深圳震有科技擬控股收購杭州晨曉 強化光通信產品線布局

  深圳震有科技股份有限公司發(fā)布公告，擬變更募集資金投資項目“產品研究開發(fā)中心建設項目”未使用的募集資金8198.00萬元用于收購杭州晨曉科技股份有限公司40.99%股權，并終止原募投項目，剩余未使用的募集資金18.55萬元將永久補充流動資金。收購完成后，公司將持有杭州晨曉55.99%股權，杭州晨曉將成為公司的控股子公司。

  震有科技本次擬收購的杭州晨曉40.99%股權中，包含自然人梅永洪持有的杭州晨曉3.00%股權、自然人李明偉持有的杭州晨曉15.00%股權、一村資本持有的杭州晨曉5.00%股權、根誠投資持有的杭州晨曉2.99%股權、萬隆光電持有的杭州晨曉15.00%股權。

轉讓比例 圖源：震有科技

  早在2020年12月4日，震有科技就已召開會議，審議通過了《關于使用自有資金收購杭州晨曉科技股份有限公司部分股權的議案》，同意公司以自有資金3000萬元現金收購杭州萬隆光電設備股份有限公司持有的杭州晨曉15%的股權。同日，萬隆光電又簽署了《關于杭州晨曉科技股份有限公司之股份轉讓協議》，將其所持杭州晨曉15%、15%、5%、2.99%的股份分別轉讓給震有科技、李明偉、一村資本、根誠投資。

  而此次終止的原募投項目“產品研究開發(fā)中心建設項目”最早于2020年7月21日在震有科技發(fā)布的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市招股書》中確立。據招股書表示，震有科技向社會公開發(fā)行人民幣A股4841萬股，每股發(fā)行價為人民幣16.25元，扣除各項發(fā)行費用后共募集資金總額為7.13億元，將投資用于包括“5G核心網設備開發(fā)項目”在內的四個募投項目。

原募投項目 圖源：震有科技

  “產品研究開發(fā)中心建設項目”原計劃投資約1億元，項目建設期為12個月，原計劃于2020年9月開工，2021年8月完工。截至2022年5月25日，該項目已投入1967.18萬元，投資進度為19.65%。

  對于變更募投項目的原因，震有科技表示，主要還是因為原募投項目繼續(xù)實施存在較大不確定性，該項目尚未投入使用的募集資金主要為場地投入與硬件設備投入，由于受到國際形勢等因素影響，國內外5G建設放緩，為降低成本，提高資金使用效率，公司的研發(fā)中心將繼續(xù)使用公司現有的研發(fā)和實驗設備實現技術優(yōu)化升級，“產品研究開發(fā)中心建設項目”中的硬件設備將不繼續(xù)投入。將未使用的募集資金用于收購杭州晨曉股權，可以強化公司在光通信產品上的技術水平，繼續(xù)鞏固和增強公司在光通信產品上的優(yōu)勢地位。

  震有科技是專業(yè)從事通信網絡設備及技術解決方案的綜合通信系統(tǒng)供應商，目前已經形成了包括核心層、匯聚層和接入層的覆蓋公網通信和專網通信的全網絡產品體系，產品及解決方案包括核心網、接入網、光網絡、指揮調度、智慧應用等。

  而杭州晨曉主要致力于城域光傳輸產品的技術開發(fā)，提供可滿足大型城域網從核心層到匯聚層和接入層的整體解決方案，其產品具有技術門檻高、研發(fā)沉淀周期長的特點，主要包括MPLS、EPON、GPON、芯片、平臺軟件等，主要應用領域包含4G/5G移動回傳、能源、交通、政企等大型數據傳輸網絡。

  杭州晨曉在光通信產品上主要提供用于電信運營商或專網用戶城域傳輸網PTN光傳輸設備、用于專網用戶城域網的PTN和SDH二合一光傳輸網關設備、用于電信運營商大客戶專線的接入型OTN設備等產品，在光通信產品上積累了豐富的技術。

  杭州晨曉是業(yè)界為數不多的除華為、中興、烽火通信之外能提供全系列基于MPLS-TP技術標準的整體解決方案提供商，其核心競爭力是高端光通信設備和綜合解決方案的設計開發(fā)，通過與國際品牌通信公司采取OEM/ODM合作方式，共同參與光通信市場的競爭。

  震有科技認為，此次收購將豐富并強化公司產品線，有利于充分利用雙方各自的技術積累，整合雙方資源，拓展更多的客戶及市場渠道，進一步豐富雙方的產品線，更好更快地推出有競爭力的產品，多維度協調互補，實現市場和客戶資源的多方面協同。