硅光技術降本效果顯著 800G硅光模塊有望上量

  ICC訊 有機構指出，硅光技術正成為AI和高性能計算領域的關鍵技術方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳產品形態(tài)。通過將硅光引入封裝中，有助于解決高性能計算的功率傳遞、I/O瓶頸及帶寬互連密度問題。

  與傳統(tǒng)光模塊相比，硅光模塊在有源和無源器件上均有明顯區(qū)別，硅光技術可以使光模塊成本有明顯下降。中信建投表示，回顧過去幾年硅光模塊發(fā)展歷程，英特爾引領硅光子技術在100G時代大放異彩，但由于技術方案不同，200G和400G硅光模塊發(fā)展遲緩，而AI算力建設帶來的網絡速率快速升級，降低功耗和成本也成為光模塊領域發(fā)展的主要趨勢，因此800G硅光模塊有望迎來量產機遇，在未來1.6T時代硅光及薄膜鈮酸鋰的優(yōu)勢則更加明顯。除英特爾外，其他產業(yè)巨頭也正加速布局硅光。據Yole預測，硅光模塊2022年市場規(guī)模約為12.4億美元，2028年市場規(guī)模合計達72.4億美元（520.93億人民幣）。

  據財聯(lián)社主題庫顯示，相關上市公司中：

  銘普光磁800G光模塊硅光方案在研發(fā)當中。公司重點研發(fā)項目“硅光集成項目”，正處在開發(fā)階段，擬達到業(yè)內領先目標，通過探索新技術方向，提高公司技術水平。

  源杰科技在光通信領域中，主要產品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片產品和大功率硅光光源產品。在CW光源產品方面，早期50mW大功率硅光激光器產品，已經實現銷售。

  除了以上公司，布局硅光技術的還有新易盛、易飛揚、羅博特科、劍橋科技、華工科技、長光華芯、燕東微、天孚通信、炬光科技、源杰科技、博創(chuàng)科技和仕佳光子等光通信上市企業(yè)。

  放眼世界，一些全球重量級的科技大廠也都在猛攻硅光子技術。據媒體報道，日本政府將提供約450億日元，支持英特爾、SK海力士及日本NTT三方合作開發(fā)下一代硅光子技術；另據供應鏈透露，臺積電投入上百人的研發(fā)團隊，攜手國際大客戶共同研發(fā)硅光子技術，預計2024下半年完成，2025年進入量產。

  硅光子技術產業(yè)鏈的上游包括光芯片設計、SOI襯底、外延片和代工廠，中游為光模塊廠商，下游分為數通領域和電信領域。英特爾、Coherent、思科和Marvell等廠商同時具備PIC設計和模塊集成能力，且與下游云廠商和AI等巨頭客戶保持緊密合作，優(yōu)勢顯著，在供應鏈中的引領作用較為明顯。

  從硅光模塊的市場競爭格局來看，思科和英特爾的市場份額遠遠領先于其他廠商。2022年光模塊電信領域市場規(guī)模為12億美金，思科份額為49%，Lumentum份額為30%；數通領域市場規(guī)模為5.1億美金，英特爾占比61%，思科占比20%。不過劉永旭等人認為隨著400G及800G等高速光模塊的需求大幅提升，光模塊頭部公司的硅光方案進展處于行業(yè)領先地位，Coherent、新易盛等公司有望獲取大部分份額，顛覆行業(yè)競爭格局。

  8寸硅光薄膜鈮酸鋰光電集成晶圓下線

  已知硅光技術的強力對手薄膜鈮酸鋰晶圓近來也有新進展。2024年2月20日，全球首片8寸硅光薄膜鈮酸鋰光電集成晶圓在九峰山實驗室下線。此項成果使用8寸SOI硅光晶圓鍵合8寸鈮酸鋰晶圓，單片集成光電收發(fā)功能，為目前全球硅基化合物光電集成最先進技術。該項成果可實現超低損耗、超高帶寬的高端光芯片規(guī)模制造，為目前全球綜合性能最優(yōu)的光電集成芯片。此項成果由九峰山實驗室聯(lián)合重要產業(yè)合作伙伴開發(fā)，將盡快實現產業(yè)商用。

  此項成果為薄膜鈮酸鋰光電芯片的研制與超大規(guī)模光子集成提供了一條極具前景的產業(yè)化技術路線，為高性能光通信應用場景提供工藝解決方案。