4G一年：通信、手機(jī)、設(shè)備商變局再現(xiàn)

　　“忘了關(guān)4G，一覺醒來你的房子就歸移動(dòng)了”，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)CEO李國慶在2014年初發(fā)的這個(gè)微博成為當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)熱點(diǎn)。近一年過去，移動(dòng)用不斷降低的資費(fèi)證明，“忘了關(guān)4G，房子還是自己的”。2013年12月4日，工信部向移動(dòng)發(fā)放首個(gè)TD制式4G商用牌照，靠著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，上周移動(dòng)交出了一份不錯(cuò)的4G成績(jī)單。而電信和聯(lián)通期待的FDD制式4G牌照，至今發(fā)放無期。正是存在著對(duì)4G大潮的領(lǐng)會(huì)差異，通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)出現(xiàn)不同打法。一年下來，手機(jī)、設(shè)備、芯片領(lǐng)域再次排隊(duì)。

　　運(yùn)營商

　　中移動(dòng)笑傲江湖

　　4G發(fā)牌一年，中國移動(dòng)拿出了一份耀眼的成績(jī)單。根據(jù)中移動(dòng)日前披露的信息，目前中移動(dòng)已建成57萬個(gè)基站、覆蓋超過300個(gè)城市,成為全球最大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)，也是全球用戶數(shù)量最多的4G網(wǎng)絡(luò)。對(duì)此中移動(dòng)內(nèi)部表示“很振奮”。

　　從2009年到2013年的3G時(shí)代，在中國聯(lián)通、中國電信3G業(yè)務(wù)的猛攻下，中國移動(dòng)投入近2000億資金建設(shè)TD網(wǎng)絡(luò)，由于大量用戶“體驗(yàn)一般”，中移動(dòng)的3G用戶份額不斷下滑。2013年12月，工信部發(fā)放4G牌照之際，中國的3G用戶滲透率剛剛達(dá)到34.1%。在海外，一般都是3G用戶滲透率超過50%之后，運(yùn)營商才開始真正商用4G。

　　不過，中移動(dòng)因3G而受的委屈，在4G時(shí)代得到補(bǔ)償。中國電信和中國聯(lián)通期待的可從當(dāng)前3G網(wǎng)絡(luò)平滑升級(jí)的FDD LTE牌照至今沒有發(fā)放。

　　一年時(shí)間，中國移動(dòng)搭建了一張巨大的4G網(wǎng)絡(luò)，目前國內(nèi)幾乎所有縣級(jí)以上城市和發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，都已實(shí)現(xiàn)中移動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)信號(hào)基本覆蓋。這也意味著，中國移動(dòng)將超額40%完成年初設(shè)定的4G發(fā)展指標(biāo)。在2014年初，它還被外界視作過于激進(jìn)、難以完成的“大躍進(jìn)”。

　　根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國電信和中國聯(lián)通的4G基站分別只建設(shè)了9萬個(gè)和7萬個(gè)，4G用戶數(shù)也分別只有330萬和99萬。中國聯(lián)通和中國電信在接受采訪時(shí)，均表示目前沒有對(duì)外可披露的數(shù)據(jù)。

　　艾瑞咨詢CEO張毅表示，移動(dòng)已初步走出3G困境，聯(lián)通有WCDMA網(wǎng)絡(luò)支撐，4G牌照發(fā)放方式對(duì)聯(lián)通會(huì)有影響，但不會(huì)致命。電信在3G時(shí)得到的是CDMA-2000牌照，這個(gè)牌照在國外也相對(duì)弱勢(shì)，在3G升級(jí)到4G過程中，問題也比較多，終端相對(duì)很少。“因此這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，對(duì)電信而言，是致命的。”張毅說。

　　手機(jī)商

　　國產(chǎn)手機(jī)成最大黑馬

　　每一個(gè)通信制式商用都會(huì)造就1-2個(gè)明星終端廠商，如1G時(shí)代的摩托羅拉、愛立信，2G時(shí)代的諾基亞，3G時(shí)代的蘋果、三星。在4G時(shí)代，諾基亞、索尼、摩托羅拉三個(gè)洋品牌已日落西山，三星、蘋果雖然保住了老大和老二的位置，但國產(chǎn)手機(jī)的崛起開始對(duì)他們構(gòu)成威脅。

　　目前無論是工信部入網(wǎng)材料，還是實(shí)際銷售產(chǎn)品，國內(nèi)廠商都已超過了半壁江山，成為4G時(shí)代最大的黑馬。

　　去年中移動(dòng)在廣州發(fā)布4G戰(zhàn)略，宣布今年千元4G手機(jī)將成為主打。當(dāng)時(shí)不少手機(jī)廠商都從成本角度分析，認(rèn)為壓力很大。但酷派旋即跟進(jìn)，力推千元機(jī)。因此在中移動(dòng)廣州合作伙伴論壇期間，酷派也成為諸多發(fā)布手機(jī)芯片的廠商中，唯一一家得到中移動(dòng)總裁李躍捧場(chǎng)的手機(jī)廠商。

　　背靠中移動(dòng)支持，今年上半年酷派不斷刷新4G手機(jī)最低價(jià)，目前已經(jīng)更新到399元，成為國內(nèi)4G手機(jī)里銷量最大的廠商。

　　三星、蘋果正面臨國產(chǎn)手機(jī)廠商的不斷迫近。IDC在一個(gè)多月前的報(bào)告稱，小米智能手機(jī)第三季度出貨量達(dá)1730萬部，僅次于三星和蘋果。隨著聯(lián)想宣布完成了對(duì)摩托羅拉移動(dòng)的合并，聯(lián)想超過小米成為全球第三大智能手機(jī)廠商。華為則在小米之后緊緊跟隨，其三季度智能手機(jī)發(fā)貨達(dá)到1680萬臺(tái)。

　　張毅表示，整體比例上，目前4G手機(jī)市場(chǎng)國產(chǎn)占到80%以上，而在3G時(shí)代，海外品牌能占到50%以上。“我們?nèi)?A href="http://3xchallenge.com/site/CN/Search.aspx?page=1&keywords=%e8%bf%90%e8%90%a5&column_id=ALL&station=%E5%85%A8%E9%83%A8" target="_blank">運(yùn)營商店鋪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)華為Mate7有很多人排隊(duì)，不少人托華為員工買，但也拿不到貨。相反，現(xiàn)在iPhone6都沒那么火。”

　　艾瑞的調(diào)查報(bào)告顯示，包括蘋果、三星在內(nèi)的外資品牌，今年在國內(nèi)市場(chǎng)下滑都很厲害。張毅認(rèn)為，“原因主要有四個(gè)。第一，對(duì)市場(chǎng)判斷失誤，認(rèn)為國產(chǎn)品牌在3G時(shí)代打不過外資，在4G也不行。結(jié)果國產(chǎn)品牌速度很快，他們沒有跟上來。第二，中國手機(jī)市場(chǎng)的兩個(gè)增量，一個(gè)是三四線城市和農(nóng)村市場(chǎng)，一個(gè)是一二線城市的換機(jī)需求，前者外資品牌沒有優(yōu)勢(shì)，后者受到國內(nèi)品牌高性價(jià)比沖擊。”

　　聯(lián)友電訊公司副總裁曾韜認(rèn)為，錘子手機(jī)今年的困境很重要的原因也是形勢(shì)判斷錯(cuò)誤，沒有推出4G手機(jī)。而小米如果能在上半年就跟進(jìn)4G，小米的市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)有更好表現(xiàn)。

　　設(shè)備商

　　華為、中興最受益

　　TD-LTE商用一年不僅為國家?guī)砹司薮蟮慕?jīng)濟(jì)效益，而且有力地帶動(dòng)了國內(nèi)ICT產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力的快速提升。正如工信部電信研究院院長(zhǎng)曹淑敏所評(píng)價(jià)：“4G帶動(dòng)了我國應(yīng)用、智能終端、操作系統(tǒng)和芯片等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的創(chuàng)新和突破。”

　　2014年中移動(dòng)的整體投資規(guī)模將超過2400億元，其中絕大部分都將用于推進(jìn)4G建設(shè)。TD-LTE 4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)期間的采購大單，不僅是電信設(shè)備廠商在全球電信業(yè)投資趨緩下的“過冬糧草”，更在一定程度上影響了中國的電信設(shè)備廠商在全球4G產(chǎn)業(yè)格局中的地位。如今，華為、中興的TD-LTE產(chǎn)品已遍布全球六大洲，大唐、上海貝爾、普天、烽火等多家系統(tǒng)設(shè)備廠商也有了新的發(fā)展。

　　2009年啟動(dòng)的3G時(shí)代，中國三家運(yùn)營商累計(jì)投資超過4000億人民幣。其中，華為、中興各自獲得將近30%市場(chǎng)份額，愛立信、諾西、阿朗與中國的其他幾家公司分食剩下的40%訂單。

　　在4G時(shí)代，國內(nèi)廠商的占比進(jìn)一步增大。中移動(dòng)在4G建設(shè)的前兩期招標(biāo)結(jié)果顯示，國產(chǎn)設(shè)備商均大獲全勝，整體占據(jù)份額超過60%。其中二期招標(biāo)中，華為、中興兩家公司的產(chǎn)比甚至均超過30%。愛立信、諾基亞網(wǎng)絡(luò)、上海貝爾的份額都出現(xiàn)下滑，不足10%。

　　張毅認(rèn)為，外資廠商在4G網(wǎng)絡(luò)方面一開始判斷出現(xiàn)偏差，認(rèn)為反正FDD牌照一定要發(fā)，所以在TD方面態(tài)度不夠積極。但實(shí)際情況是，廠商繼續(xù)等待FDD會(huì)錯(cuò)失更多機(jī)會(huì)。中移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò)，需要重新搭建基站，原來外資品牌搭建的3G基站在4G時(shí)代基本作廢，這給華為、中興非常好的機(jī)會(huì)。另外，中移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò)有國內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，外資在國外已經(jīng)成型的產(chǎn)品在國內(nèi)不能直接使用，需要重新適配，外資的企業(yè)規(guī)則本身也放緩?fù)赓Y設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　在2014年上半年，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入1358億元人民幣，同比增長(zhǎng)19%，營業(yè)利潤率為18.3%。中興最新發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，1-9月，中興營業(yè)收入588.01億元，同比增長(zhǎng)7.78%，凈利潤18.32億元，同比增長(zhǎng)232%。去年同期中興仍處于虧損狀態(tài)。