LC：2023年以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)將下滑10%

  ICC訊（編譯：Nina）對(duì)于以太網(wǎng)收發(fā)器供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)波動(dòng)并不新鮮或令人驚訝，但看到預(yù)測(cè)下降總是讓人倍感壓力。往好的方面想，盡可能長(zhǎng)時(shí)間地忽視警告信號(hào)，這一定是人性的一部分。我們很少預(yù)測(cè)市場(chǎng)會(huì)大幅下跌，但我們必須對(duì)2023年的預(yù)期持現(xiàn)實(shí)態(tài)度。

  我們將對(duì)2023年以太網(wǎng)收發(fā)器市場(chǎng)的預(yù)測(cè)從2022年10月市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告中預(yù)測(cè)的2%增長(zhǎng)下調(diào)至10%下降。此外，我們預(yù)計(jì)該市場(chǎng)要到2025年才能再次達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)仍保持在13%，如下圖所示。

  市場(chǎng)集中度高--即擁有少數(shù)容易改變計(jì)劃的大客戶--是市場(chǎng)容易波動(dòng)的原因之一。今年Meta承擔(dān)了大部分責(zé)任。早在2022年10月，我們就開(kāi)始降低對(duì)Meta收發(fā)器出貨量的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在我們將再次大幅削減。

  新冠肺炎期間，Meta限制了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和光學(xué)設(shè)備的部署，導(dǎo)致2020-2021年收發(fā)器的消費(fèi)量較低。去年，Meta需求的大幅增長(zhǎng)在一定程度上是對(duì)前兩年的追趕，同時(shí)也是其雄心勃勃的數(shù)據(jù)中心升級(jí)計(jì)劃的第一步，以支持Metaverse。Meta最初對(duì)2023年的預(yù)測(cè)是將光學(xué)部署增加一倍。去年，該公司有40多個(gè)數(shù)據(jù)中心正在建設(shè)和升級(jí)中。

  現(xiàn)在，其中許多計(jì)劃都被擱置或縮減。該公司公開(kāi)承認(rèn)其戰(zhàn)略發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，并計(jì)劃在未來(lái)更加謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。然而，Meta的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)取決于新應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。對(duì)于擁有超過(guò)20億用戶的Meta而言，現(xiàn)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有太大的擴(kuò)展空間。國(guó)外對(duì)美國(guó)公司的管制和國(guó)內(nèi)的反壟斷立法使創(chuàng)新成為首要任務(wù)。

  Meta承諾要建設(shè)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施并趕上亞馬遜和谷歌。這是其大部分400G收發(fā)器現(xiàn)在使用的地方，接下來(lái)將使用800G收發(fā)器。我們已經(jīng)下調(diào)了Meta對(duì)400/800G的需求預(yù)測(cè)，但降幅沒(méi)有200G那么顯著，后者用于計(jì)算節(jié)點(diǎn)中。

  為支持谷歌、亞馬遜和微軟運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心每年高達(dá)40%的帶寬增長(zhǎng)，我們沒(méi)有改變對(duì)1.6T收發(fā)器出貨量的預(yù)測(cè)。