光通信行業(yè)發(fā)展概況

  ICC訊 光通信是以光信號(hào)為信息載體，以光纖為傳輸介質(zhì)，通過(guò)電光轉(zhuǎn)換，用光信號(hào)進(jìn)行信息傳輸?shù)南到y(tǒng)。光通信技術(shù)具有通信容量大、損耗低、傳輸距離長(zhǎng)、抗電磁干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)，逐漸成為主流的信息傳輸技術(shù)，光纖亦已取代銅線成為了當(dāng)前最重要的基礎(chǔ)性通信網(wǎng)絡(luò)。

  隨著信息技術(shù)的發(fā)展及 5G 網(wǎng)絡(luò)商用化的推進(jìn)，音視頻、大數(shù)據(jù)、多媒體應(yīng)用等領(lǐng)域快速發(fā)展，數(shù)據(jù)通信對(duì)帶寬的需求迅速增長(zhǎng)，對(duì)超高速和超長(zhǎng)距離的大容量光通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)產(chǎn)生了更為迫切的需求，光通信在數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)制造等領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

  在政策鼓勵(lì)和基礎(chǔ)設(shè)施投入不斷增加的背景下，我國(guó)光通信行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國(guó)光通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由 2016 年的 913 億元增長(zhǎng)至2021 年的 1,266 億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 6.76%。

  《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出加快新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加快 5G 網(wǎng)絡(luò)的規(guī)?；渴穑⑼茝V升級(jí)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)。2021 年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告中提出加大 5G 網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)力度。

  工業(yè)和信息化部 2021 年 3 月發(fā)布《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》，提出用三年時(shí)間基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)固定和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)普遍具備千兆到戶的能力，到 2023年底 10G PON 及以上端口規(guī)模超過(guò) 1,000 萬(wàn)個(gè)，千兆寬帶用戶突破 3,000 萬(wàn)戶，5G 網(wǎng)絡(luò)基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)以上區(qū)域和重點(diǎn)行政村覆蓋。

  中國(guó)移動(dòng)2022年上半年資本開支為920億元，同比增長(zhǎng)5.7%。中國(guó)電信2022年上半年資本開支為 417 億元，同比有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2022 年資本開支為 930 億元，同比增長(zhǎng) 7.3%。據(jù) Dell’Oro 預(yù)測(cè)，2022 年全球電信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng) 4%。首先，隨著光通信行業(yè)的發(fā)展，寬帶用戶數(shù)量不斷提高。

  根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2022 年 9 月 30 日，境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá) 10.55 億個(gè)，其中，光纖接入(FTTH/O)端口達(dá) 10.08 億個(gè)，占比 95.53%，比上年末凈增 4,774 萬(wàn)個(gè)。境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶為 5.78億戶，其中 1000M 速率以上用戶為 7,603 萬(wàn)戶，僅占比 13.15%，具有較大的提升空間，戶數(shù)比上年同期增長(zhǎng) 256.3%。截至 2022年 9 月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的 10G PON 端口數(shù)達(dá) 1,268 萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增 482.2 萬(wàn)個(gè)。

  歐美光纖到戶市場(chǎng)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，北美運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推進(jìn) 10G PON OLT升級(jí)和網(wǎng)絡(luò)部署，10G PON 網(wǎng)絡(luò)投資繼續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)，2022 年第一季度全球 PON 端口設(shè)備市場(chǎng)總收入為 23 億美元，同比增長(zhǎng) 25%。北美 10G OLT端口出貨量同比增長(zhǎng)超 200%。歐洲主要國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商也在增加投資以提高光纖到戶滲透率，2022年一季度歐洲、中東和非洲地區(qū)10G OLT端口出貨量達(dá)182,019個(gè)，創(chuàng)歷史新高，其中 10G GPON ONT/ONU 同比增長(zhǎng) 93%。

  同時(shí)，5G 網(wǎng)絡(luò)是《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》中明確的另一重要建設(shè)方向。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至 2022 年 9 月末，境內(nèi)已累計(jì)建成并開通 5G 基站 222 萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增 79.5 萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)電話基站數(shù)總量的20.71%。根據(jù) GSA 數(shù)據(jù)，截至 2021 年底，全球 145 個(gè)國(guó)家/地區(qū)的 487 家運(yùn)營(yíng)商已投資5G網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)Dell’Oro預(yù)測(cè)，2021至2026年期間全球無(wú)線接入網(wǎng)(RAN)市場(chǎng)累計(jì)收入將接近 2,500 億美元，RAN 市場(chǎng)將持續(xù)呈上升趨勢(shì)，應(yīng)用于無(wú)線承載網(wǎng)的光收發(fā)模塊將得益于 RAN 市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

  此外，全球數(shù)據(jù)中心資本支出持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù) Dell’Oro 報(bào)告，2021 年全球數(shù)據(jù)中心資本支出增長(zhǎng) 9%，首次超過(guò) 2,000 億美元，預(yù)計(jì)到 2026 年將達(dá)到 3,500億美元，未來(lái)五年內(nèi)超大規(guī)模云服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)中心支出將翻一番。