ICC訊石年度報(bào)告：400G/800G需求創(chuàng)記錄 供不應(yīng)求

  ICC訊 ICC訊石產(chǎn)業(yè)研究院將在3月份發(fā)布年度報(bào)告《全球光通訊市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)2025》。報(bào)告認(rèn)為：盡管目前市場(chǎng)上存在一些挑戰(zhàn)，例如供應(yīng)鏈緊張等問題，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度出發(fā)，全球光器件和光模塊市場(chǎng)依然擁有廣闊的前景和發(fā)展?jié)摿Α?

  AI算力拉動(dòng)400G/800G 需求創(chuàng)記錄，供不應(yīng)求

  光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展由電信市場(chǎng)，數(shù)據(jù)中心及AI需求拉動(dòng)。一直以來，業(yè)界普遍認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)是光通信行業(yè)增長(zhǎng)的根本驅(qū)動(dòng)力。但在2024年，全球網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的增速放緩引發(fā)爭(zhēng)論。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量進(jìn)一步放緩，5G建設(shè)進(jìn)入尾聲，全球電信運(yùn)營(yíng)商的資本開支在2024年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，ICC訊石預(yù)計(jì)2025年電信運(yùn)營(yíng)商資本開支會(huì)進(jìn)一步下滑，投資結(jié)構(gòu)正向算力網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型傾斜。

  另一方面，AI算力集群互聯(lián)的建設(shè)和優(yōu)化，尤其是800G及以上高速光模塊的研發(fā)和應(yīng)用，成為光通信市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。這一需求推動(dòng)了400G和800G光模塊的銷售達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平，使得幾家頭部供應(yīng)商的營(yíng)收同比增長(zhǎng)接近150%。然而，由于當(dāng)前市場(chǎng)需求已超過供應(yīng)能力，并且光芯片短缺問題加劇了交貨周期延長(zhǎng)的情況，許多訂單不得不推遲至2025年才能完成交付。

  互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開支猛增 產(chǎn)業(yè)機(jī)遇到來

  從報(bào)告數(shù)據(jù)上看，?國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭2024資本開支企業(yè)猛增達(dá)150%，主要用于AI，包括服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心以及AI和云服務(wù)的建設(shè)。國外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資本開支是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的3倍以上。

  國外互聯(lián)網(wǎng)巨頭2024年資本開支同比增長(zhǎng)顯著，主要用于AI和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的投資。例如：微軟、Meta、亞馬遜和Alphabet的資本支出占其收入的17.2%，遠(yuǎn)超2021年的12.7%，預(yù)計(jì)2025年這一比例將進(jìn)一步升至22%。?

  ?國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在積極調(diào)整資本開支策略以追趕全球科技巨頭的步伐。例如，阿里巴巴在2024年末的資本開支預(yù)計(jì)將達(dá)到317.8億元，環(huán)比增長(zhǎng)81.7%，未來三年總資本開支有望超過過去十年。ICC訊石預(yù)計(jì)國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容運(yùn)營(yíng)公司在未來幾年內(nèi)繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)的變革與升級(jí)，給產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來機(jī)遇。

  圖表：中國主要互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商資本開支情況(億元)

圖片來源：ICC訊石《全球光通訊市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)2025》

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  關(guān)于報(bào)告：《全球光通訊市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)2025》

  內(nèi)容主要包括2024年全球光通訊市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)分析以及未來幾年光通訊市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)，具體內(nèi)容涵蓋從運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠商，系統(tǒng)設(shè)備商、光器件商、通信芯片商到光纖光纜商整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的分析及預(yù)測(cè)。

  報(bào)告將以電子檔方式對(duì)訊石會(huì)員單位發(fā)放，非會(huì)員單位請(qǐng)聯(lián)系訊石工作人員咨詢訂購。 聯(lián)系方式：15989420950 馮小姐。

  ICC訊石 《全球光通訊市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)2025》報(bào)告亮點(diǎn)。

  1.10萬字報(bào)告，全面細(xì)致展示光通信產(chǎn)業(yè)鏈組成;

  2.超過70張圖表展現(xiàn)趨勢(shì)變化，輔助市場(chǎng)決策;

  3.本報(bào)告對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈80+家上市公司發(fā)展進(jìn)行分析，點(diǎn)評(píng);

  4.闡述未來光通信技術(shù)與市場(chǎng)投資方向;

  5.自上而下剖析光通信五大產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)需求量與未來預(yù)測(cè)。

  深度調(diào)研，權(quán)威數(shù)據(jù)，助力光通信企業(yè)駛向發(fā)展快車道。