光通訊行業(yè)：總體增長 前途難料

    風(fēng)云變換的2008年已經(jīng)過去，充滿迷霧和未知的09年也來到跟前，2008年全球光通訊行業(yè)經(jīng)受了經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，依然保持增長勢(shì)頭，不過這種增長勢(shì)頭能否延續(xù)到2009年，我們現(xiàn)在仍不好過早定論。

    光設(shè)備市場(chǎng)：總體增長 但個(gè)別市場(chǎng)出現(xiàn)下滑

    根據(jù)Infonetics的前三季度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我們初步預(yù)測(cè)2008年全球光網(wǎng)絡(luò)硬件市場(chǎng)產(chǎn)值為150億美元左右，相比去年的139億美元，仍有不小的增幅。

    今年熱點(diǎn)是WDM設(shè)備和分組光傳輸設(shè)備，Infonetics預(yù)測(cè)今年全球WDM光設(shè)備銷售額將比去年增長23%，在總體光硬件設(shè)備中所占市場(chǎng)份額將超過50%，而受到運(yùn)營商希望借助WDM技術(shù)來提升帶寬容量和增加網(wǎng)絡(luò)速率的影響，SONET/SDH設(shè)備市場(chǎng)將持續(xù)萎縮。

    另外08年分組光傳輸系統(tǒng)(POT-S)市場(chǎng)也發(fā)展迅速，Infonetics預(yù)測(cè)全球POT-S設(shè)備制造商收入至少在2011年之前都將保持雙位數(shù)的強(qiáng)勁增長。

     “目前來看，全球經(jīng)濟(jì)衰退給光網(wǎng)絡(luò)硬件市場(chǎng)造成的影響可能是最小的，這是因?yàn)橄M(fèi)者和商業(yè)用戶對(duì)帶寬的需求一直在增長，包括視頻應(yīng)用，移動(dòng)流量，游戲和其他帶寬密集型應(yīng)用都在增長。受到流量壓力的驅(qū)使，服務(wù)提供商將繼續(xù)建造IP工程，加大光設(shè)備投資，不過最終光網(wǎng)絡(luò)硬件市場(chǎng)的增長將會(huì)趨緩。”

    展望2009，我們認(rèn)為全球光網(wǎng)絡(luò)硬件市場(chǎng)的增長勢(shì)頭將會(huì)受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響而被遏制，盡管這種影響相對(duì)其他行業(yè)來說還是比較小的，但并不意味著影響不大。最大的光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)——北美市場(chǎng)二季度已經(jīng)出現(xiàn)下滑，這一趨勢(shì)很難短時(shí)間內(nèi)改變，歐洲估計(jì)將步北美后塵——除非出現(xiàn)大的政策調(diào)整，例如奧巴馬上臺(tái)后果如其競(jìng)選所講：大力建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)，否則短期下降走勢(shì)不可避免。

    光器件市場(chǎng)：增長可觀

    綜合Ovum和LightCounting調(diào)查公司發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008光器件市場(chǎng)相比去年同期出現(xiàn)不小的增幅，尤其是上半年增長都是兩位數(shù)，連續(xù)多個(gè)季度收入超過10億美元，全年收入預(yù)計(jì)將超過45億美元，比2007年增長10%。

     “2007年困擾光器件產(chǎn)業(yè)的庫存問題在2008終于趨于穩(wěn)定，”Ovum負(fù)責(zé)通訊器件研究的副總裁Daryl Inniss表示，“我們看到市場(chǎng)對(duì)那些能支持網(wǎng)絡(luò)靈活操作、帶寬拓展以及降低總傳輸成本的新產(chǎn)品的需求一直很強(qiáng)勁。服務(wù)提供商們?cè)谛屡d服務(wù)上的競(jìng)爭將繼續(xù)影響光器件市場(chǎng)的產(chǎn)值和發(fā)展。”

    通過調(diào)查，Ovum發(fā)現(xiàn)，那些支持10 Gbits/sec，40 Gbits/sec以及ROADM的器件和模塊是最受市場(chǎng)青睞的，也是增速最快的產(chǎn)品。其中JDSU和Optium的ROADM業(yè)務(wù)增速很快，Opnext靠40G轉(zhuǎn)發(fā)器取勝，Bookham的可調(diào)激光器和轉(zhuǎn)發(fā)器表現(xiàn)搶眼。Finisar的1-8 Gbit/sec LAN/SAN收發(fā)模塊和10G/40G收發(fā)模塊功不可沒。

    本年度全球前十大光器件供應(yīng)商排名出現(xiàn)了重大變化，起因是多個(gè)大型收購兼并活動(dòng)的發(fā)生，以及中國光器件商的崛起。如Finisar以2.13億美元換股收購Optium，Opnext收購StrataLight 大力拓展40G產(chǎn)品線等，這都引發(fā)相關(guān)排名的變化，今年要特別關(guān)注的是中國國內(nèi)光器件商的業(yè)績?cè)鲩L，受金融危機(jī)影響，國外廠商在某些產(chǎn)品的停產(chǎn)/轉(zhuǎn)移，以及業(yè)務(wù)外包，使得國內(nèi)不少光器件商受益良多，根據(jù)烽火科技集團(tuán)副總工劉文的介紹，今年光迅科技收入將突破1億美元，WTD收入5個(gè)億（RMB），完全有實(shí)力進(jìn)入全球前十。

    不過，光器件市場(chǎng)的增長正被來自金融市場(chǎng)的風(fēng)暴給逐漸減緩——如大家所關(guān)注的，雷曼兄弟的破產(chǎn)，美林的出售，AIG的緊急援助，——都預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)衰退已經(jīng)不可避免。

    “這些事件都是影響非常大的事件，相信電信市場(chǎng)也將會(huì)受到很大影響。”Ovum負(fù)責(zé)通訊器件研究的副總裁Daryl Inniss說，“不過在這些事情發(fā)生之前，光器件供應(yīng)商已經(jīng)看到市場(chǎng)疲軟的跡象。”

    例如，Avanex將08財(cái)年3季度收入的下降歸咎于亞洲市場(chǎng)的下滑。JDSU在報(bào)告市場(chǎng)前景不明時(shí)候歸因于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化，導(dǎo)致北美運(yùn)營商調(diào)整采購計(jì)劃等。在光設(shè)備廠商方面，阿朗，泰樂和Ciena都調(diào)低了收入預(yù)期，北電在年底的破產(chǎn)保護(hù)也將壓制其器件供應(yīng)商的收入。“盡管市場(chǎng)前景并不明朗，不過由IP數(shù)據(jù)主導(dǎo)的流量繼續(xù)穩(wěn)定增長。”Inniss表示。

    來自LightCounting公司的研究主管Roy Rubenstein博士也表達(dá)了他的樂觀態(tài)度，針對(duì)光器件市場(chǎng)中最熱門的區(qū)分市場(chǎng)——光收發(fā)模塊市場(chǎng)，他說：“盡管當(dāng)前全球正處于經(jīng)濟(jì)衰退中，但從光收發(fā)器行業(yè)的全球銷售情況來看，2008年將是該行業(yè)有史以來最好的一年?；谕苿?dòng)整個(gè)帶寬需求增加的互聯(lián)網(wǎng)流量及企業(yè)數(shù)據(jù)傳輸似乎并沒有出現(xiàn)下降的事實(shí)，該行業(yè)足可以對(duì)未來充滿信心。”

    展望09年光器件市場(chǎng)，我們判斷是跟光設(shè)備市場(chǎng)類似，增速將趨緩，甚至下跌，這其中也有很多不確定性因素，包括美國經(jīng)濟(jì)明年下半年能否有起色，各國經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃能否真正落實(shí)。
   
    FTTX市場(chǎng)08年加速推進(jìn)

    OVUM RHK的高級(jí)分析師LYnn Hutcheson表示，總體上全球FTTX繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，目前全球FTTX用戶已經(jīng)達(dá)到3500萬戶，預(yù)計(jì)到2012年這一數(shù)字將攀升至1.2億戶。而亞太市場(chǎng)依舊是最大的FTTX市場(chǎng)，不過值得注意的是，北美也是一個(gè)強(qiáng)大市場(chǎng)，除了Verizon以外，AT&T、Quest，以及加拿大貝爾也將最終采用光纖接入技術(shù)。而歐洲市場(chǎng)則會(huì)保持適度發(fā)展。

    LYnn Hutcheson在分析全球各種PON技術(shù)投資情況時(shí)表示，2008年P(guān)ON開支將略低于P2P市場(chǎng)，不過隨著時(shí)間的推進(jìn)，PON市場(chǎng)產(chǎn)值將超過P2P，預(yù)計(jì)到2013年P(guān)ON開支將是P2P的3倍之多。在PON領(lǐng)域，Verizon將繼續(xù)充實(shí)/增添傳統(tǒng)BPON系統(tǒng)，不過GPON預(yù)計(jì)將從2009年中開始大規(guī)模應(yīng)用。

    在談到08年全球FTTx市場(chǎng)熱點(diǎn)的時(shí)候我們必須要提到中國市場(chǎng)，今年被認(rèn)為是中國FTTX大規(guī)模部署的元年。2008年，中國電信的“光進(jìn)銅退”戰(zhàn)略邁進(jìn)實(shí)質(zhì)性一步。中國電信EPON采購已經(jīng)完成了兩期，規(guī)模從初期的4萬線擴(kuò)大到400萬線，涉及省份也從南方21省過發(fā)展到北方10省。

    截至2008年10月，中國有2.73億的上網(wǎng)用戶，而且這個(gè)數(shù)字還在快速增長中，得益于用戶對(duì)于帶寬需求的快速增長和政府的大力推動(dòng)，光纖網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的巨大潛力正在被釋放出來。在國家經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的宏觀背景下，In-Stat預(yù)計(jì)2009年中國電信和中國聯(lián)通將會(huì)引領(lǐng)新一輪的FTTx建設(shè)浪潮。

     In-Stat預(yù)測(cè)2008年全球FTTx用戶將能夠達(dá)到5820萬。由于中國和美國的規(guī)模部署，F(xiàn)TTx用戶將在2009年達(dá)到7480萬。到2012年時(shí)，預(yù)計(jì)全球FTTx用戶數(shù)將達(dá)到1.16億，五年年復(fù)合增長率為14.6%。
 
    展望09年全球FTTx市場(chǎng)熱點(diǎn)，中國和美國非常值得關(guān)注，前者將受益國家大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，后者寄希望于奧巴馬新政府上臺(tái)后關(guān)于“大力建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)”的計(jì)劃。

    40G傳輸商用化步伐正在加速

    進(jìn)入2008年后，全球40G傳輸商用化進(jìn)程出現(xiàn)明顯的加速趨勢(shì)，開始規(guī)模部署。其中，北美的AT&T、Sprint都在籌備40G DWDM全國骨干商用網(wǎng)絡(luò)，XO、Hibernia已建成40G傳輸網(wǎng)絡(luò)并投入使用；在歐洲，40G傳輸?shù)慕ㄔO(shè)項(xiàng)目正在大量出現(xiàn)，Telefonica、DT、FT、BT、KPN、TI、Arcor、Viatel等先后啟動(dòng)40G DWDM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)或試點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；在獨(dú)聯(lián)體，TransTeleCom的長途骨干網(wǎng)上已經(jīng)成功開通40G業(yè)務(wù)，Rostelecom準(zhǔn)備年內(nèi)完成建設(shè)；在亞太，NTT、越南VNPT、馬來西亞電信等將在年底完成40G商用網(wǎng)建設(shè)；在國內(nèi)，中國電信、中國網(wǎng)通也正在籌備40G傳輸商用網(wǎng)計(jì)劃。

    商用化進(jìn)程的加速也帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，主流器件供應(yīng)商紛紛加速產(chǎn)能的增長，不但可以支持規(guī)模商用，同時(shí)也使40G設(shè)備價(jià)格呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)。

    Ovum公司研究主管，同時(shí)也是40G/100G分析報(bào)告的作者RonKline表示：“經(jīng)過多年的等待，40G市場(chǎng)終于開始進(jìn)入廣泛部署階段。可以期待的是，40G網(wǎng)絡(luò)部署將會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，現(xiàn)在行業(yè)最重要的事情是降低40G的成本，讓更多的用戶接受它。”