表現(xiàn)得非常謹(jǐn)慎，幾乎是在極限狀態(tài)下運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，”他說，“我們預(yù)計北美地區(qū)的情況會有所改善，歐洲也會有輕微的好轉(zhuǎn)?！?

  然而，Smith也提醒說，這并不意味著會回到之前的高水平支出狀態(tài)。

  關(guān)鍵進(jìn)展：WaveLogic 6e發(fā)貨及數(shù)據(jù)中心互連

  Ciena的一個重要進(jìn)展是其WaveLogic 6e產(chǎn)品開始出貨，并由如KT這樣的大型運(yùn)營商進(jìn)行了1.6Tbps的試驗和部署。KT預(yù)測，WaveLogic 6e將使城域數(shù)據(jù)中心之間的數(shù)據(jù)傳輸速度提高約2.6倍，全國骨干網(wǎng)的速度預(yù)計將翻一番。

  此外，Ciena在該季度還出貨量創(chuàng)紀(jì)錄的400ZR可插拔模塊。根據(jù)Cignal AI在其《2024年第三季度傳輸硬件報告》中的說法，“電信硬件供應(yīng)鏈正在復(fù)蘇，器件公司報告的結(jié)果顯示近期的疲軟正在逆轉(zhuǎn)?！辈贿^，該研究機(jī)構(gòu)補(bǔ)充道，“部分增長歸因于400ZR可插拔模塊銷售的增長，但這并不計入光硬件收入?！?

  對于光硬件，Cignal AI表示北美的市場收入“幾乎持平，因為庫存恢復(fù)正常，云服務(wù)支出繼續(xù)上升”。但路由銷售額則降至自2020年以來的最低水平。

  機(jī)會：管理光纖網(wǎng)絡(luò)（MOFN）

  Ciena正在追求的一個關(guān)鍵市場機(jī)會是所謂的管理光纖網(wǎng)絡(luò)（Managed Optical Fiber Networks，MOFN）。通過MOFN，服務(wù)提供商可以利用Ciena的解決方案設(shè)計并構(gòu)建專門針對超大規(guī)?？蛻艏軜?gòu)和技術(shù)需求定制的光網(wǎng)絡(luò)。

  MOFN概念的重要推動力之一是基于云計算的服務(wù)的日益普及。“我們看到某些全球運(yùn)營商的MOFN機(jī)會是由云驅(qū)動的，這些收入實際上是通過服務(wù)提供商實現(xiàn)的，”Smith說。

  Ciena提到了微軟與Lumen Technologies合作擴(kuò)大其網(wǎng)絡(luò)容量的公告。借助MOFN，服務(wù)提供商正在為云服務(wù)商建立專用的私有光網(wǎng)絡(luò)，使它們能夠快速響應(yīng)客戶需求，擴(kuò)展服務(wù)范圍。對于多云網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)提供商正在建設(shè)連接云服務(wù)商、企業(yè)和其它服務(wù)提供商的網(wǎng)絡(luò)。

  Smith表示：“我們不期待服務(wù)提供商的支出會急劇增加，而是逐步恢復(fù)平衡，這也是我們目前所見到的趨勢。在此基礎(chǔ)上，還有云計算帶動的MOFN增長以及對云的直接驅(qū)動收入?！?

  目標(biāo)：數(shù)據(jù)中心市場

  受到云計算和人工智能勢頭的推動，另一個Ciena瞄準(zhǔn)的關(guān)鍵市場是數(shù)據(jù)中心。Ciena認(rèn)為，其光技術(shù)可以在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中提供顯著的競爭優(yōu)勢，特別是在城域數(shù)據(jù)中心園區(qū)內(nèi)以及未來數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的互連產(chǎn)品組合方面。

  Smith表示：“對于Ciena而言，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用是一個重要的增長機(jī)會，特別是在城域數(shù)據(jù)中心園區(qū)內(nèi)的AI應(yīng)用方面，隨著時間推移，這一機(jī)會也將延伸到數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的互連產(chǎn)品組合?！?

  Ciena提供可插拔模塊和器件技術(shù)，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心之間和內(nèi)部的連接。相干技術(shù)將是Ciena用于尋求數(shù)據(jù)中心或城域數(shù)據(jù)中心園區(qū)互連機(jī)會的關(guān)鍵元素。

  可插拔模塊一直是Ciena的一個重要組成部分。在本季度，Ciena出貨了43,000個400ZR可插拔模塊。此外，Ciena還推出了WaveLogic 6 nano 1.6 Tbps相干光可插拔模塊，該模塊旨在優(yōu)化數(shù)據(jù)中心和園區(qū)網(wǎng)絡(luò)的性能和效率。

  Smith表示：“我們正著眼于超越傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心互連（DCI）能力的機(jī)會，這些機(jī)會擴(kuò)展到了園區(qū)應(yīng)用和短距離應(yīng)用領(lǐng)域，覆蓋2至20公里的范圍。特別是我們最近推出的1.6T相干光技術(shù)，非常適合這些應(yīng)用場景?！?

  他進(jìn)一步解釋道：“此外，我們預(yù)計相干光學(xué)技術(shù)將在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部開始發(fā)揮重要作用。隨著傳統(tǒng)的IMDD技術(shù)逐漸達(dá)到其性能極限，我們將能夠通過我們的互連產(chǎn)品組合——以可插拔和器件的形式——來滿足這一需求。”

  光學(xué)與軟件引領(lǐng)營收

  Ciena在2024財年第四季度報告的收入為11.2億美元，而2023財年同期為11.3億美元。整個2024財年，Ciena的收入為40.1億美元，相比2023財年的43.9億美元有所下降。

  本季度，平臺軟件和服務(wù)部門（包括Blue Planet Automation）的表現(xiàn)尤為突出，收入達(dá)到3.58億美元，較上年同期的3.03億美元有所增長。同樣，Blue Planet Automation的收入也從6910萬美元增至7760萬美元。

  在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，結(jié)果則呈現(xiàn)出不同的趨勢。光網(wǎng)絡(luò)收入升至7.8億美元，而路由和交換收入則降至7940萬美元。

  CFO James Moylan表示，公司有望在2025財年第一季度實現(xiàn)增長。“在2024財年下半年，我們的訂單出貨比（Book-to-bill）都在1以上，且存貨（Backlog）增加了約1.5億美元，財年末達(dá)到了21億美元。我們第一季度的訂單開局強(qiáng)勁?！?

  展望未來，Moylan說，根據(jù)與運(yùn)營商客戶的對話，預(yù)計未來三年平均年度收入增長率約為8%至11%。