未來(lái)五年400G及以上速率光模塊需求將成主流

  ICC訊 2020年和2021年，在新冠肺炎導(dǎo)致的封鎖政策下，人們主要轉(zhuǎn)向在家工作和在家上學(xué)，從而對(duì)更快、更普遍、更可靠的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生了更大的需求。因此，盡管供應(yīng)鏈緊張甚至中斷，但光模塊市場(chǎng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。2022年，全球范圍內(nèi)疫情逐步得到控制，但危機(jī)期間采取的一些習(xí)慣(遠(yuǎn)程工作、協(xié)作、在線媒體消費(fèi))已成為人們?nèi)粘Ｉ畹囊徊糠?，互?lián)互通成為家庭和企業(yè)更重要的資產(chǎn)，人們對(duì)寬帶的需求持續(xù)增長(zhǎng)。因此盡管供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)依然存在，但全球光模塊市場(chǎng)仍然實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

  具體來(lái)看，全球光模塊收入的增長(zhǎng)主要來(lái)自DWDM、以太網(wǎng)和PON三大應(yīng)用市場(chǎng)。DWDM市場(chǎng)方面，電信DCI應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)400G相干產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁。以太網(wǎng)市場(chǎng)收入的增長(zhǎng)主要來(lái)自200G和400G產(chǎn)品。在PON光模塊市場(chǎng)中，增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力幾乎都來(lái)自XG/XGS-PON OLT。

  未來(lái)五年，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等應(yīng)用將持續(xù)刺激互聯(lián)網(wǎng)流量需求快速增長(zhǎng)，從而驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)對(duì)更高速率光模塊產(chǎn)品的需求。

圖1：不同速率DWDM模塊滲透率發(fā)展趨勢(shì)(按出貨量)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Omdia，ICC

圖表2：不同速率DWDM模塊滲透率發(fā)展趨勢(shì)(按銷售收入)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Omdia，ICC

  在電信應(yīng)用領(lǐng)域，全球范圍內(nèi)的電信服務(wù)提供商和云服務(wù)提供商正在積極升級(jí)IP骨干網(wǎng)，以滿足流量增長(zhǎng)。根據(jù)Omida預(yù)測(cè)，2020年，10G、100G和200G DWDM模塊出貨量在總DWDM模塊出貨量中的占比高達(dá)93.47%，但到2026年，該比例將下滑至49.05%;與此同時(shí)，400G、600G和800G DWDM模塊出貨量在總DWDM模塊出貨量中的占比將從2020年的6.53%上升至50.96%。

圖3：不同速率數(shù)據(jù)通信模塊滲透率發(fā)展趨勢(shì)(按出貨量)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Omdia，ICC

圖表4：不同速率數(shù)據(jù)通信模塊滲透率發(fā)展趨勢(shì)(按銷售收入)

數(shù)據(jù)來(lái)源：Omdia，ICC

  在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，即將到來(lái)的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)將刺激該市場(chǎng)投資的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。Omidia預(yù)測(cè)顯示，2020年，10GbE及以下數(shù)據(jù)通信光模塊出貨量占據(jù)整體數(shù)據(jù)通信光模塊出貨量的54.67%，到2026年，該比例將下滑至24.18%;同時(shí)，40GbE光模塊出貨量的占比從18.03%上升至25.53%，100GbE光模塊出貨量占比從24.23%下滑至9.36%，400GbE光模塊出貨量占比將從0.46%上升至39.78%。800GbE光模塊預(yù)計(jì)將于2023年面世，其銷量預(yù)計(jì)將在2025年及之后快速攀升。

  由此可見(jiàn)，未來(lái)五年，400G及以上速度光模塊需求將成為市場(chǎng)主流。