仕佳光子：擬通過(guò)投資裕漢光電參與收購(gòu)AOI旗下光通訊模塊及設(shè)備事業(yè)部

  ICC訊 仕佳光子于 2023 年 7 月 27 日，與裕漢光電子科技(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“裕漢光電”)簽署《投資意向書》。公司擬通過(guò)投資裕漢光電參與收購(gòu)美國(guó)應(yīng)用光電公司(以下簡(jiǎn)稱 “AOI”)的中國(guó)資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，即為“AOI 旗下光通訊模塊及設(shè)備事業(yè)部”，具體參照經(jīng)美國(guó)納斯達(dá)克股票市場(chǎng)公告的 2022 年 9 月 15 日 SPA 協(xié)議約定的業(yè)務(wù)范圍。

  據(jù)悉，裕漢光電成立于2016 年，是一家為收購(gòu)AOI中國(guó)資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)而特別設(shè)立的控股公司。仕佳光子有意向按照裕漢光電投后估值11億元向裕漢光電投資1.5億元到2億元，并取得不超過(guò)30%股權(quán)，以參與裕漢光電對(duì)AOI中國(guó)資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)的收購(gòu)案。

      本次投資完成后(指投資方支付完畢本次投資款項(xiàng)并辦理完成股權(quán)工商登記手續(xù))，公司成立新一屆董事會(huì)，由 7 名董事構(gòu)成，其中投資方有權(quán)委派 1 名董事;裕漢光電同意以意向協(xié)議約定的條件賦予仕佳光子“優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)”“最優(yōu)惠待遇”等權(quán)益保障。

  對(duì)于本次投資，仕佳光子表示：裕漢光電用于收購(gòu)的資金來(lái)源于多家投資方的投資款和銀行并購(gòu)貸款。本次投資達(dá)成正式協(xié)議后，收購(gòu)資金中涉及公司出資部分為公司自有資金。 2023 年一季度末公司貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)為 4.84 億元，擬定該項(xiàng)投資額為 1.5 億元人民幣到 2 億元，按照投資最高額 2 億元測(cè)算，投資完成后剩余 2.84 億元，公司日常運(yùn)營(yíng)資金余額需求為 5,000 萬(wàn)至 7,500 萬(wàn)元，因此該投資的實(shí)施不影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展。

  公司本次投資旨在促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。公司本次簽訂的《投資意向書》僅為雙方意向合作的初步洽談結(jié)果，具體的交易方案尚需根據(jù)聯(lián)合盡職調(diào)查等結(jié)果由雙方協(xié)商確定，以簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)。