三星搶發(fā)5nm芯片對臺積電打擊很大？

  ICCSZ訊 高通公司2月18日晚發(fā)布了驍龍X60基帶，這是全球第一個5nm工藝的芯片。三星被證實代工高通5nm基帶處理器，這也意味著三星搶先臺積電獲得了5nm訂單。

  考慮到之前在10nm、7nm、7nm EUV工藝上，臺積電都是領(lǐng)先三星一年半載量產(chǎn)，這一次三星搶發(fā)5nm芯片對三星來說意義重大。

  近期有關(guān)臺積電的市場傳言很多，最熱門話題包括外媒報導(dǎo)美國政府考慮對華為祭出新貿(mào)易限制，限制外國企業(yè)使用美國設(shè)備替華為生產(chǎn)晶片，包括這次三星晶圓代工拿下高通新發(fā)表的5nm5G數(shù)據(jù)機晶片X60訂單等。一些人會認為對臺積電運營造成影響，但實際上并非如此。

   業(yè)界人士指出，美國時不時會通過外媒釋出會對華為加強管制消息，包括先前傳出將把美國技術(shù)含量限制由25％降至10％消息，以及此次傳出將限制外國企業(yè)使用美國設(shè)備替華為生產(chǎn)晶片消息等。但至目前為止，美國政府并未正式公布要施加貿(mào)易限制，所以并未對臺積電造成影響。美國總統(tǒng)川普19日還透過推特發(fā)文，提到他不會以虛假的國家安全名義來犧牲美國企業(yè)和成長。那些與晶片制造商和其他企業(yè)有關(guān)的提議，與國家安全無關(guān)。對華為非常強硬不意味著對誰都必須強硬。所以擴大限制的議題應(yīng)該會在市場上銷聲匿跡好一段時間。

       至于三星拿下高通5nm訂單消息，市場很容易用簡單的非A即B邏輯，認為三星拿到訂單就代表臺積電會失去訂單，但這種推論邏輯本身就有很大的謬誤。事實上，高通一直以來就是把晶圓代工訂單交由臺積電及三星等多家業(yè)者。高通X60晶片讓臺積電及三星分食，十分符合高通的生產(chǎn)策略，著實不必太過夸大的延伸及解讀。除了高通訂單之外，華為、蘋果的5nm芯片訂單還握在臺積電手里，這兩家沒有轉(zhuǎn)移訂單給三星的趨勢，麒麟1020、A14處理器預(yù)計會在Q3季度末發(fā)布，他們也是臺積電最重要的5nm客戶。

       而由技術(shù)推進實際情況來分析，臺積電的5nm進度超前，領(lǐng)先其它競爭同業(yè)至少半年以上時間，第二季進入量產(chǎn)后，下半年會快速拉高產(chǎn)能，預(yù)估全年營收占比將達一成，而且訂單幾乎已經(jīng)接滿。

   高通預(yù)計5nmX60要在明年上半年出貨，代表下半年就要進行投片，而臺積電自信滿滿的認為今年內(nèi)會是全球唯一可提供5nm量產(chǎn)的晶圓代工廠。若選擇相信臺積電說法是正確的，也就是說，三星代工的驍龍X60基帶要到明年才能出貨，下半年所有5nm訂單都掌握在臺積電手中，也就不需要去相信市場揣測或傳言了。