5G首輪招標啟動在即 三大運營商“跑馬圈地”

  ICCSZ訊 對于通信行業(yè)而言，4月底的一周可謂異常忙碌，不少通信企業(yè)及政府部門的高層先是在上海參加了中國聯(lián)通5G創(chuàng)新發(fā)展峰會，然后轉場深圳參加中國電信5G創(chuàng)新合作大會，隨即又趕往杭州，參加浙江省與國內四大電信集團舉行的“5G+行動聯(lián)合發(fā)布會”。

  “今年還是以eMBB(指增強移動寬帶)應用為主，所以要等到整個(標準)體系比較完整之后(5G投資支出才會顯著增加)?！痹?月底的2019上海5G創(chuàng)新發(fā)展峰會期間，證券時報記者問及如何評價運營商今年的5G投資計劃時，中國聯(lián)通董事長王曉初向證券時報記者獨家回應。

  2019年以來，5G的熱度依然高漲，實質性進展頻頻落地：3月，三家運營商陸續(xù)公布了今年的資本開支計劃，其中涉及5G的部分約342億元;4月，中國聯(lián)通宣布在國內7座特大型城市開通5G試驗網，中國電信圍繞“Hello 5G”品牌的一系列造勢也已啟動。

  5G的成熟與完善需要端到端產業(yè)鏈的密切配合，記者了解到，目前主流設備廠商的5G基站已經可以滿足商用要求，5G終端也滿足商用要求，但在某些方面尚顯稚嫩——量小價高。一家運營商終端公司的人士向記者表示，大概要到今年11月份左右，5G終端才會比較完善。

  當下，市場最關注的莫過于牌照，5G商用牌照何時下發(fā)?關于商用牌照，市場普遍預期會在今年底下發(fā)，屆時將迎來5G的正式商用。雖然正式商用還要等一陣子，但5G預商用的腳步日益臨近，5月或許是關鍵的時間點。

  在上述峰會期間，中國聯(lián)通副總經理邵廣祿獨家回應了證券時報記者有關5G預商用的問題，他表示，“5G預商用要等工信部的牌照，目前我們的網絡只能叫做試驗網;到了預商用階段，不僅僅會測試5G終端的性能，還會測試很多行業(yè)應用及模組。”

  三大運營商搶發(fā)5G

  中國聯(lián)通與中國電信在4月底分別領銜了兩場行業(yè)會議，一是2019上海5G創(chuàng)新發(fā)展峰會，中國聯(lián)通發(fā)布了其5G品牌5Gn，并宣布在國內7座特大型城市開通5G試驗網;二是中國電信5G創(chuàng)新合作大會，中國電信明確將“Hello 5G”作為其5G品牌，并重申了SA(獨立組網)策略。

  從國內外運營商的經驗來看，率先發(fā)布5G品牌，有利于運營商更好地獲得用戶感知，構建起先發(fā)優(yōu)勢，也有利于運營商獲取用戶。當然，運營商選擇此時密集發(fā)聲有一個背景，就是5G的預商用日益臨近;按照市場預期，5月將是重要的時間節(jié)點。

  “目前，北上廣深這幾個城市的路面上應該都可以搜索到5G信號了，5G網絡的建設速度會比想象還要快，我認為三大運營商都是有這個決心的。”一位運營商人士向記者表示，預商用與商用雖然在名稱上不一樣，但目前的基站及終端都是可商用的，達到了商用的要求。

  正如邵廣祿所說，5G預商用要等工信部的牌照，目前的網絡只能叫做5G試驗網。實際上，運營商的網絡部署與牌照發(fā)放是相輔相成的，如果運營商網絡還沒有部署完善，即使發(fā)放了牌照，消費者體驗不好，也不利于5G產業(yè)的發(fā)展。

  在5G創(chuàng)新發(fā)展峰會上，最重磅的消息無疑是中國聯(lián)通正式開通了在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、雄安的5G試驗網，這7個城市的城區(qū)已經實現了5G的連續(xù)覆蓋，此外，中國聯(lián)通還在國內33個城市實現了熱點區(qū)域的覆蓋。

  中銀國際對此評論稱，中國聯(lián)通發(fā)布的5G部署規(guī)劃，符合5G網絡商用演進步伐，率先開展在重點城市的5G試驗將為后續(xù)大規(guī)模商用提供經驗借鑒。

  中國電信也不甘落后，隨后宣布已建成SA為主、SA/NSA(非獨立組網)混合組網的跨省跨域規(guī)模試驗網，在北京、杭州等17個城市開展5G創(chuàng)新示范試點，為5G規(guī)模發(fā)展積累經驗。

  值得一提的是中國移動，中國移動并未單獨出現在4月底的發(fā)布行列中，但其已明確“全球通”品牌將在5G時代回歸，并在3月提出了“5G+計劃”。中國移動副總裁李正茂在今年2月表態(tài)稱，中國移動將在2019年啟動多城市的NSA規(guī)模部署，同時加速推進SA端到端產業(yè)成熟。

  一位業(yè)內人士在向記者談到三家運營商的5G網絡部署進度時表示，中國聯(lián)通在5G終端和網絡部署上略微超前，這與中國移動采用了新的5G頻段有關;不過，等到主管部門真正發(fā)放5G牌照時，三大運營商的網絡部署進度將基本持平。

  實際上，三家運營商在5G組網中的資源稟賦并不一樣，例如前面提到了中國移動的新頻段(2.6GHz及4.9GHz)并非國際主流頻段，中國聯(lián)通與中國電信則拿到了主流的3.5GHz頻段。當然，三家運營商的資金實力也差距不小，因此在組網策略及部署節(jié)奏上會存在差異。

  特別是組網策略，三大運營商將采用SA還是NSA方式部署5G，一直是產業(yè)各方熱議的焦點，中國移動與中國聯(lián)通傾向于初期部署NSA再過渡到SA的方式，中國電信則是希望直接進行SA組網。

  NSA方案無需建設5G核心網，相對經濟、便捷;SA方案則需要建設新的5G核心網。在運營商最近密集發(fā)布中，最令人關注的無疑是中國電信重申了堅持SA組網的目標，中國電信董事長柯瑞文也明確提到“以SA為目標架構推動產業(yè)鏈成熟”等內容。

  值得一提的是，NSA組網標準在2018年3月就已率先凍結，而SA組網標準的凍結晚了近半年，符合SA標準的基站設備也要比NSA基站晚推出。獨立電信分析師付亮向證券時報記者表示，由于在5G部署的初期階段主要是NSA基站，而中國電信更偏向于SA方式組網，這就意味著，現階段中國電信的5G基站部署數量可能少于中國移動與中國聯(lián)通。

  背后的“城市力量”

  在運營商爭奪5G先發(fā)優(yōu)勢的過程中，不僅僅要考慮品牌、網絡規(guī)劃等各種策略，背后還有一股不容忽視的“城市力量”。從國內10余個省市已經撥通5G電話的消息來看，核心城市在部署5G上同樣展現出了爭先恐后的熱情，這種熱情還體現在地方的5G基站規(guī)劃目標上。

  以上海市為例，上海目前已建設500個5G基站，按照計劃，上海2019年內將建成超過1萬個5G基站，到2021年，全市將累計建設超過3萬個5G基站。此外，上海還將出臺加快推進5G網絡建設和應用的實施意見，以及5G產業(yè)發(fā)展和應用創(chuàng)新三年行動計劃。

  與上海同樣雄心勃勃的還有廣州、深圳等城市。其中，廣州計劃按照“重點部署，連片覆蓋”的原則，年內建設5G基站1萬座，打造大灣區(qū)信息樞紐，力爭今年率先實現5G試商用;深圳市工信局此前透露，今年全市5G基站建設總量約為7000個，加快開展5G商用試點。

  一位運營商人士向記者表示，5G作為一種新技術可以提升城市的形象，地方政府也樂意借此進行宣傳。付亮也認為，中央經濟工作會議提出要加快5G商用步伐，地方政府有意愿刺激運營商投資，同時促進信息消費及經濟轉型。

  除了基站建設目標，地方政府還針對5G出臺了多項專門規(guī)劃，這與運營商主導3G、4G發(fā)展布局的情況存在差異。記者粗略統(tǒng)計，目前，包括北京、重慶、江西等地均出臺了5G專項規(guī)劃，廣東也正在起草《廣東省加快5G產業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》。

  上述運營商人士告訴記者，地方政府介入5G規(guī)劃有利于產業(yè)向前推進，除了可以為5G建設提供一部分專項資金支持以外，地方政府還起到了更關鍵的作用。

  在該人士看來，地方政府能夠為5G建設提供軟性的政策支持。例如，運營商希望將基站建在某個重要的場館或樓宇，卻經常會遭遇所屬物業(yè)“臉難看、門難進”的狀況，因此，部署基站并不能僅憑運營商的一廂情愿。此時，如果政府能夠介入協(xié)調，將有利于5G基站的部署。

  記者在5G創(chuàng)新發(fā)展峰會上注意到一處細節(jié)，SOHO董事長潘石屹是會上為數不多的非通信行業(yè)嘉賓。但他恰恰提到，作為開發(fā)商，面對5G，SOHO做的第一件事情就是讓運營商來“穿墻打洞”，先鋪設5G網絡，并且SOHO開除了一名不為運營商建設5G提供方便，還“敲詐”、“要保護費”的員工。由此可見，地方政府在協(xié)調5G建設中確實可以發(fā)揮重要作用。

  與中國聯(lián)通、中國電信分別選擇上海、深圳作為發(fā)布會的主場不同，浙江省則是將三大運營商和中國鐵塔公司請進家門，舉辦了一場5G+行動聯(lián)合發(fā)布會。對此，業(yè)內人士向記者評論說，大城市在選擇由誰率先建設5G上不會有太多傾向性，但是如果某家運營商在建設速度、成本方面能夠更優(yōu)先地滿足城市需要，地方政府也可能表現出些許的傾向。

  據了解，按照浙江省的計劃，到2020年在全省建成5G基站3萬個，到2022年建成5G基站8萬個;作為浙江省會，杭州已將5G基站規(guī)劃、建設寫入《杭州市加快5G產業(yè)發(fā)展若干政策》中，杭州也成為運營商搶先建設5G的重要城市。

  在談到地方政府為推動5G發(fā)揮的作用時，中國電信科技委主任韋樂平說，5G生態(tài)鏈需要政府指引和幫助。他呼吁設立5G專項資金，引導社會資本參與5G建設，緩解運營商資金壓力，各方共享5G發(fā)展紅利，并且還可以比照國外經驗出臺5G專項稅收優(yōu)惠扶持。

  5G首輪招標啟動在即

  “5G產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)已基本達到商用水平。”工信部總工程師張峰在5G創(chuàng)新發(fā)展峰會上說道，這是行業(yè)主管部門針對5G少有的定性表態(tài)。在5G產業(yè)鏈中，基站主設備是重要一環(huán)，華為、中興等主流設備廠商的5G基站已經達到商用的要求。

  今年3月，三大運營商先后發(fā)布了2019年的資本開支計劃，成為市場關注的焦點。其中，中國移動的5G支出將不超過172億元，中國電信的5G支出預算為90億元，中國聯(lián)通的5G支出為60-80億元，三家運營商合計不超過342億元。

  在5G到來之前，運營商的資本支出已經連續(xù)下滑，設備廠商的收入面臨巨大壓力，甚至某些廠商已經出現收入下滑;由于設備商很重要的收入來源就是運營商，因此業(yè)界對5G投資抱有很大期待。從主流設備商2019年的一季報來看，情況似乎正在好轉。

  華為一季度實現銷售收入1797億元，同比增長39%，特別是華為網絡設備的銷售額在去年下滑了1.5%，但今年一季度增長了15%，這被視作行業(yè)拐點的重要信號。愛立信一季度銷售收入為52.9億美元，同比增長13%，毛利率提升至38.4%，同比增加4.2個百分點，一季度凈利潤為2.6億美元，而去年同期虧損近1億美元。

  對此，民生證券表示，2019年全球運營商5G投資意愿明確，資本開支重回上升通道。當然，記者注意到，業(yè)界對于三大運營商今年約340億元的5G支出計劃的評論并不一致。

  樂觀的看法認為，今年是5G元年，預商用牌照的發(fā)布及相關5G應用的發(fā)酵將不間斷地刺激市場情緒，5G投資及炒作熱情會持續(xù)火熱;但也有觀點持謹慎態(tài)度，認為三大運營商5G建設投入不及3G/4G元年，更遠不及此前市場預期。在謹慎預期下，今年來自5G基建的純增量天花板較為確定，約為9萬個5G基站，產業(yè)鏈的5G增量部分比原市場預期減少40%。

  華盛證券就指出，自2015年以來，通信基建端來自三大運營商的資本開支持續(xù)減少而帶來的基本面下滑于2019年見底回升;但根據三大運營商資本開支，上調4G投資額度，下調5G投資額度，綜合來看，下調2019年移動網基建端原市場預期10%-15%。

  目前，由于5G牌照尚未發(fā)放，針對國內市場的5G基站出貨量還不大。記者從設備商人士處了解到，中國移動已經啟動了第0輪的設備招標工作，主要是與設備商之間進行意向溝通。今年1月，中國移動還啟動了500個基站的租賃招標，華為、中興、愛立信、諾基亞、大唐均中標入選。

  雖然國內市場的5G招標尚未正式啟動，但由于通信設備是一個全球性的行業(yè)，海外市場的通信基礎設施建設實際上正在回暖。例如，愛立信已經連續(xù)三個季度業(yè)績持續(xù)改善，主要受益于北美地區(qū)業(yè)績的強勁增長，北美地區(qū)在愛立信總收入中的占比由去年同期的27%提升至35%。

  華為等國內設備商也在國外市場有所斬獲，華為此前公布的數據顯示，已經獲得40個5G商用合同，其中歐洲地區(qū)多達23個，5G基站全球發(fā)貨量也超過7萬個。

  5G CPE售價高企

  雖然5G已經實現了端到端的打通，基站與終端也都能滿足商用要求，但從5G各環(huán)節(jié)的成熟度來看，終端仍是目前制約5G商用的一大軟肋。記者了解到，當前的5G終端存在量小價高的問題，例如，運營商為開展終端測試而采購的某品牌5G CPE(即Customer Premise Equipment)設備售價高達10萬元。

  “現在的5G終端都屬于稀缺資源?！鄙鲜鲞\營商終端公司的人士向記者解釋，目前5G終端售價較高主要是由于，新產品從研發(fā)到投產中間的各項投入巨大，而5G終端現階段產量比較小，攤在每一臺終端上的成本也就比較高。

  記者了解到，3G/4G時代市場對CPE或隨身WiFi設備的需求量較少，因此廠商判斷5G時代CPE的需求量也不大，也就沒有急于量產;但是到了2019年，廠商才發(fā)現市場對5G CPE有十分強烈的需求，這就導致原本產線產能沒有充分利用，攤在每一臺終端上的成本必然很高。

  此外，5G終端里的核心器件還沒有實現量產也是導致終端價格高企的原因?！耙匀A為的終端為例，巴龍5000芯片目前更多的是處在樣片階段，從MWC發(fā)布開始，至少要半年左右的時間才能把產線完全投入，因此芯片也處在比較稀缺的狀態(tài);類似的情況還包括射頻前端器件，綜合下來導致第一批的5G終端都很貴?！吧鲜鋈耸肯蛴浾哒f道。

  當然，運營商花重金采購5G終端必然有其想法。在5G預商用階段，運營商不僅僅會測試5G終端的性能，還會測試很多行業(yè)應用及模組。在采購了首批5G終端后，運營商會將其拿來做友好用戶的測試體驗。

  記者還注意到，中國聯(lián)通已向渠道經營者、5G創(chuàng)新應用開發(fā)者、5G發(fā)燒友等三類用戶啟動了5G友好體驗招募活動;浙江移動也在4月中旬啟動了5G友好客戶招募，并宣布浙江省多地5G體驗廳與體驗區(qū)面向公眾開放。

  “如果沒有5G都不好意思展示。”上述終端公司人士告訴記者，很多營業(yè)廳現在都迫切希望展示5G。

  中國電信則聚焦在5G終端策略方面，并表示，將在5G時代繼續(xù)堅持全網通策略，搭建泛智能終端的創(chuàng)新平臺，同時成立5G終端研發(fā)聯(lián)盟，并出臺更具吸引力的終端激勵政策。

  值得一提的是，中興通訊在5月6日發(fā)布了其首款5G商用手機——中興天機Axon 10 Pro，其它手機廠商雖然也陸續(xù)發(fā)布了5G版的手機，但更多是試驗機型。

  5G手機什么時候上市，什么時候能用上5G手機?中國移動此前曾預測，首批5G手機售價可能高達8000元，價位頗高;業(yè)內人士向記者預測，首批5G手機的上市時間可能會在今年9月，11月前后可能迎來較大批量的出貨。至于價格，該人士認為，明年春節(jié)前后5G手機價格可能會有所下降。

       本文來源：證券時報 劉燦邦