通鼎互聯(lián)擬以現(xiàn)金1.1億元收購通灝信息100%股權 間接持有UTS 350萬股

  ICCSZ訊 (編輯：Nicole)12月1日，通鼎互聯(lián)信息股份有限公司(以下簡稱：通鼎互聯(lián))發(fā)布關于對外投資暨關聯(lián)交易的公告。公告顯示：

  通鼎互聯(lián)于2018年11月30日，與通鼎集團有限公司(以下簡稱：通鼎集團)、上海毓璟投資中心(有限合伙)(以下簡稱：上海毓璟)及杭州星瓊投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱：杭州星瓊)簽訂《股權轉讓協(xié)議》，擬以現(xiàn)金收購其持有的通灝信息科技(上海)有限公司(以下簡稱：通灝信息)100%股權。

  經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，通鼎互聯(lián)本次交易擬收購的通灝信息100%股權的總對價為人民幣 10,930.05 萬元。其中，通鼎集團持有的通灝信息 40%股權交易對價為人民幣 4,372.2 萬元，上海毓璟持有的通灝信息 30%股權交易對價為人民幣 3,279.15 萬元，杭州星瓊持有的通灝信息 30%股權交易對價為人民幣 3,279.15 萬元。

  在本次的交易方中，通鼎集團系通鼎互聯(lián)的控股股東，占公司股份總數(shù) 37.61%，因此本次交易構成關聯(lián)交易，而通鼎互聯(lián)與上海毓璟、杭州星瓊之間無關聯(lián)關系。

  據(jù)悉，通灝信息系通鼎集團、上海毓璟和杭州星瓊三方為投資 UTStarcom Holdings Corp.(以下簡稱;UTS)而共同出資設立的 SPV 公司(有限責任公司)，截至本次交易簽署日通灝信息通過其100%持股的境外 SPV 公司 Tonghao(Cayman) Limited(以下簡稱：開曼通灝)投資持有 UTS 公司 350 萬股股票(約占 UTS 總股本的 9.86%)。本次交易完成后通鼎互聯(lián)將通過通灝信息和開曼通灝間接持有 UTS 公司 350 萬股股票。

  本次交易取得通灝信息持有的 UTS 股份成本約 4.5 美元/股，較本次交易簽署前一交易日 UTS 股票的收盤價格為 3.55 美元/股溢價 28.17%，較本次交易簽署前 30 個交易日的 UTS 股票的交易均價為 3.64 美元/股溢價 23.63%。2017 年度 UTS 實現(xiàn)營業(yè)收入 9,829.2 萬美元，實現(xiàn)稅后凈利潤 698.1 萬美元，2018 年 1-9 月 UTS 實現(xiàn)營業(yè)收入 10,321.8 萬美元，實現(xiàn)凈利潤為 609.1 萬美元，營業(yè)規(guī)模和盈利能力不斷提高，UTS 的股票市場價格相對低估。

  UTS 是一家專門從事現(xiàn)代通信領域前沿技術和產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國際化高科技通信公司。該公司在光傳輸領域研發(fā)和推出了 PTN 等一系列達到行業(yè)領先水平的產(chǎn)品和解決方案，并在 5G 的傳輸領域進行持續(xù)的研發(fā)。此外， UTS 在全球各地建立了廣泛的分支機構， 擁有豐富的海外銷售渠道。未來隨著全球各地 5G 網(wǎng)絡的逐步投資建設，UTS 將迎來較好的發(fā)展機遇。