八大理由對(duì)2020年光器件市場(chǎng)感到樂觀

  ICCSZ訊（編譯：Nina）LightCounting(LC)最新發(fā)布的報(bào)告稱，隨著2019年幾近艱難地走進(jìn)尾聲，光器件市場(chǎng)需求已經(jīng)開始回升，并將在2020年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

  這可能聽起來(lái)令人驚訝，因?yàn)橐蕴W(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)(光收發(fā)器市場(chǎng)中最大的細(xì)分領(lǐng)域)在2019年表現(xiàn)平平，下半年下降了9%，全年萎縮了16%。2019年以太網(wǎng)光收發(fā)器市場(chǎng)的萎縮的原因有幾方面：首先一家Hyperscaler過渡到100G的時(shí)間比預(yù)期要久，其次另一家“采購(gòu)策略的變化”導(dǎo)致其設(shè)備預(yù)測(cè)發(fā)生了巨大變化，第三中國(guó)和其他區(qū)域市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施支出放緩，最后中美貿(mào)易戰(zhàn)將持續(xù)多久和發(fā)展到什么程度仍存在不確定性。

  盡管如此，LC認(rèn)為許多細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨勢(shì)都是向上積極的，并歸納出對(duì)2020年光器件市場(chǎng)感到樂觀的八大原因：

  1. 2019年第三季度超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心支出增長(zhǎng)轉(zhuǎn)正，并且呈上升趨勢(shì)。從歷史上看，該支出具有周期性，而且目前似乎正進(jìn)入下一個(gè)高增長(zhǎng)周期。因此，LC預(yù)測(cè)該板塊2020年支出將比2019年多。

  2. 數(shù)據(jù)通信設(shè)備收入的下滑趨勢(shì)在三季度放緩，并且有望在四季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。LC追蹤的該細(xì)分市場(chǎng)中的兩家公司H3C和浪潮在三季度分別實(shí)現(xiàn)了39%和23%的收入同比增長(zhǎng)。

  3. 從光器件商的展望來(lái)看，四季度廠商們的收入可能創(chuàng)下新紀(jì)錄。LC預(yù)計(jì)2019年下半年光器件市場(chǎng)將同比增長(zhǎng)13%，2020年將增長(zhǎng)19%。

  4. 在中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、韓國(guó)KT、SKT、LG U+、Verizon、AT&T和T-Mobile等運(yùn)營(yíng)商帶動(dòng)下，廣泛的商用5G部署已于2019年第三季度和第四季度開始。2019年下半年，市場(chǎng)對(duì)10G和25G灰光和WDM前傳收發(fā)器的需求大幅增長(zhǎng)，并且該部署將至少持續(xù)數(shù)年。LC目前預(yù)計(jì)2019年無(wú)線板塊收入將比2018年增長(zhǎng)一倍以上，到2024年每年將以20%以上的速度增長(zhǎng)。

  5. 2019年下半年DWDM收發(fā)器銷售額同比增長(zhǎng)11%，全年增長(zhǎng)7%。該細(xì)分市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力為DCI應(yīng)用，后者消耗的ColorZ和相干模塊正在不斷增長(zhǎng)。接入網(wǎng)絡(luò)中對(duì)10G DWDM的需求也很強(qiáng)勁。

  6. 市場(chǎng)收入的部分增長(zhǎng)也來(lái)自現(xiàn)有產(chǎn)品的更新、更快和更高價(jià)版本。比如光纖通道客戶采用64Gbps設(shè)備，而服務(wù)提供商廣泛部署XG-PON替代GPON。

  7. LC估計(jì)，光互連(Optical Interconnect)細(xì)分市場(chǎng)在2019年下半年的增長(zhǎng)率為14%，未來(lái)五年的年均增長(zhǎng)率為27%。光互連細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn)是產(chǎn)品和客戶的多樣性很高，除了服務(wù)器和架頂式交換機(jī)之間的數(shù)據(jù)中心互連應(yīng)用(需求量最大)，其他應(yīng)用還包括高性能計(jì)算、核心路由/光傳輸、軍事/航空航天和工業(yè)應(yīng)用。

  8. 光器件的傳感應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng)。Lumentum受益于其在智能手機(jī)3D感測(cè)VCSEL領(lǐng)域的早期領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，II-VI則緊隨其后，后者產(chǎn)量在幾周內(nèi)即可上線。隨著越來(lái)越多的智能手機(jī)制造商為越來(lái)越多的智能手機(jī)增加面部識(shí)別和AR/VR功能，3D感測(cè)應(yīng)用VCSEL需求將持續(xù)增長(zhǎng)。汽車LIDAR是另一種感測(cè)應(yīng)用，有望在預(yù)測(cè)中期起飛。