云運(yùn)營商CAPEX強(qiáng)勁 但光網(wǎng)絡(luò)支出停滯

  ICCSZ訊(編譯：Nina)Cignal AI最新的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2018年第一季度，北美有線MSO的資本開支增長超過了包括云運(yùn)營商在內(nèi)其他服務(wù)供應(yīng)商。與中國的持續(xù)增長相反，北美和EMEA地區(qū)的老牌網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的光傳輸設(shè)備支出持續(xù)下降。

  報(bào)告結(jié)論與一個(gè)普遍但不準(zhǔn)確的看法--即亞馬遜、谷歌和微軟等云運(yùn)營商的光傳輸設(shè)備支出呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢--相矛盾。相反，由于快速下降的價(jià)格和采用IP over WDM作為替代，云運(yùn)營商的光學(xué)設(shè)備支出已經(jīng)停滯不前。

  “在北美，2018年第一季度表現(xiàn)最好的客戶市場是有線MSO市場，”Cignal AI首席分析師Andrew Schmitt表示?！霸七\(yùn)營商并沒有增加購買光學(xué)設(shè)備，這與目前的普遍認(rèn)知相反。Ciena和Infinera經(jīng)歷的來自云運(yùn)營商的收入的增長是以犧牲其他廠商的收入下滑為代價(jià)的?！?

  報(bào)告其他重要發(fā)現(xiàn)包括：

  * 在云和Colo運(yùn)營商整體支出下降的期間，Ciena和Infinera來自這些客戶的銷售增長。

  * 中國三大運(yùn)營商開支是光學(xué)硬件市場增長的最大來源;全球三分之一的支出來自亞洲，幾乎所有支出都來自中國的三大運(yùn)營商。亞太地區(qū)的這種增長抵消了北美和EMEA地區(qū)老牌運(yùn)營商支出的下降，這一趨勢預(yù)計(jì)將持續(xù)下去。

  * 2018年第一季度，全球有線MSO開支同比增長5%，其中北美地區(qū)增長30%。

  * 云運(yùn)營商在光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的支出并沒有加速。相反，這些運(yùn)營商正利用更低的價(jià)格和IP over DWDM來滿足快速增長的帶寬需求。云運(yùn)營商在資本開支上的增長強(qiáng)度被許多行業(yè)觀察者誤解為其光網(wǎng)絡(luò)支出的增長。