中際旭創(chuàng)擬募集30億元 用于總部及銅陵光模塊業(yè)務(wù)等項(xiàng)目

  ICC訊（編輯：Debi）11月16日，中際旭創(chuàng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中際旭創(chuàng)”，300308）發(fā)布公告，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

  公告稱，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司目前情況，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣300,000.00萬元（含300,000.00萬元），用于蘇州旭創(chuàng)光模塊業(yè)務(wù)總部暨研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、蘇州旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地項(xiàng)目、銅陵旭創(chuàng)高端光模塊生產(chǎn)基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

  中際旭創(chuàng)在公告中指出，如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入募集資金總額，公司董事會(huì)將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過自籌方式解決。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位之前，如公司以自有資金先行投入上述項(xiàng)目建設(shè)，公司將在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。在最終確定的本次募投項(xiàng)目（以有關(guān)主管部門備案文件為準(zhǔn)）范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

  公告稱，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

  本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東也有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或其授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

  中際旭創(chuàng)主營業(yè)務(wù)涵蓋高端光通信收發(fā)模塊和智能裝備制造兩大板塊，形成了“雙主業(yè)”獨(dú)立運(yùn)營、協(xié)同發(fā)展的經(jīng)營模式：全資子公司蘇州旭創(chuàng)集高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封裝、測(cè)試和銷售于一體，為云數(shù)據(jù)中心客戶提供 40G、100G、200G 和 400G 的高速光模塊，為電信設(shè)備商客戶提供 5G 前傳、中傳和回傳光模塊以及為城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)和核心網(wǎng)傳輸光模塊等應(yīng)用領(lǐng)域提供高端綜合解決方案，在推動(dòng)產(chǎn)品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向發(fā)展方面保持了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。全資子公司中際智能主營高端電機(jī)定子繞組制造裝備的研發(fā)、制造及銷售，擁有三十多個(gè)系列、二百多個(gè)品種的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于家用電器、工業(yè)電機(jī)、新能源汽車電機(jī)定子繞組制造的單工序機(jī)、多工序機(jī)、半自動(dòng)及自動(dòng)化智能生產(chǎn)線等領(lǐng)域，是國內(nèi)電機(jī)繞組制造裝備的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

  公告還公布了中際旭創(chuàng)最近三年的現(xiàn)金分紅情況如下：

  此外，公告還指出，自本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案被公司股東大會(huì)審議通過之日起，公司未來十二個(gè)月將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況確定是否實(shí)施其他股權(quán)融資計(jì)劃。