ICC訊 據報道,知情人士今日稱,軟銀集團旗下芯片設計公司 Arm 最早將于今年 9 月赴美 IPO,最多融資100億美元(當前約 695 億元人民幣)。
知情人士稱,軟銀已開始測試投資者對此次 IPO 的興趣,Arm 最早將于 9 月在紐約啟動股票發(fā)售,最多可能籌資 100 億美元。有數據顯示,此次 IPO 有望成為今年全球規(guī)模最大的 IPO。
上個月,Arm 已經秘密申請赴美上市。知情人士稱,高盛集團、摩根大通、巴克萊銀行(Barclays)和瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)已被列為 IPO 承銷商。將來,預計還會有更多銀行加入到這一行列。
知情人士還稱,相關事宜仍在討論中,有關 IPO 規(guī)模和時間的最終決定,將視股市的具體情況而定。對此,Arm、高盛、摩根大通、瑞穗和軟銀的代表拒絕發(fā)表評論,而巴克萊銀行發(fā)言人尚未置評。
軟銀創(chuàng)始人孫正義曾表示,他希望 Arm 的 IPO 能成為芯片公司有史以來規(guī)模最大的 IPO。銀行家們預計,Arm 的估值在 300 億美元至 700 億美元之間。估值差距如此之大,表明在當前的半導體市場股價波動之際,對 Arm 進行估值也面臨著挑戰(zhàn)。
分析人士稱,Arm IPO 不僅可以支撐軟銀的資產負債表,或許還能為其提供更多資金進行新的投資。昨日,軟銀剛剛發(fā)布了截至 2023 年 3 月 31 日的 2022 財年業(yè)績,凈虧損 9701.4 億日元,較上年同期的虧損 1.7 萬億日元有所收窄。其中,科技投資部門“愿景基金”虧損 4.3 萬億日元,而上年同期虧損 2.55 萬億日元。
今年 3 月有消息稱,為了吸引投資者,Arm 計劃調整其商業(yè)模式,以提高其芯片設計的價格,希望在 IPO 之前提高公司營收。上個月還有報道稱,Arm 正在打造自己的芯片,以展示其產品制造方面的能力。
Arm 總部位于英國,所設計的芯片架構用于全球約 95% 的智能手機中。在 2016 年軟銀以 320 億美元收購 Arm 之前,Arm 一直在倫敦和紐約兩地上市。今年 2 月,當英偉達(NVIDIA)收購 Arm 交易失敗后,軟銀宣布計劃讓 Arm 重新上市。軟銀 CEO 孫正義當時表示,Arm 可能在美國納斯達克上市,而非英國本土。
上個月有報道稱,軟銀創(chuàng)始人兼 CEO 孫正義與美國紐交所就 Arm 的上市計劃達成了初步協(xié)議,Arm 最早將在今年秋季在納斯達克上市。
分析人士稱,這將對英國政府和倫敦證券交易所造成重大打擊。對于英國政府而言,它希望該國最大和最好的科技公司能在本土上市,以便造福更廣泛的經濟,支撐其股市。然而,多年來,許多英國企業(yè)越過大西洋,在紐約上市。這些企業(yè)認為,在納斯達克或紐約證券交易所能實現更高的估值。