Dell'Oro：未來(lái)五年數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)

  ICC訊(編譯：Vicki)Dell’Oro Group發(fā)布了其數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)五年預(yù)測(cè)報(bào)告的更新。 報(bào)告顯示，從2019年到2024年，數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到我們的預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)接近170億美元。 盡管發(fā)生了COVID-19大流行，對(duì)4%的復(fù)合增長(zhǎng)率，僅與1月預(yù)測(cè)的5%的相比僅略有下調(diào)。

  大部分向下調(diào)整是由非云業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的，其中包括企業(yè)以及電信服務(wù)提供商(SP)。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，非云業(yè)務(wù)約占數(shù)據(jù)中心交換機(jī)總收入的60%，占每年向下調(diào)整的70%以上。同時(shí)，相對(duì)于圖表中所示的我們之前的1月份報(bào)告，我們對(duì)云細(xì)分市場(chǎng)的當(dāng)前預(yù)測(cè)顯示僅略有下調(diào)。Dell'Oro報(bào)告中云服務(wù)領(lǐng)域包括美國(guó)Top 4云服務(wù)提供商(谷歌、亞馬遜、微軟和Facebook)，以及中國(guó)Top 3云服務(wù)提供商(阿里巴巴、騰訊和百度)，以及其他Tier 2/3云服務(wù)提供商--它們大多是內(nèi)容云服務(wù)提供商。

  在非云細(xì)分市場(chǎng)中，我們降低了對(duì)大型企業(yè)以及中小型企業(yè)的預(yù)測(cè)。但是，盡管我們預(yù)計(jì)“大型企業(yè)”細(xì)分市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)，并在2021年超越新冠疫情之前2019年的收入水平，但我們預(yù)計(jì)中小型企業(yè)在預(yù)測(cè)期內(nèi)將繼續(xù)下降，長(zhǎng)期內(nèi)不會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

  在云細(xì)分市場(chǎng)中，由于我們對(duì)這些細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)的基本假設(shè)保持不變，因此我們基本上維持了對(duì)美國(guó)排名前4位的云服務(wù)提供商以及中國(guó)排名前3位的云服務(wù)提供商的預(yù)測(cè)。 這些假設(shè)主要是由采用200/400 Gbps的時(shí)間以及消耗/消化周期決定的。 但是，我們下調(diào)了對(duì)“云的其余部分”的預(yù)測(cè)，因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)的不利因素可能會(huì)影響這些Tier 2/3云SP收入增長(zhǎng)的能力，從而影響其擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)以支持其業(yè)務(wù)的能力。Dell'Oro認(rèn)為，其中一些Tier 2/3云服務(wù)提供商可能會(huì)在疫情期間和疫情之后依賴于Tier 1公有云服務(wù)提供商來(lái)擴(kuò)大容量。利用公有云服務(wù)提供商是一種運(yùn)營(yíng)支出替代方案，使它們可以根據(jù)需求擴(kuò)大或縮減容量。

  報(bào)告中的其他重點(diǎn)

  2020年400 Gbps的采用率將繼續(xù)主要由Google和Amazon推動(dòng)，并使大多數(shù)白盒交換機(jī)供應(yīng)商受益。同時(shí)，我們預(yù)計(jì)Facebook和Microsoft直到20021年才會(huì)采用200/400Gbps。Facebook和Microsoft仍將部署大量的品牌交換機(jī)，但我們預(yù)計(jì)供應(yīng)商格局可能與之同時(shí)發(fā)生變化。

  我們預(yù)測(cè)Google和緊隨其后的亞馬遜將在2023或者是2024率先采用800 Gbps。 800 Gbps將受到100 G SerDes技術(shù)可用性的推動(dòng)，該技術(shù)將允許以1 U尺寸構(gòu)建密集的100 Gbps或密集的400 Gbps系統(tǒng)(即每個(gè)800 Gbps端口可以用作2×400 Gbps或8×100 Gbps)。 100 G SerDes還可以使電通道與光通道匹配。

  隨著過(guò)渡到400 Gbps和更高的速度，由于多種原因，光學(xué)起的作用將變得越來(lái)越關(guān)鍵，這些原因包括光學(xué)系統(tǒng)價(jià)格上漲，在數(shù)據(jù)中心互聯(lián)中取代DWDM系統(tǒng)的可能性，以及向共封裝光學(xué)系統(tǒng)的高速潛在轉(zhuǎn)移。由于這些原因，一些交換機(jī)供應(yīng)商正在增加他們的光收發(fā)器產(chǎn)品。在報(bào)告中，我們解釋了何時(shí)將光收發(fā)器納入我們的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)收入。我們還期望在市場(chǎng)上看到許多合并和收購(gòu)，以便交換機(jī)，芯片和光學(xué)器件供應(yīng)商在過(guò)渡期間找到自己的定位。

  在預(yù)測(cè)期內(nèi)，分布式交換機(jī)系統(tǒng)的采用將繼續(xù)增加，盡管其速度比前幾年要慢。分布式系統(tǒng)的采用主要是由大型Tier 1 云提供商推動(dòng)的，鑒于它們的規(guī)模(包括超過(guò)100萬(wàn)的服務(wù)器安裝基數(shù))，這極大地影響了市場(chǎng)。然而，下一波采用的浪潮將由Tier 2云服務(wù)提供商(其規(guī)模要明顯小于Tier 1)或一些大型企業(yè)推動(dòng)。