ICC訊石吳娜：光纖寬帶市場(chǎng)發(fā)展前景分析

  ICC訊 5月16日，2024中國(guó)光谷·光電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)隆重開幕，由ICC訊石主辦的《50G PON&FTTR產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇》成功舉辦。ICC訊石高級(jí)分析師吳娜發(fā)表《光纖寬帶市場(chǎng)發(fā)展前景分析》主題演講，主要介紹了中國(guó)、美國(guó)、歐洲幾個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)目前的光纖寬帶發(fā)展?fàn)顩r以及未來的發(fā)展?jié)摿Γ乱淮鶳ON技術(shù)的選擇的爭(zhēng)議。

  中、美、歐三個(gè)地區(qū)光纖寬帶發(fā)展情況

  吳娜對(duì)比了中國(guó)、歐洲、美國(guó)這幾大區(qū)域光纖寬帶的發(fā)展情況，通過覆蓋率、開通率和滲透率三個(gè)指標(biāo)。覆蓋率主要就是指覆蓋的家庭數(shù)除以該地區(qū)的總家庭數(shù)。開通率指用戶數(shù)除以家庭數(shù)。滲透率就是用用戶數(shù)除以總的家庭數(shù)。

  關(guān)于中國(guó)千兆寬帶用戶的發(fā)展方面，截止2023年已經(jīng)超過1.63億，三大運(yùn)營(yíng)商滲透率移動(dòng)是30%，電信是25%，聯(lián)通達(dá)到了22%。

  FTTR部署方面，現(xiàn)階段是正在邁向規(guī)?；陌l(fā)展，吳娜基于對(duì)于國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在去年FTTR集采方面進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，移動(dòng)在2023年分別是有各省公司進(jìn)行了公開的集采，同時(shí)還有進(jìn)行單一來源的采購(gòu)，這兩部分合計(jì)加起來大概是有800多萬臺(tái)。電信在去年也是進(jìn)行了兩次集采，估計(jì)規(guī)模也有500多萬。聯(lián)通沒有明確的數(shù)據(jù)，但是根據(jù)業(yè)內(nèi)的估計(jì)，可能出貨也有超500多萬臺(tái)。所以總體來看，截止去年，三大運(yùn)營(yíng)商在FTTR設(shè)備方面大概是2000萬臺(tái)。

  美國(guó)目前也在進(jìn)行有史以來規(guī)模最大的光纖寬帶的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在美國(guó)市場(chǎng)建設(shè)光纖寬帶的資金來源主要有以下三種：一種是光纖寬帶服務(wù)商自己用自有資金來進(jìn)行光纖寬帶建設(shè)。另外就是美國(guó)的聯(lián)邦和州政府也有一些資助項(xiàng)目，最大的就是BEAD項(xiàng)目《寬帶、公平、接入和部署》，總項(xiàng)目基金規(guī)模達(dá)到424.5億美元。還有一些私人資本也在繼續(xù)投入光纖，尤其是在經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候，他們認(rèn)為投資基礎(chǔ)設(shè)施類的投資是比較看好的。中間列舉了美國(guó)主要的光纖服務(wù)提供商，他們對(duì)于未來兩年發(fā)展光纖覆蓋的規(guī)劃，以及目前他們剩下的一些任務(wù)，總體來看截止2023年底，美國(guó)光纖寬帶的覆蓋數(shù)大概是7000萬，到2025年底，目前統(tǒng)計(jì)的這幾家服務(wù)提供商剩下的任務(wù)大概還有1200萬到1300萬的任務(wù)。

  歐洲市場(chǎng)覆蓋數(shù)已經(jīng)達(dá)到了70%，可以看得出來歐洲市場(chǎng)在不同的時(shí)間段發(fā)展增長(zhǎng)的速度是不一樣，尤其是在2021到2023年，每年新增的家庭覆蓋數(shù)是平均達(dá)到2300萬，相比更早之前的1600萬，速度是明顯加快。當(dāng)然未來的五年，隨著覆蓋率逐漸的上升，甚至達(dá)到飽和之后，它的增長(zhǎng)速度會(huì)慢下來，這是一個(gè)正常的規(guī)律。

  目前PON的發(fā)展情況

  在帶寬需求不斷的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，PON的技術(shù)是以每7到10年的速度在升級(jí)，現(xiàn)在已經(jīng)是經(jīng)歷了三代發(fā)展之后，是10G PON的商用部署期。數(shù)據(jù)顯示，2023年10G PON端口的出貨量占全球 OLT PON端口總出貨量達(dá)到70%以上，這是目前PON技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀。

  在下一代PON發(fā)展路上，業(yè)界圍繞25G PON與50G PON存在爭(zhēng)論，其中諾基亞是25G PON的主要擁護(hù)者之一，前段時(shí)間他們對(duì)于25G PON目前全球的部署情況做了簡(jiǎn)單的分享，他們已經(jīng)出貨超過100萬個(gè)25G PON的端口，25G PON已經(jīng)準(zhǔn)備好在全球150多個(gè)網(wǎng)絡(luò)中啟用。他們成立了一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)的組織，就是25G PON的MSA，目前產(chǎn)業(yè)鏈有60多家公司是這個(gè)MSA的成員，一起在專注標(biāo)準(zhǔn)化和25G PON的發(fā)展。

  從2023年或者更早的時(shí)候都有全球一些主要的運(yùn)營(yíng)商在50G PON的試點(diǎn)方面進(jìn)行的工作，包括到今年4月份中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信在50G PON驗(yàn)證方面取得了一些進(jìn)展。設(shè)備商方面，如華為50G PON的解決方案已經(jīng)在全球范圍內(nèi)完成了50多個(gè)局點(diǎn)的驗(yàn)證，已經(jīng)具備了現(xiàn)網(wǎng)部署的能力，Omida白皮書里面也提到全球已經(jīng)有很多運(yùn)營(yíng)商完成了50G PON的技術(shù)驗(yàn)證，已經(jīng)有30多家發(fā)布了50G PON的樣板點(diǎn)。

  25G PON還是50G PON的發(fā)展之爭(zhēng)

  對(duì)于PON的發(fā)展前景，業(yè)界包括市場(chǎng)調(diào)研分析，他們都有不同的聲音，Dell'Oro觀點(diǎn)，認(rèn)為在2023年之前，XGS-PON技術(shù)會(huì)繼續(xù)引領(lǐng)這個(gè)市場(chǎng)。他們得出這個(gè)論點(diǎn)的原因主要包括：一個(gè)是現(xiàn)階段在疫情結(jié)束之后，大家對(duì)于帶寬的消耗，增長(zhǎng)速度已經(jīng)是趨于疫情以前的正常水平，所以大幅提速的需求不再緊迫;現(xiàn)階段服務(wù)的提供商工作的重點(diǎn)是要最大化其接入基礎(chǔ)設(shè)施的投資，還就使網(wǎng)絡(luò)扁平化，來解決更多的用例和細(xì)分市場(chǎng);標(biāo)準(zhǔn)工作也提到，尤其是考慮將50G PON作為下一代PON技術(shù)的運(yùn)營(yíng)商，他們可能需要等到對(duì)稱的50G PON規(guī)范工作和產(chǎn)品真正可用之后才會(huì)進(jìn)行規(guī)模的部署?；谶@樣的一些考量，Dell'Oro降低了對(duì)50G PON市場(chǎng)的短期預(yù)測(cè)，在此期間可能XGS-PON是大規(guī)模的住宅部署的主力技術(shù)。

  Omdia認(rèn)為50G PON今年要開始商用，從2024年到2028年期間，50G PON端口出貨量每年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)200%，在2028年會(huì)成為主流的寬帶技術(shù)。

  關(guān)于25G PON還是50G PON業(yè)界存在一些爭(zhēng)論，看到關(guān)于下一代PON生態(tài)系統(tǒng)，無論是25G PON還是50G PON都足夠強(qiáng)大，可以支持不同運(yùn)營(yíng)商的戰(zhàn)略和選擇，所以這兩種技術(shù)都有發(fā)展的機(jī)會(huì)。

  最后，吳娜演講總結(jié)到：

  1.現(xiàn)階段PON技術(shù)經(jīng)過三代發(fā)展是10G PON的商用部署期。

  2.25G PON生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)成熟，60多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在促進(jìn)這個(gè)技術(shù)的發(fā)展，50G PON國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系已經(jīng)完成，全球也有幾十家運(yùn)營(yíng)商完成了技術(shù)驗(yàn)證。

  3.對(duì)于幾大光纖寬帶市場(chǎng)，中國(guó)FTTH市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)飽和，F(xiàn)TTR正在邁向規(guī)?；渴?，50G PON是國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的首選技術(shù)，已經(jīng)完成了各種技術(shù)驗(yàn)證。

  4.美國(guó)目前還有50%的地點(diǎn)不可以使用光纖，在政府對(duì)光纖寬帶接入差距的關(guān)注下，目前正在進(jìn)行有史以來規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

  5.歐洲在廣泛的融資支持下，近年光纖寬帶市場(chǎng)發(fā)展非常迅速，目前覆蓋率接近70%，未來五年隨著覆蓋率的進(jìn)一步上升，增長(zhǎng)預(yù)計(jì)有所放緩。

  6.針對(duì)下一代PON技術(shù)的選擇，我們認(rèn)為對(duì)于25G PON和50G PON在下一代的生態(tài)系統(tǒng)支持下都會(huì)有發(fā)展機(jī)會(huì)。

  7.對(duì)于50G PON的商用時(shí)間，比較早一點(diǎn)的觀點(diǎn)認(rèn)為今年會(huì)開始商用，在2028年成為一個(gè)主流的寬帶技術(shù);也有一些分析認(rèn)為隨著現(xiàn)階段帶寬增速的正常化，可能要到2028年才開始規(guī)模商用，在2030年之前主導(dǎo)市場(chǎng)的還是XGS-PON。