寬帶化移動(dòng)化成英國電信市場主流趨勢

        日前，英國電信與媒體監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom發(fā)布了該機(jī)構(gòu)第八次年度通信市場報(bào)告，全文共339頁。報(bào)告共分為五個(gè)部分：市場總覽、電視與視聽節(jié)目、廣播與音頻節(jié)目、互聯(lián)網(wǎng)與基于互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、電信與網(wǎng)絡(luò)。

　　英國擁有較為完善的電信監(jiān)管機(jī)制，其電信市場的發(fā)展相對于我國也更為成熟。研究英國的電信市場相關(guān)數(shù)據(jù)，對我國相關(guān)管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)具有重要的參考意義。下面，讓我們在英國年度通信市場報(bào)告中，對英國電信市場一探究竟。

　　行業(yè)：收入連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑

　　Oftel(Ofcom 前身)自上個(gè)世紀(jì)90年代開始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來，2009年電信業(yè)務(wù)(英國通信業(yè)中除電視與廣播業(yè))收入首次出現(xiàn)下降，2010年繼續(xù)保持此趨勢。2010年全年實(shí)現(xiàn)收入405.1億英鎊，連續(xù)兩年呈下降趨勢，但下降幅度比2009年有所減小，如圖1。

　　在總收入中，零售服務(wù)為308億英鎊，占總量的76.05%。批發(fā)服務(wù)為97億英鎊，占總量的23.95%。零售業(yè)收入同比下降了0.6%，下降的主要原因是固定電信業(yè)務(wù)收入的持續(xù)下降，隨著固定電話數(shù)的持續(xù)下降，固定語音業(yè)務(wù)收入同比下降3.4%；隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)入低價(jià)寬帶，固定互聯(lián)網(wǎng)收入下降了5.7%。從固定語音市場來看，2010年，英國電信市場固定語音通話收入及固定電話通話時(shí)長雙雙下降，同比分別下降了3.13%和2.27%，原因是消費(fèi)者更多地使用移動(dòng)電話及其他通信形式，如E-mail、VoIP以及即時(shí)通信工具等作為固定電話的替代形式。

　　固定電話：用戶數(shù)及收入繼續(xù)下降

　　2010年，英國固定電話數(shù)繼續(xù)下降，下降2.3%(80萬門)至3339萬門，這是2002年固定電話數(shù)開始下降以來下降幅度最大的一年。商業(yè)固定電話數(shù)下降比住宅固定電話數(shù)下降幅度更大，這表明商業(yè)用戶很有可能從固定語音電話轉(zhuǎn)向了其他通信交流方式，包括VoIP及移動(dòng)電話。英國各類電信用戶數(shù)如圖2所示。

　　2010年，英國固定電話語音服務(wù)收入下降幅度減慢，下降3.4%至93億英鎊。固定語音業(yè)務(wù)收入的下降與固定接入費(fèi)占比的提高有關(guān)，固定接入費(fèi)包括有一定量的語音通話。大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)固定電話資費(fèi)中都包括有一定量的英國本地語音通話時(shí)長。最近幾年，包括有通話時(shí)長的資費(fèi)有所增加，一些資費(fèi)還包括有國際電話。

　　在總體固定語音收入下降的同時(shí)，每用戶ARPU也在下降，2010年，英國固定電話ARPU下降0.52英鎊至22.88英鎊，平均呼叫時(shí)長及平均費(fèi)用均有所下降。

　　固定電話語音通話量也有所下降，2010年，英國固定電話語音通話量同比下降2.4%至1288億分鐘，主要是英國本土通話量下降。

　　2010年，英國固定電話用戶數(shù)也有所下降，同比下降2.3%至3339萬戶，這也反映出通話費(fèi)率的上漲。

　　資費(fèi)明漲實(shí)降

　　2011 年3月，英國電信宣布調(diào)整其住宅電話價(jià)格，包括：第一，月租費(fèi)提高30便士至13.9英鎊；第二，將對英國本土固定電話白天呼叫費(fèi)率提高9%，從每分鐘7 便士提高到7.6便士；第三，將每部電話最低費(fèi)用從11.5便士提高到12.5便士。而在此之前，2010年10月，英國電信將月租費(fèi)提高了50便士，通話費(fèi)提高了約10%。2009年4月和2008年4月，英國電信分別將月租費(fèi)提高了1英鎊和75便士。英國電信進(jìn)行價(jià)格調(diào)整后，其他運(yùn)營商也隨之跟進(jìn)。

　　然而，這些價(jià)格的提升并不一定意味著消費(fèi)者所支付的費(fèi)用更高，因?yàn)檫€與其它業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)，如月租的提高可以包含一定量的語音通話或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，預(yù)交12個(gè)月的話費(fèi)可降低費(fèi)率，承諾12個(gè)月在網(wǎng)月租可降低，直接交費(fèi)及不需紙質(zhì)賬單可打折等?；趶倪\(yùn)營商處得到的數(shù)據(jù)，扣除物價(jià)因素，住宅電話平均語音通話費(fèi)過去兩年實(shí)際上是下降了，但下降幅度非常小。2009年，住宅電話實(shí)際零售價(jià)格指數(shù)下降了1.9%，2010年下降了0.2%(價(jià)格包括增值稅)。數(shù)據(jù)顯示，2009年增值稅從17.5%下降到15%，2010年再次增長到17.5%，并未影響到住宅電話零售價(jià)格。

　　英國電信并非唯一提高住宅電話月租的運(yùn)營商，2008年以來，運(yùn)營商住宅電話月租都有所上漲。

　　數(shù)據(jù)還顯示，固定電話基本通話費(fèi)也有所上漲，下表是英國最大幾家運(yùn)營商2008年至2010年固定電話各項(xiàng)費(fèi)用基本情況。

　　雖然基本月租及通話費(fèi)率都有所上漲，但從整體上來看，2010年每分鐘平均住宅電話費(fèi)用還是要比5年前低。一個(gè)可能的解釋是，雖然呼叫費(fèi)用上漲，但更多的通話被包括在基本月租或基本接入費(fèi)中，這意味著單純按分鐘計(jì)的住宅電話比例有所降低。自2005年以來，雖然移動(dòng)網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)率有所降低，但住宅電話呼叫移動(dòng)電話費(fèi)用有所上漲。

　　打包銷售成趨勢

　　從上面的分析可以看出，過去3年，英國固定電話平均語音通話費(fèi)用穩(wěn)定，月租、每分鐘通話費(fèi)及最低呼叫費(fèi)的提高被越來越多的捆綁消費(fèi)所抵消(一些費(fèi)用被包括在接入費(fèi)用中)。

　　另外，過去幾年，固定電話費(fèi)用結(jié)構(gòu)以不同方式影響著不同類型的消費(fèi)者。高價(jià)值用戶可能發(fā)現(xiàn)其固定電話費(fèi)用減少，因?yàn)槠湓黾拥脑伦饧胺前艚匈M(fèi)用被很多業(yè)務(wù)包含分鐘數(shù)所抵消，而各種不同的資費(fèi)組合使理智的消費(fèi)者愿意并且能夠選擇到最適合的套餐。

　　月租費(fèi)的提高使那些電話少、僅購買固定電話消費(fèi)的人受到影響，也使那些更依賴固定電話的人受到更大影響。這部分人群多包括一些老年消費(fèi)者。

　　資費(fèi)范圍及復(fù)雜性的提高使消費(fèi)者有更多的選擇，也有可能引起消費(fèi)者的困惑，特別是對更易受影響的人群以及那些符合次佳資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的人群。另外，一些“隱性”支出，如呼叫基本費(fèi)的提高或紙質(zhì)賬單費(fèi)等，也使消費(fèi)者對資費(fèi)難于理解和比較。對資費(fèi)轉(zhuǎn)換過程的不了解以及協(xié)議捆綁也使一些用戶難于使用最適合自己的資費(fèi)。

　　數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)：固定與移動(dòng)雙雙增長

　　數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對于電信業(yè)越來越重要，近五年來，雖然語音業(yè)務(wù)收入有所反復(fù)，但數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)一直保持持續(xù)增長的勢頭。

　　隨著語音業(yè)務(wù)收入的下降，運(yùn)營商寄希望于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)推動(dòng)未來收入的增長。未來幾年，運(yùn)營商將通過提供高速連接來推動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長，并通過提供新的服務(wù)如 IPTV、云計(jì)算及機(jī)器對機(jī)器等，開發(fā)附加業(yè)務(wù)來推動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的增長。近年來電信業(yè)零售收入中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)與語音業(yè)務(wù)各占的比重如圖3所示。

　　2010 年，英國住宅及中小企業(yè)固定寬帶增長了7.2%，66%的家庭擁有固定寬帶連接。2010年，英國DSL寬帶用戶數(shù)持續(xù)增長，增長7.3%至1540萬戶。部分是由于語音電話或語音電話和付費(fèi)電視服務(wù)綁定寬帶占比的提高。ISDN用戶數(shù)在2010年加速下降，表明越來越多的人使用其它寬帶技術(shù)，語音通話也轉(zhuǎn)向更為便宜的通話方式，如VoIP及移動(dòng)電話。在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方面，2010年，能接入3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)電話增長620萬至3310萬部，是3年前的兩倍多。2G用戶數(shù)則下降了530萬至4800萬。部分原因是使用3G網(wǎng)絡(luò)的智能手機(jī)的增長。

　　與固話運(yùn)營商一樣，移動(dòng)運(yùn)營商也面臨著語音收入增長乏力的挑戰(zhàn)，移動(dòng)語音及接入費(fèi)用收入在2009年下降5%后，在2010年僅增長了1億英鎊，增長0.95%。移動(dòng)運(yùn)營商也在通過手機(jī)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、無線數(shù)據(jù)卡以及新的無線連接設(shè)備等推動(dòng)業(yè)務(wù)收入增長。與固話運(yùn)營商一樣，移動(dòng)運(yùn)營商也在向能提供高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(3G+及4G服務(wù))的網(wǎng)絡(luò)投資，尋求能使他們業(yè)務(wù)保持增長的新的無線互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　超高速寬帶覆蓋待提高

　　英國數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的一大亮點(diǎn)是，英國相關(guān)各方大力推進(jìn)超高速寬帶的覆蓋。英國首先大規(guī)模部署超高速寬帶的運(yùn)營商是維珍傳媒，從2008年年末開始使用 DOCSIS 3.0技術(shù)為其用戶提供最高達(dá)50Mbit/s的超高速網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，到2009年年中，其全英所有有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶均可享受這一服務(wù)，約占全英國一半的家庭。2010年，維珍傳媒對其高速網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了升級，可向用戶提供最高100Mbit/s的寬帶連接服務(wù)，目前，約400萬英國家庭可享有這一服務(wù)。到2012年年中，其網(wǎng)絡(luò)升級可完成。除此之外，維珍傳媒還在試驗(yàn)高達(dá)200Mbit/s的寬帶連接服務(wù)。2010年，維珍傳媒擴(kuò)大了其網(wǎng)絡(luò)覆蓋，新增覆蓋家庭177000戶。

　　到2010年7月，約20%的家庭可享有英國電信高達(dá)40Mbit/s的光纖到交換箱服務(wù)，到 2011年7月，57%的英國家庭可享有超高速寬帶服務(wù)。英國電信還承諾，到2012年夏，其基于光纖的寬帶服務(wù)(包括光纖到戶及光纖到交換箱)可覆蓋 40%的英國家庭，到2015年覆蓋率可達(dá)到67%。英國電信還計(jì)劃，到2012年，提高其光纖到交換箱高速寬帶連接的最高速度至40Mbit/s或 80Mbit/s。

　　除英國電信和維珍傳媒外，許多小的超高速寬帶項(xiàng)目要么在計(jì)劃階段，要么已經(jīng)完成。

　　雖然企業(yè)、政府均在采取措施推動(dòng)超高速寬帶的部署，超高速寬帶覆蓋率也在不斷提高，但超高速寬帶在寬帶接入中的占比仍然偏低，到2011年3月，僅有2%的居民及中小企業(yè)寬帶接入的名義速率在24Mbit/s以上。相對于最高速度為24Mbit/s或更低的網(wǎng)絡(luò)，超高速寬帶服務(wù)每月要多至少5.3英鎊的費(fèi)用。

　　費(fèi)用可能限制了超高速寬帶占比的提高，雖然Ofcom超高速寬帶消費(fèi)者調(diào)查顯示，費(fèi)用價(jià)值是他們選擇超高速寬帶的最主要原因，并認(rèn)為物有所值。然而，恩德斯分析公司(Enders Analysis)估計(jì)，僅15%擁有寬帶的家庭愿意每月額外支付5英鎊來享用更高速度的寬帶。

　　收入未實(shí)現(xiàn)相應(yīng)增長

　　過去兩年，英國移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)呈爆發(fā)式增長，包括通過無線數(shù)據(jù)卡和移動(dòng)手機(jī)上網(wǎng)。Ofcom調(diào)查發(fā)現(xiàn)，到2010年年底，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量在三年內(nèi)增長了38倍。其中，智能手機(jī)數(shù)據(jù)流量的增加占移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增加的67%。2011年3月，28%的英國人使用智能手機(jī)，2010年下半年，智能手機(jī)銷量占手機(jī)總銷量的 40%多。調(diào)查顯示，2011年第一季度，聲稱使用移動(dòng)電話接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶占英國成年人的28%，比一年前增長了22%，17%的成年人稱用電腦或便攜式電腦通過移動(dòng)寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)，比一年前增長了15%。

　　然而，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的爆發(fā)式增長并未帶來收入的爆發(fā)式增長。圖4反映的是2008年至2010年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量與移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入之間的關(guān)系。

　　從圖4可以看出，2007年第四季度至2010年第四季度，數(shù)據(jù)量增長了3800%，而數(shù)據(jù)收入僅增長了46%。2010年，數(shù)據(jù)量增長了67%，而業(yè)務(wù)收入僅增長了4.3%。2010年第三季度到第四季度，數(shù)據(jù)量增長了13.2%，而業(yè)務(wù)收入反而降低了4.6%。數(shù)據(jù)量與其收入之間的差距表明，移動(dòng)業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。目前，一些移動(dòng)運(yùn)營商開始對移動(dòng)電話用戶限流量并引入梯級價(jià)格機(jī)制。例如，2010年1月，T-Mobile對流媒體或視頻下載設(shè)定了 500M的限制，但繼續(xù)提供無限量網(wǎng)頁瀏覽。2010年6月，O2對所有移動(dòng)資費(fèi)終止了無限量待遇，根據(jù)不同資費(fèi)設(shè)定了每月500M至1G的流量限制，并提供額外的附加流量，為5英鎊500M或10英鎊1G。

　　移動(dòng)電話：用戶數(shù)及收入繼續(xù)增長

　　移動(dòng)用戶數(shù)方面，2010年，移動(dòng)用戶數(shù)繼續(xù)增長，增長86萬至8112萬。主要推動(dòng)力是增長了70萬戶的無線寬帶連接，包括USB無線數(shù)據(jù)卡等。

　　到2010年年底，移動(dòng)運(yùn)營商用戶數(shù)占電信業(yè)務(wù)總用戶數(shù)的70.8%，比5年前增長了5.5%，比2009年年末增長了0.7%。這一增長趨勢很有可能將繼續(xù)，因?yàn)橐苿?dòng)連接設(shè)備特別是以數(shù)據(jù)處理為主的服務(wù)繼續(xù)增長。

　　隨著移動(dòng)電話用戶數(shù)的增長，除2009年通話總量下降0.7%外，2005年至2010年，英國移動(dòng)電話語音通話量的增長彌補(bǔ)了固定電話語音通話量的減少。 2010年，英國語音通話總量恢復(fù)增長，增長1.3%至2530億分鐘，其中，移動(dòng)語音通話增長了5.3%，而固定語音通話減少了2.4%。按照這一趨勢，移動(dòng)電話通話量可能在2011年超過固定電話通話量。

　　2010年，英國電信業(yè)移動(dòng)語音及數(shù)據(jù)收入都有所增長，其中，移動(dòng)語音收入及接入費(fèi)(月租)收入在2009年下降5.5%后增長了0.9%，其原因部分是因?yàn)橹悄茈娫捳急鹊奶嵘蟾顿M(fèi)用戶比例的增長使數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)也有所增長。 2010年，英國零售移動(dòng)電話收入在2009年出現(xiàn)首次下降后恢復(fù)增長，增長1.34%，移動(dòng)電話通話時(shí)長及移動(dòng)電話號碼數(shù)均出現(xiàn)增長。到2010年年底，英國人均擁有移動(dòng)電話號碼達(dá)1.3個(gè)。移動(dòng)電話號碼數(shù)的增長主要得益于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，包括移動(dòng)寬帶無線數(shù)據(jù)卡及僅用于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的SIM卡，占增長總量的 80%。

　　后付費(fèi)成收入保障

　　近年來，移動(dòng)用戶逐漸從預(yù)付費(fèi)向后付費(fèi)轉(zhuǎn)移，2010年，轉(zhuǎn)移速度加快，后付費(fèi)移動(dòng)用戶數(shù)提高了650萬，而預(yù)付費(fèi)用戶數(shù)下降了570萬。到2010年年底，48.7%的移動(dòng)用戶為后付費(fèi)用戶，2009年年末為41.1%。相關(guān)數(shù)據(jù)見圖5。

　　隨著移動(dòng)用戶數(shù)的漸趨飽和，移動(dòng)運(yùn)營商開始專注于提高其后付費(fèi)用戶比例，以防止用戶數(shù)變動(dòng)太大并最大化保證其收入。隨著越來越多的后付費(fèi)移動(dòng)用戶選擇更低價(jià)格的套餐，后付費(fèi)用戶與預(yù)付費(fèi)用戶的月均支出越來越少，但是，2010年，后付費(fèi)用戶月均支出仍然比預(yù)付費(fèi)用戶多3倍多，后付費(fèi)用戶在網(wǎng)總費(fèi)用也比預(yù)付費(fèi)用戶要高得多，而且轉(zhuǎn)網(wǎng)比例也比預(yù)付費(fèi)要小得多，部分原因是多數(shù)后付費(fèi)用戶捆綁有最低在網(wǎng)年限。

　　預(yù)付費(fèi)向后付費(fèi)轉(zhuǎn)移可歸因于以下三點(diǎn)：

　　一是20英鎊以下套餐的使用使越來越多的預(yù)付費(fèi)用戶可以支付得起且比后付費(fèi)更劃算；二是自備機(jī)入網(wǎng)后付費(fèi)用戶可享受語音通話、短信及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)套餐折扣而不需要簽長期協(xié)議；三是智能手機(jī)使用人數(shù)的增多，到2011年第一季度，27%的成年人擁有智能手機(jī)且智能手機(jī)銷量占新增移動(dòng)電話銷量的約一半，其最好的使用方式通常只有通過后付費(fèi)協(xié)議獲得。

　　預(yù)付費(fèi)向后付費(fèi)轉(zhuǎn)移仍在繼續(xù)，Ofcom正推動(dòng)在2015年將移動(dòng)電話費(fèi)率降低到每分鐘0.69 便士，一些運(yùn)營商提高了預(yù)付費(fèi)電話的費(fèi)率。2011年7月，英國Orange公司將其標(biāo)準(zhǔn)預(yù)付費(fèi)語音通話資費(fèi)提高了25%，短信資費(fèi)提高了20%。沃達(dá)豐也提高了其預(yù)付費(fèi)資費(fèi)。另外，沃達(dá)豐、O2、Everything Everywhere都已宣布將停止補(bǔ)貼預(yù)付費(fèi)手機(jī)終端，由此提高了預(yù)付費(fèi)用戶的總體支出并使后付費(fèi)更有吸引力。

　　過去幾年，英國通信市場的一個(gè)主要特征是智能手機(jī)占比的提升。數(shù)據(jù)顯示，2009年第一季度至2011年第一季度兩年間，智能手機(jī)銷量增長了近兩倍。到2011年第一季度，約半數(shù)的新銷售手機(jī)為智能手機(jī)。

　　對智能手機(jī)的需求，特別是年輕人對智能手機(jī)的需求似乎在推動(dòng)后付費(fèi)用戶占比提升中扮演著重要角色，因?yàn)橛脩粜柰ㄟ^一個(gè)24個(gè)月的協(xié)議來償還昂貴的智能手機(jī)的費(fèi)用。另外，手機(jī)上網(wǎng)越來越流行，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，36%的移動(dòng)用戶稱他們通過手機(jī)上網(wǎng)。后付費(fèi)相對來說比預(yù)付費(fèi)要?jiǎng)澦?，因?yàn)楹蟾顿M(fèi)通常包括有捆綁的數(shù)據(jù)套餐。

　　英國2G移動(dòng)用戶繼續(xù)向3G轉(zhuǎn)移。到2010年年末，英國有3310萬3G移動(dòng)用戶(含480萬3G無線數(shù)據(jù)卡用戶)，比一年前增加了620萬，增長 22.8%。值得注意的是，2010年的增長速度比2009年要低，這反映出在2G用戶中可能有大量較長協(xié)議期的協(xié)議用戶，使他們不能頻繁對手機(jī)升級。（來源：中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)-人民郵電報(bào)）