Semtech擬$12億收購Sierra Wireless 打造全面物聯網平臺

  ICC訊（編譯：Nina）美國加州Camarillo和加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華--2022年8月2日--全球領先的高性能模擬和混合信號半導體及先進算法供應商Semtech Corporation(納斯達克：SMTC)，與世界知名的物聯網解決方案提供商Sierra Wireless, Inc.(納斯達克：SWIR;多倫多證交所：SW)，今天宣布了一項最終協議，根據該協議，Semtech將以每股31美元的全現金交易方式收購Sierra Wireless的所有流通股，企業(yè)總價值約為12億美元，但須符合慣例的交易完成條件。

  - 創(chuàng)建一個全面的物聯網平臺，以實現向更智能、更可持續(xù)的地球轉型
  - 將LoRa的超低功耗優(yōu)勢與蜂窩的更高帶寬能力相結合，提供易于使用、可互操作的解決方案，從而實現全球物聯網的創(chuàng)新和增長
  - 預計Semtech的年銷售收入將翻一番，并增加超過1億美元的高利潤物聯網云服務經常性收入
  - 預計到2027年，Semtech的IoT SAM將擴大約10倍，達到100億美元
  - 預計在產生協同效應之前，Semtech的非GAAP每股收益將立即增加，并在交易結束后的12-18個月內產生4000萬美元的運營協同效益

  此次收購將顯著擴大Semtech的潛在市場，預計將使Semtech的年銷售收入翻一番，并為不斷增長的物聯網市場創(chuàng)建強大而多樣化的連接解決方案組合，使客戶更容易為任何細分市場找到創(chuàng)新的端到端解決方案。該交易還有望在協同效應之前立即增加Semtech的非GAAP每股收益，并在交易結束后12-18個月內產生4000萬美元的運營協同效益。

  此次收購匯集了未來物聯網的兩項重要技術--LoRa和蜂窩技術--通過全面的芯片到云平臺實現工業(yè)世界的數字化。Semtech希望將Sierra Wireless在其模塊、網關和托管連接中的蜂窩功能與Semtech支持LoRa的終端節(jié)點相結合，創(chuàng)建一個獨特的、差異化的物聯網產品組合，從而能夠構思出大量新的物聯網用例。此外，Sierra Wireless的云服務產品和Semtech的LoRa Cloud服務相結合，將帶來未來的云服務產品組合，包括增強的安全性、配置、設備管理和地理定位功能，用于功率優(yōu)化的物聯網應用。這種新的云服務能力預計將立即為公司增加超過1億美元的高利潤物聯網云服務經常性收入。

  Semtech總裁兼首席執(zhí)行官Mohan Maheswaran說：“我們相信技術增長的下一個時代是我們工業(yè)世界的全面數字化——萬物互聯。我們的愿景是建立一個簡單的、橫向的平臺，以加速這種轉變?yōu)槟繕?，?chuàng)造一個更智能、更可持續(xù)的地球。對Sierra Wireless的這一激動人心的戰(zhàn)略性收購是通過結合蜂窩、LoRa和云服務實現這一愿景的關鍵部分。與世界一流的Sierra Wireless工程團隊一起，我們將以多無線電解決方案推進市場，帶來新的芯片到云服務，支持客戶并發(fā)展我們的業(yè)務?！?

  Sierra Wireless總裁兼首席執(zhí)行官Phil Brace表示：“在過去的一年里，Sierra Wireless采取了果斷的措施來實現業(yè)務的盈利增長，我很自豪我們所取得的進展最終促成了這項激動人心的交易。與Semtech合作，我們將能夠通過擴展、優(yōu)化并最終向客戶提供更強大的產品組合和服務模式，擴大物聯網解決方案的范圍。Sierra Wireless是一個高速增長的企業(yè)，擁有業(yè)內一些最好的、最先進的物聯網技術，我們很高興通過此次交易為我們的股東提供直接和令人信服的價值。加入Semtech還將使我們能夠將蜂窩和LoRa技術結合在一起，創(chuàng)造出超越全球客戶期望的創(chuàng)新解決方案，同時作為合并后公司的一部分，為我們才華橫溢的員工提供令人興奮的職業(yè)機會?！?

  Sierra Wireless為Semtech帶來了高度互補的技能和能力，包括Sierra Wireless的領先模塊、網關、5G和云服務。鑒于Sierra Wireless在物聯網和蜂窩工程、軟件和服務方面表現出的專業(yè)知識，以及對物聯網渠道和垂直市場的廣泛了解，Semtech預計合并后的公司將能夠很好地服務于高增長領域，例如：供應鏈、物流和資產管理;公用事業(yè)，包括水、煤氣和電力計量;智能城市和建筑，包括空氣質量監(jiān)測和公共安全;以及智慧農業(yè)和物種保護。

  交易明細

  根據協議條款，Sierra Wireless股東將獲得每股普通股31美元的普通股收益。這比Sierra Wireless普通股在2022年7月29日的收盤價(媒體猜測潛在交易之前的最后一個交易日)溢價約25%，比Sierra Wireless未受影響的30天成交量加權平均價格溢價約30%。 Semtech打算用手頭現金和摩根大通安排的承諾債務融資為交易提供資金。

  該交易已獲得Semtech和Sierra Wireless董事會的批準。本次交易還需獲得Sierra Wireless股東、某些監(jiān)管機構和不列顛哥倫比亞省最高法院的批準，以及其他慣例成交條件。該交易預計將在Semtech的2023財年完成。在交易完成之前，雙方仍然是獨立的獨立公司。