ICCSZ訊 通鼎互聯(lián)4月27日晚間公告,公司擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過8.05億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于收購瑞翼信息41%股權(quán)2.46億元,收購通鼎寬帶95.86%股權(quán)3.18億元,補(bǔ)充流動資金2.41億元。
根據(jù)公告,公司擬向包括公司實(shí)際控制人沈小平或/和其實(shí)際控制的企業(yè)在內(nèi)的不超過10名特定對象,發(fā)行不超過4430萬股公司股票,發(fā)行價(jià)格不低于18.17元/股。其中,沈小平承諾由其本人或/和其實(shí)際控制的企業(yè)法人(通鼎集團(tuán)有限公司除外)單獨(dú)/共同出資不低于1億元。
瑞翼信息為公司2014年收購的控股子公司,瑞翼信息去年以及一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2132.58萬元、812萬元,業(yè)績已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。公司認(rèn)為,在移動互聯(lián)網(wǎng)、移動營銷和流量消費(fèi)市場快速發(fā)展的背景下,瑞翼信息的未來發(fā)展前景廣闊,收購41%股權(quán)是布局移動互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的延續(xù)。
值得一提的是,時(shí)隔近一年,瑞翼信息估值已增長166%。
通鼎寬帶是控股股東通鼎集團(tuán)的控股子公司,系國內(nèi)ODN設(shè)備行業(yè)的主流廠商之一。通過本次收購,公司將快速進(jìn)入ODN設(shè)備領(lǐng)域,構(gòu)建面向運(yùn)營商的FTTx 整體解決方案,進(jìn)一步完善公司的光通信產(chǎn)業(yè)鏈,消除關(guān)聯(lián)交易,增強(qiáng)主業(yè)競爭優(yōu)勢。
公司表示,本次非公開發(fā)行有利于拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,構(gòu)建基于一體化產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢,在提高主營業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和市場地位的同時(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化公司在移動互聯(lián)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局,從而提升公司可持續(xù)盈利能力。